Обзор рынка форекс FxPro

[FxPro]

Биткоин продолжает удерживать достигнутый 12-13 апреля рост. С конца прошлой недели эталонная криптовалюта находится в боковом тренде, торгуясь в данный момент около $8,100. Чикагская биржа CME представила отчет о торговле фьючерсами на биткоин, из которого ясно, что крупные трейдеры ставят на снижение BTC, тогда как держатели менее крупных позиций ожидают роста. Тем не менее, участники рынка и комьюнити настроены оптимистично и надеются, что после спада внимания к геополитике на сцену могут вновь выйти криптовалюты. Альткоины практически полностью повторяют динамику BTC в отсутствии каких-либо существенных новостных триггеров. Примечательный рост на 12% показал лишь токен Cardano – ADA после появления новостей о размещении на бирже Huobi. Бунты против контроля Похоже, что бывшие банковские офшоры проходят процесс переквалификации в крипто офшоры. Недавно о выработке благоприятной для криптовалютных компаний законодательной базы объявили Бермудские Острова. Полным ходом привлекает крипто активы Мальта, куда уже переехала штаб-квартира Binance и планирует OKEx. Учитывая активную борьбу правительств с сокрытием доходов через известные схемы, а также выработку жесткой регуляции или же полные запреты, биржи на островных государствах вполне могут стать новым направлением для развития анонимных криптовалют вроде Zcash, DASH, Monero. В новой реальности и при стремлении правительств взять под контроль все сферы интернета, отказ от повиновения обретает новый имиджевый смысл. Основатель Telegram Павел Дуров показал готовность пожертвовать пользовательской базой из России ради большого проекта. Вероятно, впоследствии это будет удачно монетизировано в росте подписчиков и стоимости токенов TON. Вероятно, что мы еще увидим подобные бунты в будущем.

 

[FxPro]

Глобальный рынок синхронно переключился в режим спроса на риски после разворота американского индекса акций, за которым последовали немецкий и британский индексы. Разворот стал возможен за счёт смягчения геополитической напряжённости вокруг проблем в Сирии и прогресса в торговых переговорах. Корпоративная отчётность также показала хорошие результаты. Индекс S&P 500 вырос на 1.07% вчера до 2706.39, немецкий индекс DAX 30 прибавил 1.57% до 12585.57. Данные по средней почасовой оплате труда в Британии исключая премии (3 м / г/г) (фев) соответствовали ожиданиям на 2.8% против 2.6% ранее. Число заявок на получение пособия по безработице (мар) оказалось на 11.6К против ожидаемых 5.0К, прошлое значение было на 15.1К. Уровень безработицы от ILO (3м) (фев) оказалось на 4.2% против прогнозируемых 4.3%. Уровень роста оплаты труда продолжал расти после стабилизации на 2.5% и роста в прошлом месяце. Уровень безработицы находится на минимумах за десятилетия, оказывая повышательное давление на оплату труда. Пара GBP/USD снижалась с 1.43632 до 1.43057 после публикации данных. Индекс текущей ситуации от института ZEW (апр) оказался на 87.9 против прогноза на 88.0, прошлое значение было на 90.7. Индекс настроений в деловой среде (мар) оказался на -8.2 против прогноза на -1.0, прошлое значение составляло 5.1. Данные продолжают ухудшаться, так как укрепление евро давит на бизнес. Настроения были очень негативными, достигая минимума, который не фиксировался с 2012 года, что указывает на дальнейший пессимизм в отношении немецкой экономики, соответствуя снижению по другим направлениям. Число закладок фундаментов в США (м/м) (мар) оказалось на 1.319 млн. против ожидаемых 1.269 млн. Число разрешений на строительство (м/м) (мар) оказалось на 1.354 млн. против ожидаемых 1.328 млн. Эти данные указывают на восстановление с момента достижения минимума на 0.46 млн. и 0.49 млн. соответственно в 2009 году после финансового кризиса. Оба релиза превысили ожидания. Объем промышленного производства в США (м/м) (мар) оказался на уровне 0.5% против прогноза на 0.4%, прошлое значение было на 1.0%. Индекс отскочил, достигнув максимума с декабря 2014 года после снижения ниже 0 в прошлом релизе. Прогноз на этот месяц были ниже, однако данные все ещё превышают ожидания, демонстрируя относительно неплохие показатели сектора. Пара EUR/USD подросла на 0.06% ночью и торгуется около 1.23763. Пара USD/JPY подросла на 0.34% в начале сессии и торгуется около 107.363. Пара GBP/USD подросла на 0.15% в начале сессии и торгуется около 1.43063. Золото снизилось на -0.30% в начале сессии и торгуется около $1,343.00. Нефть марки WTI подросла на 0.55% этим утром, торгуясь около $67.08.

