Аналитика от ECN брокера FXOpen

Биржевые индексы снижаются на опасениях глобального замедления

Американские биржевые индексы в понедельник снижались, продолжив резкую распродажу с прошлой недели, поскольку опасения по поводу вспышки COVID-19 в Китае напугали инвесторов, которые уже были обеспокоены более быстрым повышением ставок в США, препятствующим экономическому росту. Беспокойство отразилось на мировых рынках. Акции китайских компаний продемонстрировали самый большой спад после распродаж, вызванных пандемией в феврале 2020 года, а европейские акции упали до самого низкого уровня более чем за месяц из-за опасений по поводу строгих ограничений в Китае.

Все основные секторы S&P упали, при этом акции энергетических компаний упали на 5,6%, поскольку цены на нефть марки Brent упали почти на 5% до 100 долларов за баррель. Акции крупных нефтяных компаний Chevron Corp и ExxonMobil упали более чем на 4% каждая, в то время как акции нефтесервисных компаний Schlumberger NV и Halliburton Co упали почти на 9% каждая. Другие чувствительные к экономике сектора, такие как материалы, финансы и промышленность, также пострадали, упав почти на 2%.

«Мы не уверены, насколько ФРС собирается повышать ставки, мы не уверены в том, как это повлияет на экономику, в какой-то момент ожидается рецессия, а затем вы добавляете к этому блокировки COVID в Китае», сказал Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Asset Management в Чикаго. «Волатильность вряд ли исчезнет на какое-то время. Поэтому мы увидим, что рынки по-прежнему будут двигаться в этих дневных диапазонах от одного до двух процентных пунктов». Индекс волатильности CBOE достиг самого высокого уровня с середины марта и составил 31,2 пункта.

Инвесторы также были в напряжении в начале недели, когда появятся квартальные результаты компаний с мегакапитализацией, такие как Alphabet, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Apple Inc. Мрачные результаты Netflix наряду с ростом доходности облигаций нанесли удар по быстрорастущим акциям на прошлой неделе, в результате чего с начала года потери высокотехнологичного Nasdaq с начала года составили 18,6%.

Трейдеры оценивают масштабные шаги ФРС в этом году по сдерживанию инфляции после серии ястребиных замечаний со стороны политиков. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе дал добро на повышение процентной ставки на полпункта в мае и дал понять, что он открыт для «предварительной загрузки» отказа центрального банка США от мягко денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 277,79 пункта, или 0,82%, до 33 533,61 пункта, S&P 500 — на 44,25 пункта, или 1,04%, до 4 227,53 пункта, а Nasdaq Composite — на 22,47 пункта, или 0,17%, до 12 816,83 пункта. Почти треть фирм, входящих в индекс S&P 500, должны отчитаться на этой неделе. Согласно данным Refinitiv, из 102 компаний в S&P 500, которые на данный момент сообщили о доходах, 77,5% сообщили о превышении ожиданий аналитиков.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты на распутье, золото падает

AUD/USD
Энергетический кризис и взрывной рост цен на сырье пока не способствуют укреплению сырьевых валют, в частности австралийского и канадского доллара. Так, пара aud/usd стремительно приближается к минимумам текущего года чуть ниже 0.7000. На дневном и недельном таймфреймах цена ниже линий аллигатора, осцилляторы АО и АС красного цвета, что дополнительно свидетельствуют в пользу продаж. Технически если будет пробит диапазон 0.7000-0.6940, цену вряд ли что удержит от падения к 0.6600-0.6400. Возобновление роста возможно только после формирования подтвержденной разворотной комбинации при соответствующем фундаментальном фоне.

Из фундамента завтра ранним утром будет опубликован объём розничных продаж в Австралии за март. В пятницу выйдет индекс цен производителей и объем ипотечного кредитования за аналогичный период.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар укрепляется на разнице ставок

EUR/USD

Евро достиг сегодня уровня 1.0482, опустившись до самого низкого уровня с 2017 года на фоне перенаправления инвесторами капиталов из рисковых активов в «защитные». Участники торгов опасаются снижения темпов роста мировой экономики и разгона инфляции и надеются на решительные шаги по корректировке монетарной политики со стороны ФРС США. В случае повышения процентной ставки сразу на 0,50%, курс американского доллара получит поддержку, и эксперты полагают, что экономика США сможет справиться с геополитическими вызовами лучше, чем европейская. Сейчас котировки пары EUR/USD торгуются в районе 1.0500. После отказа «недружественных» для России стран придерживаться новой схемы оплаты энергоресурсов за рубли, корпорация ПАО «Газпром» заявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. Ряд стран уже признали этот шаг нарушением условий контракта, но заверили население, что на случай форс-мажорных обстоятельств уже давно были предусмотрены запасные варианты. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила ненадёжность России как поставщика энергоносителей, заявив, что в Польшу и Болгарию «голубое топливо» теперь будет поступать от других стран. Помимо этого, макроэкономические показатели еврозоны продолжают ухудшаться. Так, индекс потребительского климата Германии снизился до −26,5 пунктов с −15,7 пунктов месяцем ранее, а индекс доверия потребителей Франции — с 90 до 88 пунктов. Американская валюта, наоборот, продолжает повышаться и накануне достигла максимальных значений за последние шесть лет, закрепившись выше отметки 103.000 в USD Index. На динамику доллара не может оказать давление даже ухудшение на рынке заимствований, где уже седьмой месяц подряд продолжается рост ставки по 30- летним ипотечным кредитам. Накануне показатель достиг 5,37%, повысившись с 5,20%, что в очередной раз ведёт к удорожанию стоимости кредитов для желающих приобрести жильё в США.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар снижается после слабых данных по рынку труда

