Обзор рынка форекс FxPro

Вчерашняя торговая сессия показала ротацию от Nasdaq и технологического сектора к Dow Jones и промышленности. Европейские индексы показывали слабую производительность на этой неделе, во многом в связи с укреплением евро и частично из-за опасений вокруг торговой/политической нестабильности в Италии, а также ухудшения экономических данных. Китай на этой неделе пошел вразрез с другими азиатскими акциями, индексы снижались в рамках ночной сессии. Саммит G7 будет проходить сегодня и завтра, высокий уровень торговой напряженности между США и другими участниками станет основным фокусом внимания. Динамика форекса будет сегодня незначительной в ожидании встреч глав стран, итоги которых определят динамику будущей недели и далее. Индекс цен на жилье в Британии от Halifax (3м / г/г) (май) соответствовал ожиданиям на 1.9% против 2.2% ранее. Индекс демонстрировал снижение с момента достижения максимума на 3.9% в июне 2014 года, ожидается отскок с многолетнего минимума в прошлом месяце. Пара GBP/USD подросла с 1.34533 до 1.34717 после релиза. ВВП еврозоны с учетом сезонных корректировок (1 кв.) оказался на 0.4% (кв/кв) и на 2.5% (г/г). Данные в квартальном исчислении были стабильны около 0.6% в 2017 году, однако после просели до 0.4%, указывая на снижение роста в еврозоне. Данные в годовом исчислении упали до 2.5% на фоне снижения экономических релизов из еврозоны. Результаты толкнули пару EUR/GBP вверх с 0.87781 до 0.88372 после релиза. Число повторных заявок на пособия по безработице в США (25 мая) оказалось на 1.741 млн. против 1.738 млн. Число первичных заявок (1 июня) оказалось на 222k против прогноза на 225k. Данные демонстрируют рост числа безработных в США. Пара USD/JPY снизилась с 110.000 до 109.642 на момент публикации данных. Пара EUR/USD подросла на 0.09%, торгуется около 1.18091. Пара USD/JPY снизилась на -0.02% в начале сессии и торгуется около 109.667. Пара GBP/USD подросла на 0.03% этим утром и торгуется около 1.34256. Золото снизилось на -0.09% в начале сессии и торгуется около 65.75.

Рынки демонстрируют нерешительность утром в понедельник по итогам саммита G7, который показал отсутствие какого-либо существенного прогресса. Обособленная позиция США изолировала страну, превратив саммит в G6+1. В соответствии с ожиданиями, США не подписали совместное коммюнике, рынок не чувствует направления и теперь сфокусировался на завтрашнем саммите США – Северная Корея. Сегодняшний экономический календарь достаточно свободный, и пока рынки не найдут следующий ориентир для движения, трейдеры могут ожидать итогов сингапурской встречи, а также протоколов FOMC и ЕЦБ в среду и четверг соответственно. Курс биткоина (BTC) падал после взлома биржи Coinrail на выходных. Криптовалюта торгуется около 1,298.08. Нефть марки WTI снизилась на -0.11% этим утром и торгуется около $65.48.

Президент США Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились ночью в Сингапуре. По итогам встречи удалось достигнуть прогресса, однако рыночная реакция до настоящего момента была приглушенной. До настоящего момента неясно, какого именно прогресса удалось достигнуть в вопросе денуклеаризации, пресс-конференция запланирована на 09:30 МСК Пара USD/JPY подросла до 110.490 ночью с уровнем поддержки на 110.125. Рынки проходят позиционирование перед завтрашними заседаниями FOMC и ЕЦБ, в ходе которых ожидается рост волатильности. Рынки вчера находились в режиме спроса на риски, рынки акций росли после окончания саммита G7. Рост был незначительным в начале довольно насыщенной недели для рынков. На валютных рынках ситуация была иной, пара USD/CAD выросла до 1.30000 после заявления канадского премьер-министра о подготовке к ответных мер на действия США. Американский доллар укреплялся, так как большая часть худших опасений вокруг G7 не оправдались. Изменения объёма британского промышленного производства (м/м) (апр) оказалось на -0.8% против ожидаемых 0.2% с 0.1% ранее. В прошлом месяце релиз демонстрировал практически неизменные значения, не дотянув до прогнозов около 1%. Значение не дотянуло до прогнозов у пало ниже 0, демонстрируя снижение в месячном выражении. Негативное влияние Brexit сохраняется, оказывая давление на экономику по мере откладывания новых заказов и простаивания производства. Пара GBP/USD снижалась с 1.34274 до 1.33602 после публикации данных. Пара EUR/USD снизилась на -0.11% ночью и торгуется около 1.17689. Пара USD/JPY подросла на 0.24% в начале сессии и торгуется около 110.302. Пара GBP/USD снизилась на -0.07% этим утром и торгуется около 1.33639. Золото снизилось на -0.21% в начале сессии и торгуется около 66.16.