 

[FxPro]

Голосование Палаты Лордов прошлой ночью ударило по планам правительства о выходе из таможенного союза с ЕС. Палата Лордов отклонила предложение с расстановкой 348 : 225 голосов. Хотя это не помешает Британии выйти, на лицо усиление оппозиции против выхода. Голосование показало спрос на поиск решения правительством варианта сохранения Британии в таможенном союзе с ЕС. Реакция рынка была приглушенной, тем не менее, расстановка сил меняется, так как страдают инвестиции в страну. Сегодня будет опубликован объем розничных продаж, данные в месячном исчислении, как ожидается, покажут снижение. Золото выросло до 1352.00 по мере роста актива на глобальном уровне, акции росли на положительной корпоративной отчетности. Индекс FTSE 100 вырос до 7320.00 после роста на 1.26% вчера. Индекс потребительских цен Британии (г/г) (мар) оказался на 2.5% против прогноза на 2.7%, прошлое значение также составляло 2.7%. Базовое значение индекса (г/г) (мар) оказалось на 2.3% против прогноза на 2.5%, прошлое значение было на 2.4%. Релиз показал снижение индекса ИПЦ. В годовом исчислении данные оказывались выше целевых 2% ЦБ с марта 2017 года. Несмотря на вчерашнее снижение, давление на Банк Англии в контексте более скорого повышения процентных ставок продолжает усиливаться, тогда как рост оплаты труда не поспевает за инфляцией. Индекс цен производителей превысил в марте прогнозы после снижения в феврале, включая пересмотры в сторону роста. Пара GBP/USD просела на 100 пипсов с 1.42731 до минимума на 1.41731 после релиза. Пара EUR/GBP подросла с 0.86609 до 0.87206. Вчера были опубликованы: сопроводительное заявление Банка Канады, протокол заседания по денежно-кредитной политике, процентную ставку было решено оставить неизменной на уровне 1.25%. Прогноз по ВВП за первый квартал был снижен до 1.3% с 2.5%, так как рост не дотягивал до оценки в 4 и 1 кварталах, однако во втором ожидается отскок до 2.5%. Инфляция приблизилась к 2% по мере ослабления временных факторов, тогда как базовый рост указывает на незначительное экономическое ослабление. Частично снижение в 1 квартале в секторах недвижимости и экспорта будет компенсировано ростом в 2018 году. Прогноз на рост в текущем году сокращён до 2.0% с 2.2%, тогда как в 2019 году ожидается рост до 2.1% с 1.6%. Пара USD/CAD выросла на новостях до 1.2610 с 1.2550. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» показала, что ЦБ ожидает умеренного роста оплаты труда в большинстве регионов, тогда как бизнес возвращается к автоматизации процессов и работает над сглаживанием производственных моделей. Бизнес в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других секторов “выражал опасения” в связи с новыми пошлинами и предлагаемыми тарифами. Появляются данные о росте цен на сталь в связи с новыми пошлинами. Рост занятости сохраняется, рынок труда демонстрирует уверенные показатели по всей стране. Не хватает высококвалифицированных специалистов, а также рабочих в секторе строительства и транспорта. Цены росли во всех регионах, в целом, в умеренном темпе. Стоимость строительных материалов росла. Индекс потребительских цен Новой Зеландии (кв/кв) (1 кв) соответствовал ожиданиям на 0.5% против прошлого значения на 0.1%. Индекс потребительских цен (г/г) (1 кв) также соответствовал ожиданиям на 1.1% против прошлого значения на 1.6%. Пара NZD/USD подросла до уровня сопротивления на 0.73429 с 0.73250 перед снижением до минимума на 0.73085 после публикации данных. Изменение числа занятых …

 

[FxPro]

Глава Банка Англии Марк Карни заявил во вчерашнем интервью BBC, что не хочет излишне фокусироваться на точном моменте следующего повышения ставок, оставляя этот вопрос в контексте более широкого политического тренда. Комментарии создали шокирующую волну для валютных кроссов с фунтом, пара GBP/USD просела с 1.41989 до 1.40799 всего за один час. Пара GBP/JPY снизилась с 151.421 до минимума за сессию на 151.078, тогда как пара EUR/GBP подскочила с 0.86921 до 0.87699. Американский долговой рынок также вызывает опасения, доходность десятилеток вновь приблизилась к 3.0%. Это сыграло свою роль в снижении рынка акций, кривая доходности стала более наклонной. Пара EUR/USD снижалась до минимальных уровней за день в рамках вчерашних торгов с 1.23815 до 1.23279. Объем розничных продаж Британии (г/г) (мар) составил 1.1% против ожидаемых 2.0%, прошлое значение было на 1.5%. Объем розничных продаж в месячном исчислении (мар) составил -1.2% против прогнозируемых -0.5%, прошлое значение было на 0.8%. Релизы вышли хуже ожиданий по всем фронтам. Влияние оказала необычайно холодная погода в марте, негативно воздействуя на покупателей, что указывает на временный характер этих проблем. Число повторных заявок на пособия по безработице в США (6 апр) оказалось 1.863 млн. против ожидаемых 1.848 млн., прошлое значение было на 1.878 млн. Число первичных заявок на пособия по безработице (13 апр) составило 232К против прогнозируемых 230К, прошлое значение было на 233К. Данные показали небольшой рост безработицы за неделю, оказавшись выше прогнозов. Член FOMC Местер заявила, что дальнейшие повышения процентных ставок будут уместны в этом году, тогда как постепенное ужесточение политики поможет избежать перегрева экономики и снизить риски для финансовой стабильности. Она заявила, что волатильность финансового рынка и геополитические угрозы представляют риски для экономики, однако они не привели к изменению перспектив. Индекс потребительских цен Японии (г/г) (мар) соответствовал ожиданиям на 1.1% против 1.5% ранее. Индекс цен исключая свежее продовольствие и энергоносители (г/г) (мар) также соответствовал ожиданиям, оставаясь неизменным на уровне 0.5%. Пара EUR/USD снизилась на -0.02% ночью, торгуется около 1.23432. Пара USD/JPY подросла на 0.25% в начале сессии и торгуется около 107.625. Пара GBP/USD снизилась на -0.08% этим утром и торгуется около 1.40691. Пара USD/CAD снизилась на -0.04%, торгуется около 1.26655. Золото просело на -0.19% в начале сессии и торгуется около $1,342.90. Нефть марки WTI просела на -0.06% в начале сессии и торгуется около $68.14.

 

[FxPro]

