Форекс-новости от компании InstaForex

[Alina InstaForex]

Биткоин взлетел выше $25 000, а затем резко обвалился

Утро понедельника цифровое золото начало с резкого скачка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $24 170. В начале торговой сессии цена криптовалюты достигала максимума на отметке $25 211, однако в скором времени начала активно снижаться. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за минувшие сутки стоимость Bitcoin поднялась на 7,5%. При этом ушедшая неделя оказалась для BTС крайне удачной. В течение семи дней актив вырос на 4,5%. Важнейшим катализатором уверенного подъема криптовалюты накануне стали обнародованные в середине прошлой недели данные о значительном снижении уровня инфляции в Соединенных Штатах. В среду отчет об индексе потребительских цен, опубликованный Министерством труда США, показал, что этот показатель в июле в Америке замедлился до 8,5% с июньских 9,1%. Текущее замедление стало первым за последние пять месяцев 2022 года. Такой результат стал неожиданностью не только для рыночных экспертов, которые ожидали снижения инфляции лишь до 8,7%, но и для администрации президента США Джо Байдена. Белый дом предполагал, что уровень инфляции будет перманентно повышаться из-за увеличения цен на продукты питания, падения ВВП страны в январе–июне и вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке и теперь ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания не на 75 базисных пунктов, а лишь на 50. Дополнительной поддержкой криптовалютного рынка на прошлой неделе стал возврат ведущих фондовых индексов США к позитивной динамике. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. На наступившей неделе участники криптовалютного рынка будут анализировать квартальные отчеты крупных розничных компаний, а также следить за данными о розничных продажах, публикация которых запланирована на ближайшие дни. Рынок альткоинов Тем временем Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию понедельника с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг $2 001. В минувший уикенд криптовалюта взяла штурмом важный психологический уровень в $2 000. По итогам воскресенья цена ЕТН взлетела на 19,2%. На прошлой неделе коин возобновил месячную полосу подъема и укрепился ощутимо сильнее биткоина, на 12,8%. Основным фактором уверенного подъема монеты накануне стало сообщение разработчиков Ethereum об успешном переходе третьей, самой крупной тестовой сети Goerli, на алгоритм Proof-of-Stake. Следующий долгожданный шаг – слияние основной сети, запланированное на 19 сентября 2022 года. К слову, недавно разработчики Ethereum сообщили, что полный переход протокола на PoS может состояться на несколько дней раньше назначенной даты. Ранее сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции. По данным американской технологической компании The Block, на минувшей недели открытый интерес участников рынка к опционам на Ethereum зафиксировал новый максимум на отметке в $8,32 млрд. Эксперты уверены, что ключевой причиной резкого взлета этого показателя стал обещанный переход Ethereum на Proof-of-Stake. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов максимальные результаты были зафиксированы у Dogecoin (+10,41%), а минимальные – у Cardano (-2,30%). В рамках ушедшей недели все цифровые активы из десятки сильнейших, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD), показали эффектную позитивную динамику. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монет Solana (+18,3%) и Dogecoin (+16,84%), а худшие – у Binance Coin (-0,41%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди 100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Shiba Inu (+34,1%), а первое место в списке падения досталось Arweave NEXO (-5,5%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Celsius Network (+207,1%), а худшие – BitDAO (-16,1%). За минувшие семь дней криптовалютный индикатор страха и жадности взлетел на 17 пунктов – до 47 пунктов – и перешел из состояния «страха» в нейтральное.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