«Кровавое воскресенье» криптовалют стоило рынку почти -340 млрд. до 300 млрд. Эталонный Bitcoin (BTC) подрос за последние 24 часа на 1% и торгуется около 7,080, падение будет глубоким и интенсивным, однако этого не случилось. Текущее падение был удивительно тем, что причина, вызвавшая его, была не столь значительной: ограбленная на 2 млн. Наиболее вероятно, страхи вызвала новость о “таинственном азиатском биткоин-ките” с шестым крупнейшим в мире кошельком на 94,000 BTC, с которого вывели на биржу Huobi 8,000 BTC с явной целью продать. Именно новости о распродаже биткоинов в последнее время вызывают особенно ожесточенные панические настроения. Тем не менее, в криптовалютной прессе по-прежнему циркулируют новости о скором расширении числа деривативов на цифровые активы, что “вызовет рост ликвидности и объемов, вновь привлечет внимание к рынку широких масс, а также начнет толкать рынок вверх”. В конце 2017 года после запуска фьючерсов были аналогичные предположения, однако же пришедшие на рынок инвесторы не стали ставить на рост. Почему в этот раз они обязательно поступят иначе? Вполне вероятно, что крупному капиталу будет комфортнее работать на рынке на более низких уровнях, и чувство эйфории для привлечения средств менее опытных инвесторов начнут закладывать через СМИ уже после этапа достижения определенного дна. Курс биткоина торгуется с начала года в рамках нисходящего треугольника, важной круглой поддержкой которого является область вблизи 8000-9000. Стоит отметить, что на биткоин в значительной мере оказывает влияние основной производитель оборудования для майнинга – компания Bitmain. С другой стороны, видные крипто спикеры активно спекулируют в режиме “кнут-пряник”, вызывая то оптимизм, то панику. Похоже, что мечты о децентрализации закончились монополией вычислительной мощности с одной стороны, и монополией денежных потоков с другой.

Глобальный рынок демонстрирует слабые движения на позиционировании трейдеров перед решением FOMC сегодня и ЕЦБ завтра. В интервью FOX News президент США Трамп заявил о возможных новых пошлинах против китайских сельскохозяйственных продуктов. Китайский рынок акций снижался после этого заявления, однако большая часть других рынков демонстрировала стабильность перед решением по ставке FOMC, о котором будет объявлено позже. В ходе того же интервью президент заявил, что в знак доброй воли на время переговоров с Северной Кореей военные учения могут быть заморожены. Он также заявил, что иранская сделка была ещё хуже NAFTA, подчёркивая тяжёлую ситуацию для торгового соглашения с Северной Америкой. Пара USD/CAD растёт, торгуясь выше 1.30000 на 1.30200. Средний уровень заработной платы в Британии без учёта премий (апр) (3 мес. / г/г) оказался на 2.8% против прогнозируемых 2.9%, прошлое значение также было на 2.9%. Релиз с учётом премий (3 мес. / г/г) (апр) оказался на уровне 2.5% против ожидаемых 2.6% и 2.6% ранее. Рост оплаты труда демонстрирует стабильность в одном диапазоне в течение 3 лет, тогда как данные за этот месяц слабее ожиданий. Уровень безработицы от ILO (3 мес.) (апр) соответствовал ожиданиям на 4.2%. Изменение числа заявок на пособия по безработице (май) оказалось на -7.7k против ожидаемых 11.3k, прошлое значение было на 31.2k, и оно было пересмотрено в сторону снижения до 28.2k. Пара GBP/USD превысила максимум на 1.34183 после выхода данных, однако закончила распродажей на 1.33502 перед началом американской сессии. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (июнь) снизился до 80.6 против прогноза на 85.0, прошлое значение было на 87.4. Индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь) оказался на -16.1, что ниже ожидаемых -14.0, прошлое значение было на -8.2. Данные демонстрировали слабость по мере разочарования в экономических данных из еврозоны в целом и из Германии в частности. Ухудшение торговых условий также становится встречным ветром для деловых перспектив. В апреле настроения упали ниже 0 и продолжают снижаться. В 15:30 МСК был опубликован индекс потребительских цен США (г/г) (май), он оказался на 2.8% против ожидаемых 2.7% и против 2.5% ранее. CPI без учёта продовольствия и энергоносителей (г/г) (май) оказался на 2.2% против 2.1% ранее. Данные указывают на общее соответствие релиза ожиданиям с небольшим ростом к прошлому значению. Пара EUR/USD подросла на 0.04% ночью и торгуется около 1.17498. Пара USD/JPY подросла на 0.18% в начале сессии и торгуется около 110.563. Пара GBP/USD снизилась на -0.04% этим утром и торгуется около 1.33668. Золото было в боковом тренде в начале сессии и торгуется около 65.99.

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) повысил ставку на 0.25% вчера до целевого диапазона 1.75% – 2.00%, продолжив ужесточение денежно-кредитной политики, вновь подтвердив ожидания на ещё 2 повышения в 2018 году и 3 повышения в 2019 году. Решение полностью закладывалось рынками в цену, не став неожиданностью для участников. В Комитете ссылались на уверенные перспективы роста, а также рост уверенности в сближении инфляции с целью в качестве причин для повышения ставки. Прогноз ВВП на конец года повысили до 2.8% с 2.7%. Доллар отреагировал укреплением против других валют, однако эта динамика сошла на нет по мере текущего ослабления доллара против EUR, GBP и JPY с уровней, которые были взяты после объявления о решении. Американские акции первоначально росли, однако вскоре развернулись к снижению и закрылись в красной зоне. Индекс потребительских цен Британии (май) оказался на 0.4% (м/м) и 2.4% (г/г) против ожидаемых 0.4% (м/м) и 2.5% (г/г), прошлые значения были на 0.4% (м/м) и 2.4% (г/г). Данные указывают на стабильный индекс CPI. Банк Англии будут учитывать эти данные во время проведения заседания на следующей неделе. Индекс закупочных цен производителей (май) составил 2.8% (м/м) и 9.2% (г/г) против ожидаемых 1.6% (м/м) и 7.6% (г/г), прошлые значения были на 0.6% (м/м) и 5.6% (г/г). Цены производителей продолжили расти, существенно опережая прогнозы. Пара GBP/USD снижалась с 1.33349 до 1.33110 после релиза. Изменение объёмы промышленного производства еврозоны (апр) оказалось на -0.9% (м/м) и 1.7% (г/г), консенсус-прогноз указывал на -0.5% (м/м) и 2.8% (г/г), прошлое значение было на 0.5% (м/м) и 3.0% (г/г). Просадка данных будет транслироваться в ухудшение экономических релизов еврозоны. Индекс цен производителей США без учёта продовольствия и энергоносителей (г/г) (май) составил 2.4% против ожидаемых 2.3%, прошлое значение также было равно 2.3%. Данные превысили ожидания на 0.1% в этом месяце. Пара EUR/USD подросла на 0.09% в ходе ночной сессии и торгуется около 1.18020. Пара USD/JPY снизилась на -0.23% в начале сессии и торгуется около 110.080. Пара GBP/USD подросла на 0.11% этим утром и торгуется около 1.33896. Золото было в боковом тренде этим утром и торгуется около 66.44.

Главным событием последних суток на рынке криптовалют стал биткоин. Эталонная криптовалюта пробила пороговый уровень поддержки на 6,100, он начал корректироваться вверх, достигнув уровня выше 6500 стал серьёзным событием и усилил импульс распродажи, так как был взят важный уровень, который выдержал ранее не одну атаку. Теперь же, когда рынок пытается восстановиться, данная область может обернуться не менее серьёзным сопротивлением. Индекс относительной силы (RSI) для BTC указывает на перепроданность, находясь на уровне 28. Альткоины вновь продемонстрировали полную зависимость от эталонной криптовалюты, практически полностью дублируя динамику. Новость о скором размещении Ethereum Classic на Coinbase вызвала 12 июня рост на 27% с 16.15 всего за полчаса, однако же общее падение рынка не могло не коснуться ETC, и монета в данный момент торгуется около $13.50. Основу для текущей коррекции сформировал ряд факторов, в частности: • Отсутствие торговых объемов на рынке криптовалют в течение последних месяцев. • Потеря интереса и разочарованность розничных инвесторов в перспективах сектора. • Однозначная позиция регуляторов в сторону выработки жестких правил, которых ждет крупный капитал. В среднесрочной перспективе рынок могут ждать новые потрясения, которые, впрочем, создают еще более перспективные возможности для входа на рынок крупного капитала.