EUR/USD

Котировки валютной пары EUR/USD торгуются на самых низких уровнях с 2017 года в районе 1.0520. Нисходящий тренд усиливается на фоне негативного воздействия возможных последствий принятых ранее антироссийских санкций, и, в частности, запрета импорта сырья и удобрений. Тем временем, солидарность в вопросе полного запрета закупок российского топлива проявили власти Германии, отметив необходимость постепенного перехода к использованию альтернативных источников. Таким образом, страна отозвала свои возражения на полное эмбарго поставок «чёрного золота» из РФ и присоединилась к остальным членам ЕС в этом вопросе. Тем временем инфляционное давление в Германии и в еврозоне в целом продолжает нарастать, что находит отражение в макроэкономических показателях. Так, индекс потребительских цен в Германии в апреле в годовом исчислении достиг 7,4% впервые с 1974 года, повысившись с 7,3% месяцем ранее и уступив прогнозу аналитиков в 7,2%, а индекс доверия потребителей в Италии скорректировался до 100,0 пунктов со 100,8 пунктов. Индекс цен потребителей в Испании продемонстрировал нисходящую динамику и достиг 8,4% вместо 9,8%, показанных в прошлом периоде, однако, несмотря на снижение инфляции, безработица в стране фиксируется на высоком уровне: 13,65% против 13,33%, показанных в марте. Американская валюта попала под давление слабых данных по рынку труда, после чего начала нисходящую коррекцию, опустившись с отметки 103.700 до 103.400 пунктов в USD Index. Так, согласно статистике, общее число лиц, получающих пособие по безработице, составило 1,408 млн человек, превысив прогнозируемые 1,403 млн. Также следует отметить и очередное повышение индекса расходов на личное потребление: значение в первом квартале увеличилось до 5,20% с 5,00%.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Основные валютные пары корректируются в преддверии заседания ФРС

Начало мая достаточно плотно насыщено разнообразным фундаментом пракически изо всех стран. Так, вчера состоялось заседание Резервного Банка Австралии, на котором была поднята базовая процентая ставка на 25 базисных единиц. Сегодня состоится заседание ФРС, а завтра свой вердикт огласит Банк Англии. Также в пятницу выйдет ежемесячный отчет о занятости в США. Основные валютные пары корректируются в ожидании такого фундаментального микса.

GBP/USD
Фунт/доллар нашел кратковременную поддержку чуть выше 1.2400. Снижение пары несколько замедлилось, но уверенных разворотных комбинаций для покупок пока не наблюдается. В случае начала коррекционного отката стоит ожидать роста к 1.2700-1.2600. Если будет отбой от данных отметок, снижение возобновится с новой силой в направлении 1.2200-1.2000. Также нельзя исключать возобновление нисходящего движения прямо с текущих отметок. В целом, доллар продолжает укрепляться. Если же решение ФРС окажет ему дальнейшую поддержку, можно будет наблюдать очередной нисходящий виток по gbp/usd.

Помимо заседания ФРС сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за апрель. Также в 17.45 по МСК будет выступать заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Американский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку

EUR/USD

Вчера пара EUR/USD отошла от рекордных минимумов на 1.0490 после решения ФРС, однако в четверг продолжила снижение и торгуется около 1.0540. Опубликованные сегодня мартовские данные по объёму производственных заказов в Германии оказались негативными: показатель продолжил снижение второй месяц подряд и на это раз потерял 4,7%, превысив ожидаемое аналитиками значение в 1,1% и продемонстрировав самые стремительные темпы падения с октября прошлого года. Более всего уменьшились заказы на немецкую промышленную продукцию из заграничных стран (на 6,7%). Министерство экономики Германии заявило, что снижение показателей обусловлено негативным влиянием украинского кризиса, и перспективы развития ситуации на ближайшие месяцы неутешительны. Эксперты полагают, что последовательное снижение объёма промышленных заказов свидетельствует о приближении немецкой экономики к рецессии. Отметим также последние комментарии чиновников ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты. Филип Лейн заявил, что регулятор готовится к серии повышений процентной ставки, но дата первых корректировок не разглашается, более того, он подчеркнул, что низкий рост заработных плат населения свидетельствует об уверенности бизнеса во краткосрочности нынешней инфляции, что может говорить о преждевременности ужесточения монетарной политики. Тем временем, Фабио Панетта поддержал коллегу, отметив отсутствие необходимости повышения процентной ставки в июне. Чиновник призвал дождаться выхода окончательных данных по ВВП еврозоны во втором квартале текущего года и только потом принимать решения.