Ожидания слабого спроса довлеют на нефть

Стоимость нефти продолжает снижаться на фоне слабых экономических данных от крупнейшего покупателя сырой нефти Китая и вопросов необратимости глобальной рецессии. Собственно, на этих сигналах нефтяные цены в ходе торгов в понедельник рухнули до полугодового минимума. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются во вторник на 1,3%, до отметки $93,89. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,9%, до $88,57 за баррель. К моменту публикации материала котировки WTI поднялись до $89,43. К слову, по итогам предыдущих торговых сессий фьючерсы на черное золото упали примерно на 3%. Центральный банк Китая с целью поднять спрос снизил кредитные ставки. Стратегия страны по борьбе с коронавирусом снизила фабричную и розничную активность, из-за чего в июле китайская экономика неожиданно для экспертов заметно притормозила рост. Согласно официальным данным из Китая, вышедшим в понедельник, спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем в этот же период годом ранее. При этом ожидается, что экспорт нефтяных продуктов Китая восстановится в августе до почти годового максимума, чему должны способствовать дополнительные квоты, которые ввел Пекин. Немаловажны и переговоры США и Ирана о возобновлении ядерной сделки образца 2015 года. По мнению аналитиков, если переговоры пройдут успешно и обе стороны все же примут предложение Европейского союза, то на мировой рынок (в том числе европейский) хлынет немалый поток иранской нефти. Напомним, предложение правительства ЕС предполагает снятие санкций в отношении экспорта иранского черного золота. Для администрации президента США Джо Байдена нет иных способов обуздать ядерную программу Ирана, кроме как подписать с этой страной соглашение, по которому тот должен заметно ограничить ее. Правда, в обмен на это Соединенные Штаты, ЕС и ООН обязуются снять экономические санкции с иранского экспорта. Сентябрь обещает стать рекордным месяцем по добыче нефти в США. В отчете Управления энергетической информации США (EIA), опубликованном в понедельник, говорится об уровне добычи на основных сланцевых месторождениях США, который в сентябре должен вырасти до 9,049 млн баррелей в сутки. Если это произойдет, то показатель добычи станет самым высоким с марта 2020 года. В Пермском бассейне сланцевой нефти, который считается крупнейшим в США, добыча обещает достичь небывалого уровня – 5,408 млн баррелей за 1 сутки. Если верить словам главы АКРА Михаила Сухова, то стоимость нефти эталонной марки Brent к концу этого года вновь будет достигать $100–110 за баррель. Однако при реализации новых ограничений в отношении российской нефти – если для России начнут устанавливать специальный ценовой потолок – цена может подскочить и до $130–140. В то же время глава АКРА не ожидает полного эмбарго на российскую нефть со стороны Европы. Уже понятно, что несколько стран не готовы к реализации такого поспешного решения. К тому же никто не знает, какая в Европе будет зима. Поэтому полная остановка в текущем году экспорта российского сырья в Европу кажется более чем маловероятной. В то же время Сухов сомневается и в возможности введения потолка цены на российскую нефть, так как от него цена вырастет, а само сырье потечет по другим каналам. В дружественных России странах можно будет более глубоко перерабатывать нефть, а продавать уже нефтепродукты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

Оцифровка добычи золота в Бразилии

Со слов одного федерального политика и активиста коренных народов, оцифровка рынка золота может произвести революцию в горнодобывающей отрасли Бразилии. Ранее в этом месяце бразильский федеральный депутат Джоения Вапичана представила в Палату депутатов законопроект, в котором предлагается использовать технологию блокчейна для отслеживания отечественного золота и драгоценных металлов. В переводе с португальского предлагаемый закон устанавливает новые параметры покупки, продажи и перевозки золота на территории страны. А также определяет административные и уголовные правонарушения и соответствующие санкции. Согласно CryptoSlate.com, законопроект также поможет бороться с незаконной добычей полезных ископаемых в стране, поскольку половина золота в стране добывается нелегально. Добыча полезных ископаемых создала серьезные экологические проблемы в бассейне Амазонки. По сообщению национальной и международной прессы, такие операции сопровождаются загрязнением ртутью и вырубкой лесов. По сообщениям СМИ, в Бразилии с 2019 года резко возросла незаконная добыча полезных ископаемых. Наряду с экологическими проблемами кустарные горняки столкнулись с ожесточенными столкновениями с коренными племенами, защищающими свои земли в Амазонии. С предложенным законом Национальное горнодобывающее агентство правительства может использовать технологию блокчейна для внедрения единой цифровой системы для консолидации и защиты всех данных и процессов добычи полезных ископаемых. Дополнительные электронные записи и документация могут использоваться для записи транзакций и продаж. В то время как технология блокчейна будет первой для горнодобывающего сектора Бразилии, другие страны охватывают цифровую революцию. Национальный земельный кадастр Колумбии включает в себя цифровой земельный кадастр, созданный на платформе Ripple XRPL.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

USD/JPY: шоу маст гоу он

Главным аутсайдером прошлой недели стала японская иена. Она упала против доллара на 3%, и, судя по всему, это не предел. В ближайшие дни USD может опустить JPY ниже плинтуса – отметки в 140. В чем сила, доллар? Ключевым трамплином для доллара на прошедшей семидневке выступил протокол июльского заседания FOMC. Отчет показал, что большинство членов ФРС по-прежнему лоббируют агрессивный монетарный курс. Благодаря усилению ястребиных настроений резко выросла доходность 10-летних американских гособлигаций, что послужило мощным толчком для гринбека. По итогам минувшей недели доллар вырос против всех валют из группы 10, в результате чего индекс DXY поднялся на 2,3%. Это лучший с весны 2020 года недельный рост «американца». Больше всего от сильного USD пострадала японская иена. В пятницу курс JPY рухнул до самого низкого с конца июля уровня 137, поскольку доллар получил весомую поддержку от очередной порции ястребиных комментариев членов ФРС. Под занавес недели сразу несколько политиков заявили, что борьба с инфляцией еще не выиграна, а значит, пока регулятор не намерен сходить с текущего маршрута. Но самым категоричным был президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Он отметил, что американский центробанк нацелен на быстрое и резкое повышение ставок. Все внимание на Джексон-Хоул На старте новой недели доллар продолжает свое эффектное ралли. Сегодня утром его индекс достиг 5-недельного максимума на уровне 108,26. Восхождению гринбека способствует рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. В ходе азиатских торгов в понедельник показатель впервые с 21 июля превысил 3%. Скачок доходности вызван усилением ястребиных ожиданий в преддверии кульминационного события недели – ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле. Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что на нем глава Федрезерва подчеркнет необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Растущая доходность американских бондов негативно сказывается на курсе японской иены, которая чрезвычайно чувствительна к данному показателю. В начале дня пара USD/JPY торговалась на отметке в 137,30, поднявшись на 0,2%. По прогнозу японского стратега Масафуми Ямамото, в ближайшие дни актив продолжит двигаться в северном направлении и достигнет максимума середины июля – уровня 139. Эксперты Bloomberg не исключают того, что на этой неделе доллар может вырасти по отношению к иене еще больше. По их оценкам, у «американца» сейчас есть все шансы для того, чтобы наконец пробить заветную отметку в 140. В то же время аналитики предупреждают, что падение JPY к уровню 140 может возобновить давление на Банк Японии и вынудить правительство вмешаться. В случае валютной интервенции курс иены укрепится. Техническая картина по паре USD/JPY 14-дневный индекс относительной силы (RSI) постепенно поднимается выше средней линии, добавляя уверенности в потенциальном движении выше. Чтобы продлить бычий импульс, покупателям пары USD/JPY необходимо преодолеть на дневном закрытии сопротивление горизонтальной линии тренда в районе 137,50. Следующее сильное препятствие наблюдается на уровне 138,00. Взятие этой отметки откроет быкам путь к максимуму 21 июля – отметке в 138,87.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

