Обзор рынка форекс FxPro

[FxPro]

Обзор рынка форекс FxPro

 

[FxPro]

Ежемесячный отчет об исполнении бюджета (фев) показал $-215 млрд. против прогноза на $-216 млрд., в прошлом месяце это были $49.0 млрд. Февральские данные показали крупнейшее снижение бюджета с февраля 2014 года. Поступления были на минимуме, тогда как издержки максимальные, что и приводит к диспропорциям. Объем жилищных кредитов в Австралии (янв) оказался на -1.1% против прогноза на -0.1%, прошлое значение было на -2.3%. Эти данные указывают на снижение числа выданных кредитов на покупку домов. Пара AUD/USD снизилась с 0.78743 до минимума на 0.78661 после публикации данных. Индекс японской сферы услуг Японии (м/м) (фев) показал -0.6% против ожидаемых -0.2%. Более низкие значения вызывают небольшие опасения в отношении состояния экономики, тем не менее, в пределах допустимого. Пара USD/JPY подросла со 106.593 до 106.838 после публикации данных. Пара EUR/USD снизилась на -0.04% ночью, торгуется около 1.23290. Пара USD/JPY подросла на 0.42% в начале сессии, торгуется около 106.856. Пара GBP/USD снизилась на -0.13% этим утром, торгуется около 1.38860. Золото просело на -0.28% в начале сессии, торгуется около $1,319.28. Нефть марки WTI просела на -0.19% этим утром, торгуется около $61.15.

 

[FxPro]

Вчерашние экономические релизы затмила отставка госсекретаря США Тиллерсона. Президент назначил на этот пост текущего главу ЦРУ Майка Помпео. Президент также назвал имя Ларри Кудлоу на освободившийся пост экономического советника Гэри Коэна. Что касается рынка, то Трамп предложил удвоить пакет пошлин размером $30 млрд. в год на импорт китайских товаров в США, который был представлен ему торговым департаментом. Таким образом, пошлины могут составить $60 млрд. на более чем 100 китайских товаров от электроники до мебели и игрушек. Подобное решение станет новым этапом эскалации торговой войны США. Американские акции снижались после отставки Тиллерсона, продолжив эту динамику после новостей о пошлинах. Индекс S&P 500 скорректировал рост, закончив снижением на -0.64% около 2765.3, индекс Nasdaq пострадал сильнее всего, просев на -1.19% до 7046.5. Пара USD/JPY просела с максимума на 107.289 до 106.393, тогда как пара EUR/USD выросла с 1.2340 до 1.24071. Золото растёт с 1317.50 до 1326.80. Вчера был опубликован британский бюджет. Управление по бюджетной ответственности (OBR) пересмотрело в сторону роста оценку ВВП на 2018 год с 1.4% до 1.5%, тогда как прогнозы на 2019 и 2020 годы остались неизменными на уровне 1.3%. Опубликованный индекс потребительских цен США (ИПЦ) (г/г) (фев) соответствовал прогнозу на 2.2% против 2.1% ранее. ИПЦ исключая продовольствие и энергию (г/г) (фев) также в соответствии с прогнозами оказался неизменным на уровне 1.8%. Также был опубликован протокол заседания по денежно-кредитной политике Банка Японии. В основном участники были едины во мнении, что Банку Японии следует придерживаться массивного монетарного смягчения. Некоторые члены заявили о необходимости для Банка Японии контролировать положительное влияние и побочные эффекты такого политического курса, включая влияние на финансовую систему. Пара USD/JPY выросла с 106.527 до 106.742. Пара EUR/USD подросла на 0.08% ночью, торгуется около 1.23399. Пара USD/JPY снизилась на -0.04% в начале сессии, торгуется около 106.525. Пара GBP/USD подросла на 0.10% этим утром, торгуется около 1.39731. Золото снизилось на -0.02% в начале сессии, торгуется около $1,326.07. Нефть марки WTI просела на -0.08% этим утром, торгуется около $60.66.

 

[FxPro]

На выходных ЕС опубликовал список пошлин на американские товары в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия. ЕС примет решение о введении пошлин в течение 3 месяцев, что является прямым сигналом для США. Рынки акций снижаются, пара EUR/USD вернулась к минимумам пятницы около 1.22634. Число закладок фундаментов (м/м) (фев) оказалось на уровне 1.236 млн. против прогнозируемых 1.290 млн. и прошлой оценки на 1.329 млн. Число выданных разрешений на строительство (м/м) (фев) оказалось на уровне 1.298 млн. против прогнозируемых 1.320 млн., прошлое значение было на уровне 1.377 млн. Как и прогнозировалось, эти данные показали небольшое снижение активности в секторе жилого строительства. Данные в прошлом месяце были на максимуме с 2007 года в обоих случаях. Пара EUR/USD продавалась с 1.23282 до 1.23000 после публикации. Индекс промышленного производства США (м/м) (фев) оказался на уровне 1.1%. Прогноз указывал на 0.3% против -0.3%. Коэффициент использования производственных мощностей (фев) оказался на уровне 78.1% против прогнозируемых 77.7%, прошлое значение было на 77.4%. Данные указывали на снижение в прошлом месяце после достижения максимума за 2 года в декабре. Пара USD/JPY продолжала расти с 105.836 до 106.143. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (мар) оказался на 102.0 против прогноза на 99.3, прошлое значение было на 99.7. Индекс потребительских настроений находится на уровнях, которые не фиксировались с 2003 года, а также находится на максимуме со времен финансового кризиса. Cкорректированное сальдо японского торгового баланса (фев) оказалось на уровне ¥-201.5 млрд. против ¥373.3 млрд. ранее. Объем экспорта (г/г) (фев) оказался на 1.8% против прогноза на 1.9%, прошлое значение было на 12.3%. Импорт (г/г) (фев) оказался на 16.5%, прошлое значение было на 7.9%. Пара USD/JPY подросла с 105.954 до 106.145 после релиза. Пара EUR/USD снизилась на -0.20% ночью, торгуется около 1.22634. Пара USD/JPY снизилась на -0.20% в начале сессии, торгуется около 105.738. Пара GBP/USD снизилась на -0.16% этим утром, торгуется около 1.39221. Золото снизилось на -0.32% в начале сессии, торгуется около $1,309.61. Нефть марки WTI снизилась на -0.29% этим утром, торгуется около $62.23.

 

[FxPro]

Последовав за списком ответных пошлин на импорт со стороны ЕС после выходных, неприятие рисков усилилось вчера, когда индекс S&P 500 вышел из треугольника, Nasdaq пошёл вниз, формируя медвежий островной разворот тренда. Экономический календарь был относительно свободный. В центре внимания были новости, начиная с Brexit. ЕС и Британия пришли к переходному соглашению для сохранения статуса-кво до 2020 года. Фунт и евро укреплялись на этой новости, пара GBP/USD подросла до 1.40878 с 1.39120, пара EUR/USD выросла до 1.23584 с 1.22621. Евро помогли данные о том, что ЕЦБ сместил центр внимания на темпы повышения ставок после QE. На саммите G20 в Буэнос-Айресе вчера в центре внимания оказались американские торговые пошлины. Председатель Банка Японии Курода заявил, что протекционистские решения вернутся бумерангом странам, проводящим такую политику, так как, в конечном итоге, это скажется на их собственном импорте необходимых товаров. Что касается криптовалют, то он заявил, что “могут быть области, где регуляцию можно усилить, например, для защиты потребителей и в контексте отмывания денег. Однако же нужно быть уверенными, что мы “задушим” новую технологию”. Индекс экономической уверенности от Westpac для Новой Зеландии (1 кв.) оказался на 111.2 против прошлого значения на 107.4. Данные превысили прошлый показатель, демонстрируя признаки уверенности в экономической ситуации страны. Пара NZD/USD подросла с 0.72364 до 0.72438 после релиза. Протокол заседания РБА показал, что низкие ставки сыграли свою роль в снижении безработицы и повышении инфляции. Банк повторил, что дальнейший прогресс в достижении политических целей, вероятно, окажется лишь весьма постепенным. В ЦБ также отметили, что рост австралийского доллара может замедлить рост экономического роста и инфляции. Уверенные показатели занятости ещё не привели к “уверенному росту” оплаты труда, тогда как высокий уровень закредитованности домохозяйств усиливает неопределённость в отношении потребления и заслуживает пристального внимания. Пара EUR/USD подросла на 0.07% ночью, торгуется около 1.23439. Пара USD/JPY подросла на 0.18% в начале сессии, торгуется около 106.274. Пара GBP/USD подросла на 0.13% этим утром, торгуется около 1.40418. Золото снизилось на -0.05% в начале сессии, торгуется около $1,315.99. Нефть марки WTI подросла на 0.69% этим утром, торгуется около $62.68.

 

[FxPro]

По NAFTA есть прогресс, так как США отказались от требования, чтобы все произведенные в Канаде и Мексике автомобили, которые продаются в США, содержали не менее 50% произведенных в США компонентов. Это большой шаг со стороны команды Трампа, если сравнивать ситуацию в начале переговоров. Это также говорит о том, что президент будет жестко играть на ранних стадиях переговоров, но пойдет на компромисс в конце. Пара USD/CAD снижалась с 1.30692 до 1.30097 на новостях, USD/MXN снижалась с 18.7519 до 18.6104. Эти новости появились после закрытия торгов, поэтому эффект перенесется на сегодняшнюю северо-американскую сессию. В коммюнике саммита G20 в течение последних нескольких дней были убраны ссылки на борьбу с протекционизмом и замкнутой политикой. Что касается криптовалют, то здесь чиновники пришли к выводу, что эти активы могут оказать влияние на стабильность в какой-то момент, и регуляторам по всему миру нужно продолжать следить за ситуацией. Индекс потребительских цен Британии (г/г) (фев) оказался на уровне 2.7% против прогнозируемых 2.8%, прошлое значение было на 3.0%. Базовое значение индекса (г/г) (фев) оказалось на уровне 2.4% против прогнозируемых 2.5%, прошлое значение было на уровне 2.7%. Индекс цен производителей (г/г) (фев) оказался на уровне 3.4% против прогноза на 3.8%, прошлое значение было на 4.5%. Большая часть данных оказалась слабее прогнозов. Значения в годовом исчислении оказывались выше целевых 2% Банка Англии с марта 2017 года в связи с колебаниями курса фунта после Brexit. Пара GBP/USD снижалась с 1.40528 до 1.39852 в течение нескольких часов после релиза. Индекс оценки текущей ситуации в немецкой экономике от ZEW (мар) оказался на 90.7 против прогноза на 90.0, прошлое значение было на 92.3. Индекс экономических настроений ZEW в Германии (мар) оказался на 5.1 против прогноза на 13.0, прошлое значение было на 17.8. Эти данные указывают на снижение к прошлым релизам, а также на усиление влияния евро на бизнес. Германия – однако из вероятных наиболее сильно пострадавших стран от пошлин на импорт стали. Пара EUR/USD снижалась с 1.23165 до 1.22627 в течение нескольких часов после публикации данных. EUR/USD набрала 0.25% ночью, торгуется около 1.22720. USD/JPY снизилась на -0.11% в начале сессии, торгуется около 106.416. GBP/USD подросла на 0.11% этим утром, торгуется около 1.40132. USD/CAD снизилась на -0.39% в начале сессии, торгуется около 1.30206. Золото подросло на 0.30% в начале сессии, торгуется около $1,314.95. Нефть марки WTI снизилась на -0.13% этим утром, торгуется около $63.68.

 

[FxPro]

Прогнозируется, что Банк Англии, оставит сегодня ставку неизменной на уровне 0.5%, однако же представит основания для повышения в мае. Рыночные аналитики рассмотрят протокол заседания в контексте признаков ястребиного тона в отношении прогресса по Brexit, а также роста экономики на этой неделе. Голосование Комитета по денежно-кредитной политики также будет в центре внимания, так как любой признак голосования членов за повышение ставки будет рассматриваться в контексте ужесточения политики в мае, которое рынок уже полностью заложил в котировки. Если повышения не будет, это разочарует трейдеров и может привести к развороту цен, так как ожидания рынка не оправдаются. Данные по средней оплате труда исключая бонусы в Британии (3 м / г/г) (янв) соответствовали ожиданиям на уровне 2.6% против 2.5% ранее. Число заявок на пособия по безработице (фев) оказалось на 9.2K против прогноза на -5.0K. Уровень безработицы (3м) (янв) оказался на 4.3% против 4.4% ранее. Уровень оплаты труда подрос после стабилизации на 2.5% в течение прошедших 3 месяцев. Уровень безработицы снижался, демонстрируя выход на работу все большего количества людей, оказывая давление на показатели оплаты труда, которые не снижались в течение 9 месяцев подряд. Пара GBP/USD выросла с 1.40218 до 1.40749, пара EUR/GBP продавалась с 0.87515 до 0.87227 после релиза. Объем продаж жилья на вторичном рынке США (м/м) (фев) оказался на уровне 5.54 млн. против прогнозируемых 5.40 млн. После достижения максимума за 7 лет в ноябре, эти данные указывают на снижение в течение последних 2 месяцев, сигнализируя о небольшой слабости сектора. Было опубликовано сопроводительное заявление по денежно-кредитной политике США, а также решение по процентной ставке, которая была повышена до 1.75% с 1.5%. Повышение ставки было в большей степени заложено рынками, став первым в серии повышение ставок в 2018 году. Инфляция в годовом исчислении, как ожидается, вырастет в ближайшие месяцы. Уровень роста занятости был уверенным, голосование за повышение было единодушным. Точечные диаграммы показали 3 вероятных повышения ставок ФРС в 2018 году, и еще 3 в 2019 году против прогноза рынка, который указывал на 3, или может 4 повышения в 2018 году и 2 в 2019 году. Пара USD/JPY росла и падала, но в конечном счете, выросла до 106.635. В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл заявил: “Рост занятости оказался существенно выше уровней, которые необходимы для поддержания рынка”. Он прогнозирует, что рынок труда останется сильным. Члены FOMC отметили, что “услышали” опасения в отношении будущих торговых действий США и последствий в отношении рыночных перспектив. Акции свели на нет первоначальный всплеск роста, индекс S&P 500 снизился до 2711.60, индекс Dow снизился до 24679.5 с максимума на 24986.0. Резервный Банк Новой Зеландии принял решение оставить процентные ставки неизменными на уровне 1.75%. Заявление по ставке и сопроводительное заявление по денежно-кредитной политике указывали на сохранение политики адаптивной в течение значительного периода. Экономика, как прогнозируется, продолжит укрепляться, долгосрочные ожидания в отношении инфляции будут привязаны к 2%. EUR/USD подросла на 0.11% ночью, торгуется около 1.23511. USD/JPY снизилась -0.16% в начале сессии, торгуется около 105.881. GBP/USD подросла на 0.04% в начале сессии, торгуется около 1.41462. USD/CAD снизилась на -0.02% в начале сессии, торгуется около 1.29001. Золото снизилось на -0.16% в начале сессии, торгуется около $1,330.00. Нефть марки WTI …

 

[FxPro]

Решение по процентной ставке Банка Англии соответствовало ожиданиям: ЦБ оставил её на 0.5%. Расстановка голосов была следующая: 7 против 2 за повышение. Два диссидента ссылались на доказательства почти отсутствия проблем на рынке труда, а также на ускорение роста оплаты труда. Пара GBP/USD открылась на 1.41600, затем подскочила до 1.42164. Президент США Трамп утвердил исключения для стран из списка пошлин, включая страны ЕС, Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Мексику и Южную Корею. Неожиданно страна-союзник Япония не попала в этот список. Эти исключения действуют до 1 мая, когда будет проведена новая оценка глобальной избыточной мощности. Канада и Мексика окончательно получат ответ по ходу переговоров NAFTA. Композитный индекс PMI для еврозоны от Markit (мар) показал 55.3 против прогноза на 56.7, прошлое значение было на 57.1. Эти данные показали снижение с максимумов декабря. Данные указывают на просадку роста в еврозоне и общее замедление. Объем розничных продаж в Британии (г/г) (фев) оказался на 1.5% против прогноза на 1.3%. Индекс в месячном исчислении (фев) показал 0.8% против прогнозируемых 0.4%, прошлое значение было на -0.2%. Данные показывают рост объёма розничных продаж в феврале, однако пересмотры в сторону снижения прошлых оценок лишают рынок импульса. В сумме, данные за декабрь и январь показывают снижение потребительских расходов в течение последних 3 месяцев. Число первичных заявок на пособия по безработице в США (16 мар) оказалось на 229K против прогнозируемых 225K. Число повторных заявок на пособия (9 мар) оказалось на 1.828 млн. против прогнозируемых 1.890 млн., прошлое значение было на 1.879 млн., которое было пересмотрено в сторону роста до 1.885 млн. Число заявок на пособия по безработице снижалось с момента достижения максимумов после финансового кризиса. Тренд продолжился и вчера, темпы создания рабочих мест были устойчивыми, все большее число людей возвращается к работе. Композитный индекс PMI для США от Markit (мар) оказался на уровне 54.3 против прогнозируемых 55.7, прошлое значение было на 55.8. Как ожидалось, промышленность должна была сохранить импульс роста с момента достижения минимума в мае 2016 года; сектор продолжает демонстрировать уверенные значения. Данные по услугам вызывают больше беспокойства, незначительно снижаясь в соответствии с прогнозами. Индекс потребительских цен Японии (г/г) (фев) оказался на 1.5% против прогнозируемых 1.7%, прошлое значение было на 1.4%. Индекс потребительских цен исключая свежее продовольствие (г/г) (фев), как и ожидалось, оказался на уровне 1.0%, против прошлого значения на 0.9%. Пара USD/JPY продавалась с 105.325 до 104.633 по итогам публикации. EUR/USD набрала 0.32% ночью, торгуется около 1.23402. USD/JPY снизилась на -0.43% в начале сессии, торгуется около 104.820. GBP/USD подросла на 0.12% этим утром, торгуется около 1.41140. USD/CAD снизилась на -0.27% в начале сессии, торгуется около 1.29035. Золото набрало 10.7% в начале сессии, торгуется около $1,342.80. Нефть марки WTI выросла на 1.28% этим утром, торгуется около $65.02.

 

[FxPro]

США и Южная Корея заключили торговое соглашение, в виде бонуса Южная Корея получила постоянное исключение из пошлин на импорт. Соглашение позволит Южной Корее экспортировать до 2.68 млн. тонн стали в США ежегодно, что эквивалентно 30% снижению от средних показателей за последние 3 года. Это положительное развитие событий, демонстрирующее готовность США заключать соглашения после появления прогресса по NAFTA на прошлой неделе. Член FOMC Бостик заявил, что рынок труда “пока что не перегрет” и ожидает усиления рисков в отношении оплаты труда. Инфляция устойчива, однако есть риски в связи с возможным ростом. Бостик считает, что в контексте инфляции есть потенциал для роста выше целевых 2% ФРС. Объем заказов на товары длительного пользования в США, исключая транспортную составляющую (фев) составил 1.2% против прогноза на 0.5%, прошлое значение было на -0.2%. Общий объем заказов на товары длительного пользования (фев) составил 3.1% против прогнозируемых 1.5%, прошлое значение было на -3.5%. В прошлый раз релиз показал снижение, затем восстановление, сейчас он превысил прогнозы. Базовый индекс потребительских цен Канады (г/г) (фев) оказался на 1.5% против прогнозируемых 1.4%, прошлое значение было на 1.2%. Общее значение (г/г) (фев) оказалось на 2.2% против прогнозируемых 2.0%, прошлое значение было на 1.7%. Инфляция показала ожидаемый рост после снижения в прошлом месяце. Бензин, авто и ипотечные кредиты внесли свой вклад в рост. Объем розничных продаж исключая авто (м/м) (янв) в соответствии с ожиданиями оказался на 0.9% против -1.7%. Как ожидалось, объем розничных продаж должен был оказаться выше, однако этот релиз не дотянул до прогноза второй месяц подряд. Продажи авто стали виновником просадки. Пара USD/CAD резко снижалась с 1.29069 до 1.28345 после публикации данных, не дотянувших до прогнозов. Объем продаж новых домов в США (м/м) (фев) оказался на уровне 0.618 млн. против прогнозируемых 0.623 млн., прошлое значение было на 0.622 млн. Продажи росли после снижения в течение последних 3 месяцев. Тем не менее, они не соответствовали прогнозу. Пара EUR/USD подросла на 0.10% ночью, торгуется около 1.23654. Пара USD/JPY снизилась на 0.14% в начале сессии, торгуется около 104.992. Пара GBP/USD подросла на 0.12% этим утром, торгуется около 1.41525. Пара USD/CAD демонстрировала неизменные значения в начале торгов около 1.28718. Золото снизилось на -0.12% в начале сессии, торгуется около $1,345.30. Нефть марки WTI просела на -0.50% этим утром, торгуется около $65.56.

 

[FxPro]

В последнее время участники рынка концентрируются не только на запланированных экономических релизах. Основным драйвером недавнего восстановления индексов американских акций стало снижение напряжённости вокруг торговой войны, угроза которой первоначально вызвала резкую распродажу на рынке, тогда как более мягкий ответ Китая способствовал восстановлению. В рамках совместных действий со стороны НАТО и Европы, более 100 русских дипломатов будут высланы в знак солидарности против атаки в Британии. Ким Чен Ын неожиданно посетил Пекин в рамках первой известной поездки за пределами Северной Кореи перед предполагаемой встречей с президентом Трампом. Вчера был опубликован индекс национальной активности ФРБ Чикаго (фев), оказавшись на 0.88, существенно превысив рыночный прогноз на 0.19, прошлое значение было на 0.12. Эти данные показали ожидаемый рост после снижения в течение предыдущих 2 месяцев. Промышленный индекс Доу-Джонса закрыл день ростом на 2.84% до 24212, тогда как индекс S&P 500 закрыл день ростом на 2.72% до 2659, технологический индекс Nasdaq 100 закрылся с ростом на 3.26% до 6759. Речь члена FOMC Лоретты Местер концентрировалась на ожидании роста ставок в США в 2018 и 2019 годах, тем не менее, она считает, что пошлины приведут к усилению неопределённости. Она также не видит каких-либо существенных финансовых дисбалансов. США, по её мнению, должны вернуться на устойчивые фискальные рельсы, так как рост долга приводит к росту экономической неопределённости. EURUSD росла ночью, торгуется около 1.2446. USDJPY росла в начале сессии, торгуется около 105.60. GBPUSD растёт этим утром, торгуется около 1.4230. USDCAD снижалась в начале сессии, торгуется около 1.2830. Золото снижается в начале сессии, торгуется около $1,353. Нефть марки WTI подросла этим утром, торгуется около $65.60.