Главным событием последних суток на рынке криптовалют стал биткоин. Эталонная криптовалюта пробила пороговый уровень поддержки на 6,100, он начал корректироваться вверх, достигнув уровня выше 6500 стал серьёзным событием и усилил импульс распродажи, так как был взят важный уровень, который выдержал ранее не одну атаку. Теперь же, когда рынок пытается восстановиться, данная область может обернуться не менее серьёзным сопротивлением. Индекс относительной силы (RSI) для BTC указывает на перепроданность, находясь на уровне 28. Альткоины вновь продемонстрировали полную зависимость от эталонной криптовалюты, практически полностью дублируя динамику. Новость о скором размещении Ethereum Classic на Coinbase вызвала 12 июня рост на 27% с 16.15 всего за полчаса, однако же общее падение рынка не могло не коснуться ETC, и монета в данный момент торгуется около $13.50. Основу для текущей коррекции сформировал ряд факторов, в частности: • Отсутствие торговых объемов на рынке криптовалют в течение последних месяцев. • Потеря интереса и разочарованность розничных инвесторов в перспективах сектора. • Однозначная позиция регуляторов в сторону выработки жестких правил, которых ждет крупный капитал. В среднесрочной перспективе рынок могут ждать новые потрясения, которые, впрочем, создают еще более перспективные возможности для входа на рынок крупного капитала.

ЕЦБ вчера был главным маркет-мувером, начав менять подход к политике, сигнализируя о выходе из QE. Банк собирается сократить закупки облигаций на 15 млрд. евро с сентября, полностью свернув программу к декабрю, считая, что экономические условия позволяют это сделать. Банк также хотел сохранить ставки на текущих уровнях до лета 2019 года, и с того момента, если позволят рыночные условия, ставки могут быть скорректированы. Президент ЕЦБ Драги выбрал осторожный тон на пресс-конференции, чтобы ограничить ястребиный тон ЦБ, заявив, что ЕЦБ будут продолжать оценивать ситуацию. Евро упал против доллара с 1.18510 до минимума на 1.15547, несколько выше минимума ноября 2017 года. Пара EUR/GBP продавалась с 0.88194 до 0.87187. Европейские рынки уверенно росли: немецкий DAX подрос с 12800.00 до уровней близких к 13200.00. Динамика распространилась по другим рынкам, доллар получил импульс роста. Банк Японии сохранил ставки неизменными на -0.1% по итогам заседания. ЦБ Японии также ожидаемо принял решение сохранить денежно-кредитную политику неизменной, однако оценка потребительской инфляции была понижена. Пара USD/JPY продолжала расти следом за решением ЕЦБ, набрав с 110.492 до 110.887. Изменение объёма розничной торговли Британии (май) оказалось на 1.3% (м/м) и 3.9% (г/г) против ожидаемых 0.5% (м/м) и 2.4% (г/г). Прогнозы в отношении каждой категории розничной торговли демонстрирует уверенные значения этого сектора экономики. Это волатильные данные, однако же они дают представление о потребительских расходах. Пара GBP/USD подросла с 1.34037 до 1.34462 после публикации релиза. Изменение объёма розничной торговли США (м/м) (май) оказалось на 0.8% против прогноза на 0.4%. Релиз без учёта авто (м/м) (май) оказался на 0.9% против ожидаемых 0.5%. Продажи превысили прогнозы в этом месяце по всем релизам. Число повторных заявок на пособия по безработице (1 июня) составило 1.697 млн. против ожидаемых 1.737 млн. и 1.746 млн. ранее. Число первичных заявок на пособия (8 июня) составило 218k против ожидаемых 224k и 222k ранее. Данные указывают на небольшое снижение числа повторных и новых заявок. Пара EUR/USD снизилась на -0.03% в ходе ночной сессии и торгуется около 1.15628. Пара USD/JPY подросла на 0.22% в начале сессии и торгуется около 110.865. Пара GBP/USD снизилась на -0.13% этим утром и торгуется около 1.32411. Золото снизилось на -0.14% в начале сессии и торгуется около 66.69.

Хотя центральные банкиры могли раскачать рынки вчера, по факту было сказано очень мало, чтобы создать импульс. Вместо этого обостряется напряжение вокруг торговой войны, так как Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров размере 95.00 вчера, в данный момент торгуется на 63.36 до максимума на 1,282.70. Нефть марки WTI снизилась на -0.90% этим утром и торгуется около $65.12.