Две Кореи проведут в пятницу исторические переговоры, целью которых является прекращение вражды между странами, эту главу истории они хотят окончить. Северная Корея обязалась немедленно заморозить ядерные испытания, Южная Корея прекратит пропаганду на границе. Пара USD/JPY выросла до 107.800, уровень сопротивления выше 108.000 был преодолён после появления хороших новостей до 109.000. Спрос на риски, как прогнозируется, сохранится на рынках после снижения основных индексов в пятницу, когда они вновь протестировали ключевые уровни поддержки последних 2 недель. Фьючерсы на индексы указывают на позитивное открытие европейского рынка, несмотря на снижение в Азии; если же эти уровни поддержки сохранятся, неделя обещает быть весьма положительной. Золото снижалось на фоне ослабления спроса, доллар нащупал импульс в начале сессии, и вероятно, он сможет его сохранить. Базовое значение индекса потребительских цен Банка Канады (г/г) (мар) составило 1.4% против ожидаемых 1.5%, прошлое значение было на 1.5%. Общее значение индекса потребительских цен (г/г) (мар) составило 2.3% против ожидаемых 2.4%, прошлое значение было на 2.2%. Канадский индекс розничных продаж исключая авто (м/м) (фев) составил 0.0% против прогнозируемых 0.3%, прошлое значение составляло 0.9%, и оно было пересмотрено в сторону роста до 1.0%. Объем розничных продаж (м/м) (фев) составил 0.4% против прогнозируемых 0.3%, прошлое значение составляло 0.3%, и оно было пересмотрено в сторону снижения до 0.1%. Данные в целом соответствовали ожиданиям, некоторые релизы показали снижение. Данные по объёму продаж демонстрируют в результате снижение, среднее значение за 3 месяца исключая авто оказалось на -0.4%, и это был минимум с 2015 года. Пара USD/CAD подросла с 1.26328 до 1.27450 после публикации данных по мере снижения канадского доллара в течение третьего дня подряд. Данные Baker Hughes показали 820 активных буровых вышек в США. В прошлую пятницу их было 815, в позапрошлую 808. Максимальное число активных буровых вышек за последние годы, а также более существенное, нежели прогнозировалось, снижение запасов (данные опубликованы в среду) могут задать тон трейдингу в начале недели. Пара EUR/USD снизилась на -0.13% ночью и торгуется около 1.22700. Пара USD/JPY подросла на 0.18% в начале сессии и торгуется около 107.806. Пара GBP/USD подросла на 0.11% этим утром и торгуется около 1.40169. Пара USD/CAD снизилась на -0.07% и торгуется около 1.27553. Золото снизилось на -0.08% в начале сессии и торгуется около $1,334.50. Нефть марки WTI подросла на 0.37% этим утром и торгуется около $68.33.

 

[FxPro]

Между Северной и Южной Кореей на выходных наметился заметный позитивный сдвиг, но эти события помогли только рынкам Азии. Глобальные площадки перешли от обеспокоенности за геополитику к страхам вокруг показателей американского долгового рынка. Инвесторы нервно реагируют на возвращение доходности казначейских американских бумаг к уровню 3%. Это считается важным уровнем, после которого на рынках будут преобладать распродажи. Со стороны макроэкономики, такое возращение является лишь вопросом времени, так как экономика США растёт уверенным темпом, и всё меньше страхов, что в обозримой перспективе инфляция и процентные ставки от ФРС будут оставаться аномально низкими. Федрезерв повысил ставки в марте, намерен сделать это ещё дважды в этом году, а на рынках нарастают опасения, что будет ещё три повышения. Рост доходности на долговых рынках, вкупе с невыразительной отчётностью и сокращением геополитической напряжённости останавливает рост нефтяных котировок. Без привычных драйверов роста нефть несколько снижается к уровням пятницы, отходя всё больше от максимумов с конца 2014-го. На этом фоне российская валюта продолжает активно терять позиции. USDRUB сегодня с утра вновь превышала отметку 62, торгуясь на момент написания у 61.95, что на 55 копеек выше уровней закрытия пятницы. EURRUB торгуется в настоящий момент у 75.95 (+48 копеек). Динамика на ослабление рубля вполне соответствует традиционному поведению валюты после шоков, когда за взлётом следует откат на 40-60%, а затем происходит более плавный рост валютных курсов на отрицательных переоценках перспектив экономики и крупнейших компаний, вокруг которых возрастают риски неплатежей.

 

[FxPro]

Укрепление доллара продолжается, однако же после масштабной динамики в дальнейшем может произойти коррекция. Трежерис незначительно снижались ночью, остановив снижения форекса. Нефть марки WTI вновь росла после вчерашнего снижения в ответ на данные по количеству активных буровых вышек в США. Индексы акций росли ночью на фоне сохранения спроса на риски. Индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии (кв/кв) (1 кв) оказался на 0.4% против прогноза на 0.5%, прошлое значение было на 0.6%. Усеченное среднее ИПЦ от РБА (кв/кв) (1кв) в соответствии с ожиданиями оказалось на 0.5% против прошлого значения на 0.4%. Данные демонстрировали снижение и продолжали эту динамику в текущем квартале, отражая некую слабость экономики, что говорит о том, что РБА маловероятно повысит ставки в ближайшем будущем. Осси должен снижаться по мере отсрочивания повышения ставок. Композитный индекс PMI от Markit для еврозоны (апр) оказался на 55.2 против прогнозируемых 54.9, прошлое значение было на 55.2. Промышленные данные продолжали снижаться, однако данные от по услугам и композитный индекс превысили ожидания. Это может потенциально указывать на достижение дна в краткосрочной перспективе, однако американские санкции могут иметь косвенное влияние на бизнес, который взаимодействует с российскими компаниями, например, с производителями алюминия. Пара EUR/GBP снижалась с 0.87620 до минимума на 0.87444 после того, как данные ударили по рынкам. Объем продаж домов на вторичном рынке США (м/м) (мар) оказался на уровне 5.60 млн. против ожидаемых 5.55 млн., прошлое значение было на 5.54 млн. После достижения максимума за 7 лет в ноябре на 5.81 млн., данные демонстрировали снижение в течение двух месяцев, сигнализируя о слабости сектора, однако в прошлом месяце они несколько восстановились. Этот процесс продолжился и в текущем релизе, активность нарастает по мере приближения лета. Пара USD/JPY продолжала расти после публикации данных, прибавляя с 108.366 до 108.454. Пара EUR/USD выросла на 0.05% ночью, торгуется около 1.22151. Пара USD/JPY выросла на 0.08% в начале сессии и торгуется около 108.790. Пара GBP/USD подросла на 0.03% утром и торгуется около 1.39441. Золото прибавило 0.17% в начале сессии и торгуется около $1,326.70. Нефть марки WTI подросла на 0.25% этим утром и торгуется около $69.08.

 

[FxPro]

Рынок развернулся вчера после тестирования американскими десятилетками доходности в 3%, спред между двухлетними и десятилетними бумагами вырос с многолетних минимумов, установленных в начале месяца. Акции снизились более чем на 1% вчера на фоне неприятия рисков, пара USD/JPY приняла на себя удар, несмотря на сильное начало дня. Валютные кроссы с иеной также пострадали вечером, однако смогли восстановиться ночью. Золото подросло до уровня сопротивления на $1,332.50, однако после снижалось, тогда как нефть снижалась с максимума на $69.30 до уровня поддержки на $67.50. Рынки могут оставаться неспокойными сегодня, так как трейдеры ищут направление дня в свете незначительной активности на экономическом календаре, тогда как американские трежерис остаются в центре внимания. Индекс делового климата Германии от IFO (апр) оказался на 102.1 против ожидаемых 102.7. Данные, соответствуя ожиданиям, показали ослабление делового климата в Германии. Этот релиз нельзя игнорировать, так как в опросе участвуют 7,000 компаний, и это лидирующий индикатор экономического направления. Пара EUR/USD подросла с 1.21988 до 1.22110 после релиза. Индекс цен на жилье в США (м/м) (фев) оказался на 0.6% против ожидаемых 0.5%, прошлое значение было на 0.9%. Индекс цен на жилье S&P/Case-Schiller (г/г) (фев) оказался на 6.8% против прогнозируемых 6.3%, прошлое значение было на 6.4%. Данные удивили неожиданным ростом, и это максимальное значение с сентября 2014 года. Данные демонстрируют сильные значения жилищного рынка США, хотя предложение на рынке остается проблемой. Число продаж новых домов в США (м/м) (мар) оказалось на 0.694 млн. против ожидаемых 0.630 млн., прошлое значение было на 0.667 млн. Рост этих данных демонстрирует укрепление доверия на жилищном рынке США, превышая прогнозы, но что еще важнее – так это положительные пересмотры прошлых значений. Для рынка жилья США это были весьма удачные несколько дней. Пара EUR/USD снизилась на -0.15% ночью, торгуется около 1.22128. Пара USD/JPY прибавила 0.21% в начале сессии и торгуется около 109.041. Пара GBP/USD снизилась на -0.10% этим утром, торгуется около 1.39618. Золото снизилось на -0.26% в начале сессии и торгуется около $1,326.79. Нефть марки WTI просела на -0.24% этим утром, торгуется около $67.59.