По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить рост.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Фунт упал на решении Банка Англии

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна в паре с долларом США, консолидируясь вблизи отметки 1.0530. Активность на рынке вновь остаётся сдержанной, поскольку американские инвесторы предпочитают дождаться публикации в конце недели апрельского отчёт по национальному рынку труда. Рынок труда по-прежнему остаётся для ФРС США одним из ключевых показателей при принятии решений по монетарной политике. Прогнозы по текущему отчёту достаточно оптимистичны и предполагают рост числа новых рабочих мест почти на 400 тыс (против 431 тыс в прошлом месяце) и снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5%. Давление на евро, в свою очередь, оказали опубликованные накануне слабые макроэкономические данные из Германии. Так, объёмы производственных заказов в стране в марте зафиксированы на отметке 4,7% после снижения на 0,8% в прошлом месяце, в то время как аналитики ожидали более активного снижения на 1,1%. В годовом выражении объёмы заказов сократились на 3,1% после февральского роста на 4,3%.

Цена пробила нижнюю границу восходящего канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар США укрепился против всех основных валют
EUR/USD

Европейская валюта теряет в стоимости в паре с долларом США, тестируя отметку 1.0500 на пробой вниз. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD развивает флэтовую динамику и остаётся в районе рекордных минимумов, обновлённых 28 апреля. Настроения на рынке не располагают излишнему спросу на рисковые активы, что не позволяет сменить тренд. Кроме того, поддержку доллару оказывает достаточно активный курс ФРС США на дальнейшее ужесточение монетарной политики, тогда как ЕЦБ не готов к решительным действиям в этом направлении. Представители европейского регулятора пока лишь обсуждают возможные сроки начала цикла повышения процентной ставки, несмотря на рост инфляции в результате войны в Украине. В качестве сроков возможного начала ужесточения денежно-кредитной политики называется конец лета, однако пока официальных заявлений на этот счёт не следовало. Опубликованная в минувшую пятницу мартовская макроэкономическая статистика из Германии оказала дополнительное давление на позиции валюты. Так, объёмы промышленного производства в крупнейшей экономике ЕС снизились на 3,9% после роста на 0,1% в прошлом месяце, хотя аналитики рассчитывали на коррекцию лишь на 1,0%. Эксперты считают, что в текущей ситуации риски рецессии в немецкой и европейской экономиках продолжают повышаться.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар корректируется в ожидании публикации данных по инфляции в США
Американская валюта торгуется вблизи двухдесятилетних максимумов, но во многих валютных парах рост гринбек замедлился, что может привести к началу полномасштабной коррекции, особенно при выходе соответствующего фундамента.

USD/JPY
Повторный тест 131 фигуры оказался роковым для покупателей гринбек в паре доллар/иена. Цена сумела обновить апрельский максимум текущего года, но укрепиться выше 131.00 не удалось. В итоге продавцам доллара удалось сформировать разворотный бар на продажу с точкой входа у 130.10. На данный момент сигнал в отработке, если цена пробьет поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрейме, ждем развития нисходящей коррекции в направлении диапазона 127.00-125.00. Сегодня стоит ожидать всплеска волатильности по паре. В 15:30 по МСК будут опубликованы данные по апрельскому показателю индекса потребительских цен в США. Аналитики предполагают рост индекса, что в свою очередь может помешать развитию нисходящего отката по usd/jpy.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Евро падает к многолетним минимумам
EUR/USD

Европейская валюта снова снижается к 1.0440 после нескольких дней консолидации около 1.0600. Европейский регулятор, вероятно, завершит выкуп активов в начале третьего квартала 2022 года, после чего начнёт повышение процентной ставки. Об этом заявила глава ведомства Кристин Лагард накануне, выступая в Любляне. В прошлом месяце чиновники продолжили свою «голубиную» политику с 2011 года и оставили процентные ставки — основную, депозитную и маржинальную — на уровнях 0,00%, –0,50% и 0,25%, соответственно. Эксперты считают, что ЕЦБ увеличит показатели в июле и сентябре, и доведёт ставку по депозитам до 1,5% в течение двух лет. Впрочем, многое будет зависеть от развития военного конфликта в Украине, где обстановка по-прежнему остаётся крайне напряженной. Тем временем, Венгрия объявила о готовности введения эмбарго на российские ресурсы, но глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто озвучил ряд требований. В частности, он отметил, что страна ожидает конкретных мер от ЕС для снижения негативных последствий для национальной экономики в случае принятия решения. По словам чиновника, официальный Будапешт поддержит общеевропейское эмбарго, если оно не будут касаться нефтепроводов. Сейчас порядка 65% нефти из России поступает через нефтепровод «Дружба», и у венгерской экономики пока нет альтернативных вариантов для замены этих ресурсов. Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так, индекс потребительских цен в Германии в апреле показал рост на 0,8%, что также полностью совпало с ожиданиями рынка, а в годовом выражении инфляция зафиксировалась на отметке 7,4%.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет