Обзор рынка форекс FxPro

[FxPro]

В 12:00 МСК публикуется основной индекс потребительских цен еврозоны (CPI) (г/г) (апр). Ожидается неизменное значение на 0.7%. Общее значение ИПЦ (г/г) (апр) ожидается неизменным на 1.2%. Прогнозируется снижение индекса в месячном выражении, тогда как в годовом ожидаются неизменные показатели. В 15:30 МСК публикуется число закладок фундаментов в США (м/м) (апр). Прогнозируется 1.310 млн. против прошлого значения на 1.319 млн. Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апр) ожидается на 1.350 млн. против прошлого значения на 1.354 млн. Ожидается, что данные покажут небольшое снижение активности против прошлого релиза. Февральские данные были на максимумах против текущих минимумов в обоих случаях. Валютные кроссы с долларом могут показать рост волатильности после релиза. В 15:30 МСК член FOMC Бостик сделает заявление в отношении экономических перспектив в Augusta Cotton Exchange. Ожидается сессия ответов на вопросы. Валютные кроссы с долларом могут показать рост волатильности в ходе этого события. В 16:15 МСК публикуется изменение объёма промышленного производства США (м/м) (апр). Прогнозируется значение 0.6% против 0.5% ранее. Релиз показал существенный отскок в марте, достигая максимума с декабря 2014 года. Также будет опубликован коэффициент загрузки производственных мощностей (апр), прогнозируются 78.4% против 78.0% ранее. В 19:00 МСК глава НБШ Йордан выскажется об инициативе Sovereign Money Initiative в Цюрихе. Валютные кроссы с швейцарским франком могут оказаться под воздействием этих комментариев.

 

[FxPro]

Японский ВВП показал -0.2%, не дотянув до ожидаемых 0.0% в первом квартале и -0.6% против 0.0% в годовом выражении. Снижение прогнозировалось, во втором квартале ожидается восстановление. Пара USD/JPY не демонстрировала значительной реакции и все ещё торгуется в том же диапазоне около 110.275 после вчерашнего превышения 110.000. Форекс, в целом, демонстрировал стабильность в течение ночной сессии после пробивания некоторых ключевых уровней вчера, пара EUR/USD просела ниже 1.19000, пара GBP/USD просела ниже 1.35000 на фоне укрепления доллара. Золото снижалось в рамках сильной поддержки на 1300.00, формируя медвежью основу. Рынки акций также снижались вчера, индекс S&P 500 тестировал уровень поддержки на 2700.00. Изменение уровня среднего заработка в Британии без учёта премий (3 м / г/г) (мар) соответствовало ожиданиям на уровне 2.9%, прошлое значение было на 2.8%. Изменение числа заявок на пособия по безработице (апр) оказалось на 31.2К против прогнозируемых 7.5К. Уровень безработицы ILO (3м.) (апр) соответствовал ожиданиям и оказался на 4.2%. Прогнозировалось, что рост оплаты труда продолжит наращиваться после стабилизации на 2.5% и роста в феврале, однако этого не случилось, индикатор просел ниже значения прошлого месяца на уровне 2.8%. Уровень безработицы на минимумах за многие десятилетия, что обычно указывает на рост оплаты труда за счёт усиления конкуренции между работодателями. ВВП еврозоны (кв/кв) (1 кв.), в соответствии с ожиданиями, оказался неизменным на 0.4%. ВВП в годовом исчислении (1 кв.) также соответствовал ожиданиям, оставшись неизменным на 2.5%. Изменения объёма промышленного производства (г/г) (мар) оказалось на уровне 3.0% против консенсус-прогноза на 3.7%, прошлое значение было на 2.9%, и оно было пересмотрено в сторону снижения до 2.6%. Пара EUR/USD подросла с 1.19160 до 1.19290 после релиза, однако в конце дня продавалась. Изменение объёма розничных продаж США (м/м) (апр) соответствовало ожиданиям на 0.3% против 0.6% ранее, которое было пересмотрено в сторону роста до 0.8%. Изменение объёма розничных продаж без учёта авто (м/м) (апр) оказалось на 0.3% против ожиданий на 0.5%, прошлое значение было на 0.2%, и оно было пересмотрено в сторону роста до 0.4%. Продажи снижались после уверенных значений прошлого месяца, которые были пересмотрены в сторону роста вчера, тогда как текущие значения соответствовали ожиданиям. Пара EUR/USD подросла на 0.03% ночью, торгуется около 1.18418. Пара USD/JPY снизилась на -0.08% в начале сессии и торгуется около 110.253. Пара GBP/USD подросла на 0.08% в начале сессии и торгуется около $1,294.40. Нефть марки WTI подросла на 0.20% этим утром и торгуется около $71.22.

