Обзор рынка форекс FxPro

[FxPro]

Сегодня банковский выходной в Японии, Китае и России, трейдинг этим утром проходил в условиях пониженного уровня ликвидности. Как ожидается, текущая динамика сохранится и завтра по мере празднования Дня Труда в некоторых странах. Сегодня рынки растут по всем направлениям, включая акции и сырье. Динамика чувствуется и на форексе, однако в отличие от других рынков, она относительно более слабая. Пара GBP/USD стабилизировалась после крупного падения в пятницу, пара AUD/USD снизилась на -0.11% и торгуется около 0.75716. Решение по процентной ставке Банка Японии было опубликовано в пятницу, процентные ставки были оставлены неизменными на -0.1%. Также было опубликовано сопроводительное заявление по денежно-кредитной политике, где главным пунктом стало исключение фразы с указанием временных рамок по достижению инфляции на уровне 2%. ВВП Британии (кв/кв) (1 кв) оказался на уровне 0.1% против ожидаемых 0.3%, прошлое значение было на 0.4%. Индекс ВВП в годовом исчислении (1 кв) оказался на уровне 1.2% против ожидаемых 1.4%, прошлое значение было на 1.4%. Снижение релизов очевидно и представляет риск. Пара GBP/USD снижалась с 1.38798 до минимума на 1.38017 после публикации данных. Аннуализированный рост ВВП США (1 кв) оказался на 2.3% против ожидаемых 2.0%, прошлое значение было на 2.9%. Данные по ВВП оказались смешанными, общее значение превысило ожидания, несмотря на снижение против прошлого значения. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (1 кв) составил 2.5% против 2.4%, прошлое значение было на 1.9% в 4 квартале. Эти данные показывают рост потребительской инфляции, тогда как основное значение оказалось выше ожиданий, превышая также прошлое значение. Пара EUR/USD подросла на 0.09% ночью и торгуется около 1.21369. Пара USD/JPY выросла на 0.12% в начале сессии и торгуется около 109.148. Пара GBP/USD набрала 0.10% этим утром и торгуется около 1.37885. Золото снизилось н -0.07% в начале сессии и торгуется около $1,322.27. Нефть марки WTI просела на -0.15% этим утром и торгуется около $67.86.

 

[FxPro]

Доллар развернул часть динамики со вчерашнего дня, пара EUR/USD вернулась выше 1.20000, пара GBP/USD вернулась выше 1.36000. Ночной трейдинг был слабым, однако некоторые пары находятся на решающих уровнях, AUD/USD вернулась выше 0.75000, NZD/USD превысила 0.70000. Рынок ждёт публикации сопроводительного заявления FOMC, а также решения по ставке, ожидается сохранение ястребиного тона. После вчерашнего снижения, индексы отскакивали в течение американской торговой сессии, однако азиатские индексы вновь снижаются этим утром. Золото отскочило от уровня поддержки около $1,300.00. Индекс PMI для промышленного сектора Британии от Markit (апр) оказался на 53.9 против прогноза на 54.8, прошлое значение было на 54.9. Несовпадение с прогнозом толкнуло индекс к минимальному значению за 17 месяцев, продолжая тренд на снижение с максимума, установленного в декабре на отметке 58.2. Снижение производственного роста стало особенно заметным, несмотря даже на рост числа новых заказов, растущее число рабочих мест и уверенный спрос. Пара GBP/USD снижалась с 1.37308 до 1.36661 после публикации данных. Канадский ВВП (м/м) (фев) оказался на 0.4% против прогноза на 0.3%, прошлое значение было на -0.1%. Данные указывают на укрепление роста после установленного в прошлом месяце минимума. Ценовая составляющая индекса ISM для США (апр) оказалась на 79.3 против ожидаемых 78.3, прошлое значение было на 78.1. Данные указывают на сохраняющийся рост стоимости товаров и услуг. Промышленный индекс PMI от ISM (апр) был опубликован в тот же момент, оказавшись на 57.3 против ожиданий на 58.4, прошлое значение было на 59.3. Данные указывают на снижение после достижения 60.8 в феврале. Пара EUR/USD снижалась с 1.20200 до минимума на 1.19810 после публикации данных. Пара EUR/USD подросла на 0.09% ночью и торгуется около 1.20021. Пара USD/JPY снизилась на -0.09% в начале сессии и торгуется около 109.765. Пара GBP/USD просела на -0.06% в начале сессии и торгуется около 1.36047. Золото подросло на 0.41% в начале сессии и торгуется около $1,309.10. Нефть марки WTI демонстрировала неизменные значения этим утром и торгуется около $67.50.

 

[FxPro]

Вчера вечером были опубликованы сопроводительное заявление по денежно-кредитной политике ФРС США и решение по процентной ставке, которую оставили на 1.75%. Рынок закладывает 2-3 повышения ставок в 2018 году с слабым смещением в сторону 3-4, которые могут укрепить позиции доллара. Сопроводительное заявление по денежно-кредитной политике характеризовалось ястребиным тоном, сдержанным ФРС, которая заявила, что может позволить инфляции быть выше целевых 2%. Первоначальный трейдинг после заявления FOMC развернулся. Пара EUR/USD первоначально росла с 1.19546 до 1.20252 перед фиксацией нового минимума на 1.19376. Азиатские акции снижались сегодня, так как рынки обеспокоены торговыми переговорами между США и Китаем. Американские акции не смогли последовать вверх за европейскими, так как чувствовалось влияние форекса. Индекс PMI для строительного сектора Британии (апр) оказался на 52.5 против ожиданий на 50.5, прошлое значение было на 47.0. Данные достаточно сильны по мере приближения к лету. Пара GBP/USD подросла с 1.36295 до 1.36655 после публикации данных. Индекс ВВП (1 кв.) в соответствии с ожиданиями оказался на 0.4% в квартальном исчислении и на 2.5% в годовом, прошлые значения были на 0.6% и 2.7% соответственно. Данные ВВП соответствовали оценкам, прошлые оценки были пересмотрены в сторону снижения, можно связать это с холодным периодом в Европе. Пара EUR/USD подросла с 1.19932 до 1.20096 после публикации данных. Изменение числа занятых в США от ADP (апр) оказалось на 204K против ожидаемых 200K, прошлое значение было на 241K, и оно было пересмотрено в сторону снижения до 228K. Релизы оставались выше 200K в течение последних 6 месяцев, демонстрируя уверенные темпы создания рабочих мест американской экономикой. Тем не менее, к прошлому месяцу это все же снижение и наименьший прирост с ноября. Пара EUR/USD подросла на 0.30% ночью и торгуется около 1.19867. Пара USD/JPY снизилась на -0.21% в начале сессии и торгуется около 109.595. Пара GBP/USD подросла на 0.25% в начале сессии и торгуется около 1.36054. Золото подросло на 0.38% в начале сессии и торгуется около $1,309.84. Нефть марки WTI подросла на 0.16% в начале сессии и торгуется около $67.76.

 

[FxPro]

Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США станут главным релизом сегодняшнего дня, ночная динамика была относительно слабой после распродажи индексов, однако сегодня они восстанавливали позиции. Австралийский доллар вырос до 0.75600 в качестве ответной реакции на заявление по денежно-кредитной политике РБА. ЦБ Австралии обновил свой прогноз в отношении стержневой инфляции на год, заявив, что “повышение ставок в какой-то момент будет обоснованным”. Однако с того момента динамика развернулась ниже уровня 0.75420, на котором он торговался до публикации заявления. Новостей из Пекина по торговым переговорам с США нет, делегация из Америки представила свой список требований. Индекс PMI для британского сектора услуг от Markit (апр) оказался на 52.8 против прогнозов на 53.5, прошлое значение было на 51.7. Данные продолжают снижаться с максимума 2013 года на 62.5, просев ниже 53.0, который был неким дном в течение более чем 18 месяцев. Релиз разочаровал вчера, так как данные не смогли преодолеть 53.0. Пара GBP/USD снизилась с 1.36191 до 1.35736. Число повторных заявок на пособия по безработице США (20 апреля) оказались на 1.756 млн. против ожидаемых 1.838 млн. прошлое значение было на 1.833 млн. Число первичных заявок на пособия (27 апр.) оказалось на 211K против ожидаемых 225К, прошлое значение было на 209K. Внешнеторговый баланс (мар) показал $-49.0 млрд. против прогноза на $-50.0 млрд., прошлое значение было на $-57.6 млрд., которое было пересмотрено в сторону снижения до $-57.7 млрд. Данные показали восстановление после достижения в прошлом месяце уровней, которые не фиксировались с 2008 года. Сальдо баланса внешней торговли Канады (мар) оказалось на уровне $-4.14 млрд. против ожидаемых $-2.24 млрд., прошлое значение было на уровне $-2.69 млрд., которое было пересмотрено в сторону снижения до $-2.93 млрд. Данные демонстрировали существенное снижение, соответствуя минимуму ноября 2016 года. Пара USD/CAD подросла до 1.28739 перед разворотом в сторону снижения до 1.28431 после релиза. Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США (апр) оказался на 56.8 против прогнозируемых 58.1, прошлое значение было на 58.8. Это все еще верхний диапазон за последние 7 лет, однако он по-прежнему существенно ниже максимумов выше 65.0, которых удалось достигнуть до финансового кризиса. Пара EUR/USD снизилась на -0.04% ночью, торгуется около 1.19833. Пара USD/JPY снизилась на -0.08% в начале сессии и торгуется около 109.093. Пара GBP/USD подросла на 0.04% этим утром и торгуется около 1.35774. Золото подросло на 0.05% в начале сессии и торгуется около $1,312.63. Нефть марки WTI снизилась на -0.09% этим утром и торгуется около $68.39.

 

[FxPro]

В ходе вчерашней торговой сессии нефть марки WTI превысила $70 впервые с 2014 года, так как президент Трамп анонсировал заявление по сделке с Ираном сегодня в 21:00 МСК. Все указывает на разрыв соглашения, так как президент США считает её “худшим соглашением из всех существовавших”. Трамп придерживается такой позиции несмотря на давление европейских союзников, призывающих сохранить сделку, в случае необходимости внести в неё поправки. Стоимость нефти выросла на 10% в течение прошедшего месяца из-за этих опасений, таким образом, вполне вероятна торговая динамика “покупай слухи, продавай факты”, так как цена просела со вчерашнего максимума. Индекс потребительских цен Швейцарии (г/г) (апр) оказался на 0.8% против ожидаемых 0.9%, прошлое значение было на 0.8%. Инфляция росла с момента достижения минимума в 2015 году, тогда как текущий уровень не фиксировался с 2011 года. Изменения объёма потребительского кредитования в США (мар) оказалось на $11.62 млрд. против ожидаемых $10.00 млрд., прошлое значение было на $10.60 млрд, и оно было пересмотрено в сторону роста до $13.64 млрд. Данные указывают на продолжение снижения объёма потребительского кредитования против пересмотренных в сторону роста данных за прошлый месяц. Релиз существенно не дотянул до консенсус-прогноза, снизившись в половину с январского максимума на $28.05 млрд. Объем розничных продаж в Австралии (м/м) (мар) снизился до 0.0% против консенсус-прогноза на 0.3%, прошлое значение было на 0.6%. Снижение подтверждает, что РБА будет вынужден продолжить политику неизменных процентных ставок в течение какого-то времени. Новые данные вышли вслед за негативными в прошлом месяце, когда осси плохо отреагировал на релиз, снижаясь с 0.75212 до 0.74918. Пара EUR/USD снизилась на -0.05% ночью, торгуется около 1.19163. Пара USD/JPY снизилась на -0.02% в начале сессии и торгуется около 109.075. Пара GBP/USD снизилась на -0.03% этим утром, торгуется около 1.35523. Пара USD/CAD подросла на 0.21% ночью, в данный момент торгуется около 1.29085. Золото снизилось на 0.15% в начале сессии и торгуется около $1,312.10. Нефть марки WTI просела на -0.03% этим утром и торгуется около $69.93.

 

[FxPro]

Стоимость спот нефти росла в ходе ночной сессии после заявления Трампа о выходе США из Иранской Сделки. Американская WTI достигла минимума на $67.56 вчера, и в данный момент она торгуется на $70.53. Американский президент Трамп давно заявлял, что сделка “провальная”, тогда как частью его предвыборной кампании было обещание выйти из соглашения. Другие подписавшиеся стороны отказались выходить из соглашения с Ираном, что фактически изолирует США в этом вопросе. Вчера был опубликован австралийский бюджет. Документ содержит серию налоговых послаблений, нацеленных на налогоплательщиков с более низкими доходами, а также на снижение дефицита с 20.5 млрд. до 14.5 млрд. Ожидается, что бюджет покажет небольшой профицит в 2019/20 на уровне 2.2 млрд. Пара AUD/USD продолжала снижаться с 0.75181 до 0.74352 в ходе релиза. Опубликованный объем закладок фундаментов в Канаде (г/г) (апр) оказался на 214K против прогноза на 220K, прошлое значение было на 225K. Данные демонстрируют уверенные значения, несмотря на снижение в этом месяце. Прошлые 3 релиза превысили ожидания, однако текущие значения прервали эту череду роста. Данные показали снижение по отдельным домам и рост по многоквартирным строениям. Пара USD/CAD снижалась с максимума на 1.29838 до 1.29633 после публикации этих данных. Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS (мар) показали 6.550 млн. против прогнозируемых 6.101 млн., прошлое значение было на 6.078 млн. Релиз превысил ожидания, показав существенный рост создания рабочих мест и внушительную динамику рынка труда. Пара EUR/USD снизилась на -0.13% ночью, торгуется около 1.18490. Пара USD/JPY подросла на 0.36% в начале сессии и торгуется около 109.514. Пара GBP/USD снизилась на -0.14% этим утром, торгуется около 1.35275. Пара USD/CAD подросла на 0.04% ночью, в данный момент торгуется около 1.29527. Золото снизилось на -0.25% в начале сессии и торгуется около $1,311.10. Нефть марки WTI подросла на 0.69% этим утром и торгуется около $70.55.

 

[FxPro]

Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) принял решение сохранить ставки неизменными на уровне 1.75% со сдвигом в сторону более мягкой позиции, добавив, что решение о следующем шаге будет тщательно сбалансированным. ЦБ снизил прогнозы по инфляции, а также продлил временной отрезок для достижения целевой инфляции. В ходе пресс-конференции глава ЦБ Адриан Орр заявил, что инфляция удивила снижением последнее время, и этот факт вызывает у него опасения, именно поэтому Банк принял решение сохранить мягкость денежно-кредитной политики. Валютная пара NZD/USD снижалась с 0.69757 до минимумов на 0.69087. Глава Банка Японии Курода заявил ночью, что ЦБ продолжит придерживаться мощного денежно-кредитного смягчения, тогда как сейчас еще слишком рано думать об условиях выхода из стимулирующей политики. Пара USD/JPY подросла с 109.628 до 109.831. Индекс цен производителей США без учёта продовольствия и энергоносителей (г/г) (апр) оказался на 2.3% против ожидаемых 2.4%, прошлое значение было на 2.7%. Индекс цен производителей (г/г) (апр) оказался на 2.6% против ожидаемых 2.8%, прошлое значение было на 3.0%. Данные в месячном выражении оказались несколько слабее прошлых значений. Данные в годовом исчислении демонстрируют более существенное снижение в процентном выражении, указывая на просадку потребительской инфляции. Число разрешений на строительство в Канаде (м/м) (мар) оказалось на 3.1% против ожиданий на 2.0%. Данные превысили ожидания, однако в исторической перспективе релиз демонстрирует достаточно незначительные колебания. Запасы нефти в США (4 мая) оказались на -2.197 млн. баррелей против ожидаемого снижения на -1.167 млн., на прошлой неделе был рост на 6.218 млн. В этот раз снижение оказалось существеннее ожиданий. Рынки нефти в центре внимания в данный момент, так как США выходят из Иранской Сделки, и данные по запасам обладают потенциалом усиления волатильности. Нефть марки WTI подскочила до $71.21 перед снижением до уровня поддержки на $70.60 и отскоком выше. Пара EUR/USD подросла на 0.08% ночью и торгуется около 1.18600. Пара USD/JPY подросла на 0.07% в начале сессии и торгуется около 109.816. Пара GBP/USD прибавляет 0.14% этим утром и торгуется около 1.35640. Пара USD/CAD снизилась на -0.12% ночью, в данный момент она торгуется около 1.28369. Золото подросло на 0.10% в начале сессии и торгуется около $1,313.72. Нефть марки WTI подросла на 0.43% и торгуется около $71.61.

 

[FxPro]

После вчерашнего роста рынок акций взял паузу и консолидируется перед началом европейской сессии. Азиатские рынки акций торгуются в зелёной зоне, набирая около 1%, однако китайские рынки отстают в связи с торговой напряжённостью с США. Голубиные комментарии главы Банка Англии Карни и слабый ИПЦ США вчера создали для рынков основу для спроса на риски. Снижение инфляции – ключевой драйвер на данный момент, рынки опасаются любого повышения ставок. Пара USD/JPY снижалась после второго тестирования уровня 110.000, доходность американских десятилеток удерживалась ниже 3% на 2.97%. Стоимость спот на WTI оттолкнулась от вчерашнего максимума на $71.80, торгуясь около $71.26. Объем промышленного производства Британии (г/г) (мар) оказался на уровне 2.9% против ожидаемых 3.1%, прошлое значение было на 2.1%. Изменение объёма производства в перерабатывающей промышленности (г/г) (мар) соответствовало ожиданиям на 2.9%, прошлое значение было на 2.5%. Значение оказалось выше прошлого месяца, однако релиз в целом вновь не дотянул до ожиданий. Пара GBP/USD подросла с 1.35268 до 1.36170 после публикации данных. Банк Англии принял решение сохранить ставки и объёмы закупок активов неизменными. Глава Банка Англии Марк Карни возглавил пресс-конференцию, где вновь заявил о своей уверенности в экономике, тогда как любые повышения ставок могут быть “ограниченными и постепенными”. Банк Англии в “режиме ожидания”, фокусируясь на данных за второй квартал. Пара GBP/USD снизилась с 1.35951 до минимума на 1.34900 в ходе события. Число повторных заявок на пособия по безработице в США (27 апр) оказалось на 1.790 млн. против ожидаемых 1.778 млн., прошлое значение было на 1.756 млн., которое было пересмотрено в сторону роста до 1.760 млн. Число первичных заявок на пособия по безработице (4 мая) оказалось на 211К против ожидаемых 218К, прошлое значение было на уровне 211К. Индекс потребительских цен США (г/г) (апр) соответствовал ожиданиям на 2.5% против 2.4% ранее. Индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоносителей (г/г) (апр) не дотянул до прогноза на уровне 2.2%, показав 2.1%, соответствуя прошлому релизу. Инфляция является одним из основных драйверов рыночных настроений в США в данный момент. Прогнозировался рост потребительских цен, и основная масса данных соответствует или незначительно не дотягивает до прогнозов. Пара EUR/USD снизилась на -0.04% в ходе ночной сессии и торгуется около 1.19104. Пара USD/JPY подросла на 0.10% в начале сессии и торгуется около 109.495. Пара GBP/USD демонстрировала неизменное значение этим утром, торгуясь около 1.35167. Пара USD/CAD демонстрировала неизменную динамику в ходе ночной сессии, в данный момент она торгуется около 1.27668. Золото просело на -0.17% в начале сессии и торгуется около $1,318.91. Нефть марки WTI снизилась на -0.22% этим утром и торгуется около $71.26.

 

[FxPro]

После объявления Трампом выхода США из Иранской Сделки, премьер-министр Британии Мэй вновь подтвердила приверженность соблюдению условий сделки. Она поговорила по телефону с иранским президентом вчера перед завтрашней встречей представителей Британии, Франции, Германии и Ирана в Брюсселе. Пара EUR/USD подросла до 1.19600, ранее достигая 1.19690. Канадский премьер-министр Трюдо заявил о своей оптимистичной позиции в отношении соглашения NAFTA. Американские юристы хотят заключить сделку четвергу, чтобы дать конгрессу достаточно времени на оценку. Пара USD/CAD снижалась до 1.27693 после закрытия в пятницу на 1.27985. Уровень безработицы в Канаде (апр) соответствовал ожиданиям на 5.8%. Доля задействованной рабочей силы (апр) оказалась на 65.4% против прогнозируемых 65.5%, прошлое значение было на 65.5%. Изменение уровня занятости (апр) оказалось на -1.1К против ожидаемых 17.4К, прошлое значение было на 32.3К. Пара USD/CAD подросла с 1.27321 до 1.27764 после публикации данных. Индекс потребительских настроений Мичиганского Университета США (май) оказался на 98.8 против прогноза на 98.5, прошлое значение было на 98.8. Пара USD/JPY выросла с 109.256 до 109.328 после релиза. Данные Baker Hughes показали 844 вышки против прошлого значения на 834. Чем больше вышек в работе, тем выше поставки и сильнее давление на цены. Нефть марки WTI снизилась с $71.37 до $70.41 после релиза. Пара EUR/USD прибавила ночью 0.18%, торгуется около 1.19597. Пара USD/JPY подросла на 0.03% в начале сессии и торгуется около 109.395. Пара GBP/USD подросла на 0.17% этим утром и торгуется около 1.35607. Пара USD/CAD просела на -0.03% ночью, в данный момент торгуется около 1.27877. Золото подросло на 0.09% в начале сессии и торгуется около $1,319.99. Нефть марки WTI просела на -0.13% этим утром и торгуется около $70.43.

 

[FxPro]

Китай стал одним из новостных хедлайнеров ночной сессии после публикации Moody’s анализа торговой войны между Китаем и США. Аналитики компании считают, что Китай не сможет удовлетворить требования США по сокращению торгового дисбаланса “до $200 млрд. к 2020 году без существенных перебоев в работе экономики”. Ранее был опубликован объем розничных продаж Китая, он оказался на 9.4% против ожидаемых 10.0%, прошлое значение было на 10.1%. Это минимум для релиза за последнее десятилетие. Промышленное производство оказалось на уровне 7.0%, превысив прогнозы на 6.3%, прошлое значение было на 6.0%. Пара USD/CNY подросла ночью с 6.3385 до 6.3486. ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.) оказался на 0.3%, не дотянув до прогнозируемых 0.4%, прошлое значение было на 0.6%. ВВП (г/г) (1 кв.) оказался на 1.6% против ожидаемых 1.8%, прошлое значение было на 2.3%. Данные демонстрируют продолжение снижения ВВП Германии. Протокол заседания РБА по вопросам денежно-кредитной политики был опубликован этим утром. Совет правления считает, что изменения в политике в краткосрочной перспективе не потребуются. Они также согласны, что с учетом текущей ситуации в будущем можно ожидать скорее роста, чем снижения. Пара AUD/USD после релиза снизилась до нового минимума на 0.75069. Пара EUR/USD снизилась на -0.05% ночью, торгуется около 1.19211. Пара USD/JPY выросла на 0.19% в начале сессии и торгуется около 109.864. Пара GBP/USD снизилась на -0.04% этим утром и торгуется около 1.35497. Золото снизилось на -0.11% в начале сессии и торгуется около $1,311.89. Нефть марки WTI снизилась на -0.36% этим утром и торгуется около $70.99.