 

[FxPro]

Рынки перешли вчера в нестабильный режим после достижения американскими десятилетками доходности выше 3%, однако после достижения минимумов за неделю, рынки акций перешли в режим ралли, и большая часть этой динамики распространилась на азиатскую сессию. Доллар и далее укреплялся, пара USD/JPY достигает ключевого уровня 109.500. Евро оказался в более жестком диапазоне по мере приближения пресс-конференции ЕЦБ в течение дня. Встреча считается разминкой перед серьезным заседанием в июне. Сегодняшняя встреча должна быть в значительной степени связана с недавним ослаблением экономических данных, тем не менее, существует риск, что любые комментарии могут создать волатильность по евро. Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse (апр), оказался на 7.2 против прошлого значения на 16.7. Данные демонстрировали снижение после достижения 52.0 в декабре 2017 года. Релиз указывает на ослабление экономических ожиданий в Швейцарии. Запасы сырой нефти в США от EIA (апр) показали рост на 2.170 млн. баррелей против ожиданий на снижение -2.043 млн. баррелей, прошлое значение было на -1.071 млн. баррелей. Наращивание запасов подтвердилось, в результате, цены снизились до уровня поддержки на $67.05, где в игру включились покупатели, толкнув цену вверх обратно к $68.40. Просадка ниже $67.00 может вызвать понижательное давление на цены, однако сейчас дно фиксируется в диапазоне до $69.50. Глава Банка Канады Полоз заявил, что людям нужно готовиться к повышению процентных ставок, а также о необходимости правильно подобрать момент, чтобы сдержать инфляцию. Он также заявил, что фискальные стимулы помогли избежать пониженной инфляции. Пара USD/CAD снижалась в ходе события с 1.28657 до минимума на 1.28308. Пара EUR/USD подросла на 0.16% ночью, торгуется около 1.21796. Пара USD/JPY снизилась на -0.10% в начале сессии и торгуется около 109.310. Пара GBP/USD подросла на 0.13% в начале сессии и торгуется около 1.39456. Золото подросло на 0.07% в начале сессии и торгуется около $1,323.99. Нефть марки WTI подросла на 0.40% в начале сессии и торгуется около $68.32.

 

[FxPro]

Крипто рынок делает шаги к восстановлению после масштабной распродажи, которая началась в среду, 25 апреля. За последние 24 часа биткоин (BTC) прибавляет 4% и торгуется около $9,250. Распродажа началась на отметке около $9,700 и спустя сутки, в четверг, эталонная криптовалюта торговалась около $8,700, потеряв 11% от стоимости. Аналогичную динамику демонстрировали все альткоины. На подходе к 10,000 на рынке усилились продажи. Очевидно, что некоторые игроки явно спешат зафиксировать часть прибыли от недавнего роста из области ниже 7 тыс. Площадка NewsBTC сообщает о зафиксированном 26 апреля движении 16,000 BTC и такого же количества BCH из холодного хранилища попечителем Mt. Gox на несколько адресов. Это может стать сигналом новой волны распродажи. При этом стоит отметить, что сегодняшний откат биткоина сопровождается снижением объёмов, что говорит о неуверенности в ралли в ближайшей перспективе. Рынок может легко поддаться на спекуляции и еще не раз показать существенные всплески роста и падения без каких-либо особых оснований. Что касается России, то нашумевшее ICO Ольги Бузовой в рамках первого раунда уже привлекло более $140,000. Для российского сегмента это достаточно неплохо, учитывая, что сейчас проходит первый раунд и завершится сбор 16 сентября.