Фондовая Европа перешла к росту после обвала накануне

Во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы преимущественно торгуются в зеленой зоне на фоне публикации ключевых данных об экономической активности в еврозоне. При этом участники рынка по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и возможностью дальнейшего увеличения процентных ставок ведущими центробанками. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 потерял 0,5% и просел до 432,68 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-3,4%), немецкой фармацевтической компании Evotec SE (-3,4%) и датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S (-3%). Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,27%, немецкий DAX набрал 0,33%, а британский FTSE 100 упал на 0,33%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 1,4%. Ранее в компании сообщили о возобновлении работы угольной электростанции Heyden 4 в городе Петерсхагене с 29 августа. Причиной такого решения стала необходимость поддержать уровень выработки электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Котировки британской нефтесервисной компании John Wood Group PLC обвалились на 4,4%. В январе–июне компания нарастила доналоговый убыток и сократила выручку. При этом полугодовые показатели John Wood Group PLC оказались ощутимо слабее прогнозов рыночных аналитиков. Рыночная капитализация британской телекоммуникационной компании BT Group увеличилась на 2,5%. Накануне руководство BT Group рассказало о том, что правительство Великобритании разрешит французскому миллиардеру Патрику Драи сохранить свою долю в компании. Настроения на рынке В центре внимания европейских инвесторов сегодня – свежие статистические данные по региону. Так, во вторник утром были опубликованы предварительные данные о деловой активности в 19 странах еврорегиона в августе. Согласно информации американского медиахолдинга S&P Global, в уходящем месяце этот показатель сократился до 49,2 пункта с июльских 49,9 пункта. При этом эксперты прогнозировали снижение индикатора до 49 пунктов. Несмотря на то что показатель оказался выше ожиданий рынка, значение ниже 50 пунктов, зафиксированное на протяжении двух месяцев подряд, указывает на спад в экономике в течение третьего квартала 2022 года. В связи с этим инвесторы опасаются рецессии, наступление которой может ускорить энергетический кризис. Тем временем PMI обрабатывающей промышленности еврорегиона просел в августе до 49,7 пункта с июльских 49,8 пункта. Показатель уходящего месяца стал минимальным с июня 2020 года. Эксперты в среднем ожидали значение PMI на уровне 49 пунктов. Индикатор сферы услуг обвалился в августе до 50,2 пункта с 51,2 пункта, отмеченных в июле. Предварительный показатель стал минимальным с апреля 2021 года. При этом аналитики прогнозировали его на уровне 50,5 пункта. Составные индексы деловой активности от S&P для Германии и Франции обвалились до 47,6 и 49,8 пункта соответственно, что оказалось 26-месячным минимумом для Германии и 18-месячным – для Франции. При этом основной производственный сектор ФРГ в августе продемонстрировал себя лучше ожиданий рынка. Согласно предварительным оценкам, он вырос с июльских 49,3 до 49,8 пункта. Накануне в своем ежемесячном отчете Бундесбанк заявил о том, что рецессия в Германии становится все более вероятной, несмотря на ослабление проблем с цепочками поставок и снижение давления на некоторые исходные цены. Ключевым событием текущей недели для европейских инвесторов станет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Мероприятие запланировано на 25–27 августа. На прошлой неделе некоторые из участников заседания Федрезерва США высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%. По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки. Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь в ближайший четверг в рамках начала симпозиума в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики. Итоги торгов накануне В ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали резкий обвал на фоне ощутимого падения ценных бумаг автомобильного, химического и технологического секторов. При этом уровень снижения ключевых фондовых показателей накануне стал максимальным однодневным спадом более чем за месяц. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 433,17 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 вчера возглавили ценные бумаги венгерского лоукостера Wizz Air Holdings PLC (-9,8%), нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-9,2%) и французского поставщика автокомпонентов Faurecia SE (-9%). Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,8%, немецкий DAX упал на 2,32% а британский FTSE 100 – на 0,22%. К слову, пессимистичные настроения и побег от рисков накануне наблюдались не только на фондовых рынках Европы. Так, в понедельник биржи Азии закрылись в красной зоне, а американcкие индексы упали на 2–2,6%. Тем временем стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse упала накануне на 0,8%. Вчера компания объявила о назначении новым финансовым директором Диксита Джоши из Deutsche Bank, а также рассказала о введении новой должности операционного директора и назначении на нее экс-главы Bank of Ireland – Франчески Макдоны. Котировки британского оператора сети кинотеатров Cineworld Group Plc взлетели на 8,4%. Накануне в компании подтвердили новость о том, что рассматривают возможность банкротства в Соединенных Штатах в рамках процесса реструктуризации. Напомним, на торгах в минувшую пятницу ценные бумаги Cineworld Group Plc упали на 58%. Рыночная капитализация немецкой компании Fresenius SE & Co., работающей в сфере здравоохранения, увеличилась на 3,6%. В понедельник руководство компании рассказало об уходе главного исполнительного директора Штефана Штурма в отставку. Новым главой Fresenius SE & Co. станет Михаэль Сен, который сейчас возглавляет подразделение Fresenius Kabi. Цена акций британского оператора связи Vodafone Group PLC упала на 1,5%. Накануне в СМИ появилась новость о продаже венгерского подразделения за $1,78 млрд местному оператору 4iG Public, Ltd. и государственной компании Corvinus Zrt.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

EUR/USD. Доллар теряет козыри. Сентябрь может стать последним месяцем масштабных повышений ставок ФРС

Трейдеры сегодня анализируют слабую статистику по США и ястребиные комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Его речь была созвучна с коллегами, он подтвердил, что ФРС в первую очередь сосредоточена на контроле инфляции. Кроме того, Кашкари отметил, что его самым большим страхом является недооценка степени текущего высокого ценового давления. Кашкари, как и другие сотрудники центрального банка США, заявил о готовности мириться с некоторым сокращением американской экономики, если это необходимо для сдерживания инфляции. PMI в сфере услуг и производства США, опубликованные во вторник, разочаровали, а продажи новых домов в июле упали до многолетнего минимума. На рынки закрались сомнения относительно дальнейшего масштабного ужесточения политики. Трейдеры еще не заняли четкой позиции в отношении ставок. Повысил ли ФРС ставку на 50.б.п. или на 75 б.п. в сентябре – этот вопрос остается открытым. Поэтому любая информация, будь то макроданные или заявления с мягким подтекстом, все еще могут повернуть рынок вспять. Верится, конечно, с трудом. Джером Пауэлл на пятничном выступлении сделает все, чтобы охладить ожидания среди инвесторов, которые ждут смягчения монетарных условий в 2023 году. Его речь должна укрепить настрой рынка до сентябрьского заседания FOMC. В среду индекс доллара отскочил к отметке 108,7, но сохраняет позитивный настрой. До этого он вновь поднимался до самого высокого уровня за 20 лет, поскольку свежий ястребиный комментарий Нила Кашкари перевесил слабые экономические данные страны. Индекс доллара поднимается шестой день подряд и может завершить лучшую неделю с марта 2020 года. Отдаленной целью покупателей выступает отметка 121,0, однако для этого индексу американской валюты необходимо пробить и закрепиться над максимумом от 14 июля в районе 109,2. Далее на графике не видно никаких важных точек, которые помешают пройти быкам к пиковой отметке января 2002 года в районе 120,5. Здесь недалеко и конечная цель 121,0 – максимум июля 2001 года. Евро на этом фоне выглядит еще более уязвимо, его продолжают преследовать неприятности, а опасения по поводу рецессии в Европе усугубляются. Те, кто ищет какой-то луч надежды, возможно, смогут его найти во вчерашних замечаниях члена правления ЕЦБ Фабио Панетты. Он считает, что рецессия смягчит инфляционное давление. Европейский регулятор повысил ставки только один раз, вернувшись к нулю. Между тем ФРС по-прежнему готова продолжать повышать ставки, даже если экономический рост замедлится. Это и делает пару EUR/USD максимально уязвимой. Стратеги инвестиционного банка Nomura ухудшили прогноз по евро, растет убежденность в том, что курс EUR/USD будет на несколько фигур ниже паритета. На данный момент в Nomura нацелены на снижение до 0,9750. Недавнее движение евро вновь нарушило паритет, но на этот раз ему не хватило количество коротких позиций и продолжения такого позиционирования. Пара EUR/USD отскочила к 1,0300. Удержаться же трейдерам выше этой отметки и продолжить движение вверх нет ни сил, ни возможности, поэтому сегодня котировка вновь ушла ниже паритета. В начале недели евро оказался под давлением газовой тематики. Цены подскочили после того, как Россия сообщила о закрытии Северного потока 1 на трехдневное техническое обслуживание. Это произошло в момент ажиотажных покупок газа, поскольку европейские страны пытаются заполнить свои хранилища перед зимой. Большинство экономистов и аналитиков придерживаются мнения, что еврозона сейчас вступает в рецессию в результате резкого роста цен на энергоносители. Несмотря на повышение цен на энергоносители на 50% в августе, евро был крайне ограничен диапазоном. С момента достижения паритета произошло значительное сокращение коротких позиций по евро. Между тем европейские правительства начинают разделять затраты на электроэнергию с потребителями. Фирмам придется постепенно сокращать производство, в то время как линии снабжения страдают из-за отсутствия транспортных возможностей на обмельчавшей в этом году реке Рейн. Если в ближайшей перспективе все козыри у доллара, то дальнейшие перспективы начинают вызвать вопросы и неуверенность со стороны рыночных игроков. Аналитики JP Morgan скептически относятся к дальнейшему росту американской валюты. Движение доллара в значительной степени зависит от решения ФРС, которая замедлит темпы повышения ставки. В последние кварталы ЦБ удивлял своим максимально ястребиным настроем, соответственно, и доллар был сильным, пишут аналитики. Однако вечно так продолжаться не может. В JP Morgan констатируют признаки пика инфляции, а также инфляционных форвардов. Сентябрь может стать последним месяцем, когда ФРС ужесточит политику на 75 б.п. Далее ЦБ пойдет по наклонной вниз – начнет медленно сокращать темпы ужесточения. Впрочем, до сентябрьского заседания выйдет еще один показатель инфляции. От него и будут зависеть дальнейшие позиционирования, в том числе крупных рыночных игроков.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

Фондовая Азия показывает в основном повышение до 1,5%

Фондовая Азия показывает в основном повышение до 1,5%. Снижается лишь шэньчжэньский Shenzhen Composite, потерявший 0,39%. Все остальные индикаторы демонстрируют увеличение: шанхайский Shanghai Composite на 0,41%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,64%. Почти на столько же поднялся и японский Nikkei 225 – на 0,63%. Больше других вырос корейский KOSPI – на 1,01%. Торги на гонконгской бирже начались позже обычного из-за природного катаклизма, однако Hang Seng Index уже успел набрать 1,5%. Хотя участники торгов все еще ожидают получения какой-либо информации от руководителя Федрезерва США на его ближайшем выступлении, эксперты полагают, что он не даст каких-либо четких сигналов. Из компонентов Hang Seng Index повышением цены бумаг отметились China Mengniu Dairy Co., Ltd. (+5,3%), JD.com, Inc. (+5,1%), Alibaba Group Holding, Ltd. (+4,4%), а также Meituan (+3,8%). Котировки акций China Resources Pharmaceutical Group, Ltd. поднялись на 2% вследствие увеличения чистого профита на 24% за январь–июнь 2022 года. Этому способствовал рост доходов отдела компании, занимающегося производством лекарств. Стоимость бумаг China Tourism Group Duty Free, Corp. снизилась на 24% во время своих первых торгов на бирже. Внимание участников торгов также привлекло решение корейского центробанка о повышении процентной ставки на 25 пунктов, до 2,5%. Это уже четвертое увеличение подряд. Однако инвесторы были готовы к такому решению. Напомним, что во время предыдущего заседания в Южной Корее ставка была увеличена на 50 пунктов. Также центральный регулятор ухудшил прогноз относительно роста ВВП страны за 2022 год до 2,6% с майского прогноза в 2,7%. Ожидания касательно роста инфляции также изменились в худшую сторону: с 4,5% до 5,2%. Котировки акций Samsung Electronics, Co. увеличились на 1%, а Hyundai Motor, Co. – на 1,9%. Центральный банк Японии сообщил о продолжении ослабления монетарной политики. Руководство банка убеждено в том, что рост инфляции на фоне повышения стоимости энергоносителей не приобретет устойчивого характера. Из компонентов японского Nikkei 225 ростом котировок отметились Unitika, Ltd., подорожавшие на 5,9%, Japan Steel Works, Ltd., набравшие 5,5%, а также Daiichi Sankyo, Co., Ltd., выросшие на 4,7%. Среди австралийских компаний отмечается повышение стоимости акций Paladin Energy, Ltd. на 11,5% благодаря информации о том, что в Японии планируется строительство АЭС, для чего стране потребуется уран. Стоимость ценных бумаг EML Payments, Ltd. увеличилась на 2,5% после сообщения о начале действия программы обратного выкупа ценных бумаг на общую сумму 20 млн австралийских долларов (что эквивалентно 13,8 млн долларов США).



[url=https://ifxpr.com/3sMeB6v]Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

JPY – не жилец. Пауэлл и Курода подписали иене смертный приговор

На старте новой недели японская валюта со свистом летит вниз. Причина очередного пике JPY все та же – расхождение в монетарной политике ФРС и Банка Японии, которое усилилось после Джексон-Хоула. Главным событием прошлой недели стал ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, а его апогеем – выступление председателя Центробанка США. Как и ожидалось, Джером Пауэлл подчеркнул свое твердое намерение бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок. – Восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует «решительного» использования инструментов центрального банка, – заявил чиновник во время своей речи на форуме. Рынок интерпретировал данный комментарий как ястребиный, что спровоцировало резкий скачок доходности американских гособлигаций и, как следствие, широкомасштабное ралли доллара. В понедельник утром индекс DXY обновил свой 20-летний максимум, подскочив до уровня 109,4. Больше всего от сильного гринбека пострадала японская валюта. Буквально за пару часов «японец» упал почти на 0,6% и достиг 5-недельного минимума – отметки в 138,60. Текущая слабость JPY продиктована также голубиным тоном главы Банка Японии. Как и его американский коллега, Харухико Курода не преподнес никакого сюрприза на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Напомним, что ранее председатель BOJ не раз заявлял, что нормализация ДКП может нанести серьезный ущерб японской экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. В минувшую субботу Х. Курода снова дал четко понять, что по-прежнему верен ультрамягкому курсу и продолжит придерживаться его до тех пор, пока «заработная плата и цены не будут расти стабильным и устойчивым образом». По мнению экспертов, этот комментарий главы Банка Японии стал последним гвоздем в крышку гроба японской валюты. В ближайшее время иена не только продолжит падение, но и, вероятнее всего, достигнет очередного рекордного минимума относительно доллара. На момент подготовки публикации пара USD/JPY поднялась выше уровня 139 и была нацелена на психологически важную отметку в 140. Большинство валютных стратегов считают, что в кратскосрочной перспективе активу удастся переступить ключевой барьер, который оказался неприступным в прошлом месяце. Вероятность развития такого сценария сейчас очень высока. В свете последних выступлений Дж. Пауэлла и Х. Куроды рынки ожидают, что широкая разница в процентных ставках между Японией и США сохранится дольше, чем прогнозировалось. Это значительно укрепляет позиции быков по паре USD/JPY. По оценкам экспертов, восходящий тренд актива будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один из регуляторов не просигнализирует об изменении своего текущего монетарного курса. Также обращаем внимание, что на этой неделе доллар США может получить еще один сильный импульс роста. В пятницу трейдеры ожидают выхода отчета о занятости в США за август. Если данные с рынка труда окажутся сильными, это подтолкнет гринбек к новым вершинам и отправит иену еще глубже на дно.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение до 2,2%

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение до 2,2%. Небольшое повышение показывают только корейский KOSPI и гонконгский Hang Seng Index, увеличившиеся на 0,7% и 0,5%. Другие индикаторы падают, примерно одинаково снизились шанхайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,2% и 0,21% соответственно. Японский Nikkei 225 немного больше – на 0,5%. Больше других упал китайский Shenzhen Composite – на 2,19%. Традиционно азиатские показатели перенимают настроения американских индексов, которые в свой черед показывают падение на фоне недавней речи руководителя ФРС США. Он заявил о намерении центрального регулятора принимать по необходимости более жесткие шаги для достижения целевого уровня роста цен. Аналитики уже дают прогнозы относительно дальнейшего роста процентной ставки. Ожидается, что уже в следующем месяце ставка будет повышена на 75 пунктов, а после этого еще на 50 в ноябре и на 25 – в декабре. При этом оценивать эффект от данных действий центральный регулятор начнет уже в первом квартале 2023 года. Еще одним фактором для инвесторов стали свежие статданные из КНР. Так, показатель менеджеров по закупкам (PMI) в индустриальном секторе в августе вырос до 49,4 пункта по сравнению с июльским показателем в 49 пунктов, что оказалось выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост до 49,2 пункта. В то же самое время индикатор PMI в секторе услуг в августе снизился до 52,6 пункта с июльского уровня в 53,8 пункта. Также понижение показал общий PMI – с 52,5 пункта до 51,7 пункта. Из компонентов Hang Seng Index наиболее значительное увеличение котировок показали Haidilao International Holding, Ltd. (+6,6%), Netease, Inc. (+3,9%), Meituan (+4,2%), а также Li Ning, Co. (+4%). Другие же компании продемонстрировали падение: акции BYD потеряли 7,5%, Geely подешевели на 1,2%, а PetroChina – на 1,3%. Из-за сокращения чистого профита Country Garden Holdings, Co. на 96% за январь–июнь нынешнего года котировки ее акций упали на 4,8%. По предварительной информации, в Японии отмечается снижение объемов индустриального производства на 1,8% за июль в сравнении с тем же периодом прошлого года. Понижение данного показателя наблюдается на протяжении пяти месяцев. Также уменьшилось количество жилья, строительство которого началось в июле, на 5,4%, что оказалось выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение на 4,1%. Понижение данного индикатора отмечается на протяжении трех месяцев. Одновременно с этим в Японии наблюдается рост индикатора потребительского доверия, который в августе повысился до 32,5 пункта. Это максимальный уровень этого показателя за три месяца. Индикатор оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших его рост до 31 пункта. Для сравнения: в июле данный индикатор находился на минимальном за полтора года уровне в 30,2 пункта. Также наблюдается повышение розничных продаж на 2,4% в июле по сравнению с таким же периодом прошлого года, что оказалось выше ожиданий экспертов, прогнозировавших повышение лишь на 1,9%. Подъем этого показателя отмечается на протяжении пяти месяцев. Тем не менее японский индикатор Nikkei 225 снижается вследствие уменьшения цены акций компаний, которые входят в его состав. Так, стоимость ценных бумаг Inpex упала на 3,5%, Pacific Metals – на 2,3%, а Japan Steel Works – на 2,4%. Чуть меньше снизилась цена бумаг Sony – на 1,9%. Котировки Softbank Group и Fast Retailing уменьшились на 0,3% и 0,9% соответственно. Среди составляющих корейского KOSPI ростом котировок отметились Samsung Electronics (+1,4%), Hyundai Motor (+0,3%). Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 падение котировок показали BHP (-2,9%), а также Rio Tinto (-0,9%).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

[Alina InstaForex]

Основные азиатские индексы главным образом уменьшаются

Основные азиатские индексы показывают главным образом снижение. Повысились только Shanghai Composite (на 0,24%) и Shenzhen Composite (на 0,2%). Прочие индексы продемонстрировали уменьшение: гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,52%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,55%, японский Nikkei 225 упал на 1,65%, а корейский KOSPI – 1,9%. Участники торгов по-прежнему оценивают выступление руководителя Федрезерва США, который ясно обозначил, что регулятор намерен продолжать применение более жестких мер денежно-кредитной политики. Аналитики считают, что повышение процентных ставок может не дать желаемого эффекта для борьбы с ростом цен, но произведет серьезное воздействие на экономическую ситуацию в целом. Домашние хозяйства и предприятия крупнейших стран мира будут вести себя более осторожно на протяжении неопределенного времени из-за неоднозначности относительно мировой стабильности и роста экономики. Тем временем в КНР зафиксировано понижение показателя менеджеров по закупкам (PMI) в секторе переработки в августе до 49,5 пункта относительно июльской отметки в 50,4 пункта. Это значение оказалось слабее ожиданий экспертов, прогнозировавших уменьшение до 50,2 пункта. При этом нахождение данного показателя выше уровня 50 пунктов говорит об увеличении бизнес-активности в определенной сфере экономики, а падение ниже 50 пунктов свидетельствует о ее снижении. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index уменьшением котировок отметились Meituan (-5,2%), Sands China, Ltd. (-5%), BYD Co., Ltd. (-5,9%), а также Haidilao International Holding, Ltd. (-3,9%). Из японских компаний больше других упали котировки Unitika, Ltd., снизившиеся на 4,6%, Unitika, Ltd., уменьшившиеся на 4%, а также Denso, Corp., упавшие на 3,9%. Тем временем цена бумаг Kadokawa, Corp. увеличилась на 5% благодаря сведениям о том, что в ее подразделение будут вкладывать средства две крупные компании – Sony Group, Corp. и Tencent Holdings, Ltd. По последним сведениям, рост экономики Южной Кореи составил 2,9% в апреле–июне 2022 года сравнительно такого же периода 2021 года. Также экономика страны выросла на 0,7% по отношению к показателю за январь–март этого года. Несмотря на позитивные статданные, стоимость бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 2%, а Kia, Corp. – на 0,3%. Из составляющих австралийского S&P/ASX 200 наблюдается уменьшение цены акций: бумаги BHP потеряли в цене 1%, а Rio Tinto – 1,3%.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com