 

[FxPro]

Британские СМИ сообщили, что страна проинформирует ЕС о готовности остаться в таможенном союзе ЕС и после 2021 года. Правительство согласилось на уступки, чтобы избежать проблем с ирландской границей. Фунт перешёл в рост, показав наиболее сильные значения на открытии европейской сессии, набирая с 1.34554 до 1.35687 против доллара. Основное значение индекса потребительских цен еврозоны (г/г) (апр) соответствовало ожиданиям, оставаясь неизменным на уровне 0.7%. Общее значение индекса (г/г) (апр) также соответствовало ожиданиям, оставшись неизменным на 1.2%. Индекс CPI демонстрирует снижение в месячном выражении, тогда как в годовом исчислении соответствует прошлым значениям. Пара EUR/USD снижалась с 1.18376 до минимума на 1.17662 после публикации релиза. Число закладок фундаментов в США (апр) оказалось на 1.287 млн. против ожидаемых 1.310 млн., прошлое значение было на 1.336 млн. Число полученных разрешений на строительство (апр) оказалось на 1.352 млн. против ожидаемых 1.350 млн., прошлое значение было на 1.377 млн. Данные демонстрируют снижение строительной активности против прошлого значения. Изменение объема промышленного производства США (м/м) (апр) оказалось на 0.7%. Консенсус-прогноз указывал на 0.6% против 0.7% ранее. Коэффициент загрузки производственных мощностей (апр) показал 78.0% против прогноза на 78.4%, прошлое значение было на 77.6%. Данные практически соответствовали прошлому релизу, релиз не показал новых максимумов, немного не дотянув до прогноза. Пара EUR/USD подросла на 0.10% в ходе ночной сессии, торгуется около 1.18185. Пара USD/JPY снизилась на -0.10% в начале сессии и торгуется около 110.284. Пара GBP/USD подросла на 0.52% этим утром и торгуется около 1.3560. Золото подросло на 0.18% в начале сессии и торгуется около $1,292.98. Нефть марки WTI подросла на 0.31% этим утром и торгуется около $71.86.

 

[FxPro]

Ночью представитель торговой палаты США Лайтхайзер заявил, что США, Мексика и Канада даже не приблизились к сделке. Это противоречит вчерашним словам премьер-министра Канады Трюдо о “близости к заключению сделки”. США поставили дедлайн по NAFTA на вчерашний день, чтобы Конгресс мог проголосовать по сделке. Пара USD/CAD подросла с 1.27520 до 1.28213, продолжив рост до 1.28459 этим утром. С того момента она откатилась до 1.28211. Число повторных заявок на пособия по безработице (4 мая) оказалось на 1.707 млн. против ожиданий на 1.780 млн., прошлое значение было на 1.794 млн. Число первичных заявок на пособия (11 мая) оказалось на 222k против ожидаемых 215k, прошлое значение было на 211k. Данные демонстрируют продолжающийся рост числа новых заявок, однако повторные стабилизировались. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) оказался на 34.4 против ожидаемых 21.0, прошлое значение было на 23.2. Релиз на максимуме с мая 2017 года после выхода вчерашнего релиза. Индекс потребительских цен Японии (г/г) (апр) оказался на 0.6% против ожидаемых 0.7%, прошлое значение было на 1.1%. Индекс потребительских цен без учёта свежего продовольствия и энергоносителей (г/г) (апр) соответствовал ожиданиям на 0.4% против 0.5% ранее. Данные просели с максимумов, установленных в нескольких прошлых релизах, демонстрируя умеренное снижение инфляции. Пара EUR/USD подросла на 0.15% ночью и торгуется около 1.18106. Пара USD/JPY прибавила 0.12% в начале сессии и торгуется около 110.884. Пара GBP/USD подросла на 0.02% этим утром и торгуется около 1.35173. Золото снизилось на -0.09% в начале сессии и торгуется около $1,289.60. Нефть марки WTI просела на -0.04% этим утром и торгуется около $71.72.

 

[FxPro]

Курс Bitcoin (BTC) просел ниже $8,000. Ведущие альткоины следуют за эталонной валютой, теряя от 5% до 10%. Ранее в этом году на рынке отмечались ожидания роста, но раз за разом те или иные факторы разворачивали рынок к снижению. В частности, последние 2 недели преобладает тренд на снижение после трёх недель роста и неудачной попытки BTC закрепиться выше $10,000. Позитивный тон крипто рынка начала недели во многом связан с ежегодной конференцией по криптовалютам Consensus, проходящей в Нью-Йорке. Тем не менее, представители бизнеса отмечают слишком высокую волатильность криптовалют, который фактически мешает им становиться средством для платежей. Это говорит о том, что кроме перспектив блокчейна, о которых говорит Стив Возняк и другие медийные персоны, бизнесу нужна стабильность и надежность. И до этих пор рынок будет похож на поезд, который толкают сами пассажиры. Монета Zcash (ZEC) смогла удержать взрывной рост начала недели и торгуется около $350, во многом благодаря поддержке братьев Уинклвоссов, поставивших монету в один ряд по значимости с Bitcoin (BTC). Стоит отметить, что сложность сети Zcash практически сразу направилась к максимумам марта, что указывает на отсутствие других маркет-муверов в данный момент.

 

[FxPro]

Министр финансов США Стив Мнучин дал на выходных интервью на тему NAFTA, в ходе которого заявил, что президент Трамп “больше хочет хорошей сделки, чем быстрой”. Он заявил, что США готовы перенести дедлайн на 2019 год, чтобы получить максимально выгодные условия. Пара USD/CAD торгуется около 1.28735, USD/MXN около 19.90000. Есть вероятность роста спроса на риски этим утром по мере роста рынка акций, пара USD/JPY пришла к новым максимумам. Золото снижается, тогда как нефть марки WTI растёт, торгуясь около $71.89. Индекс потребительских цен в Канаде (CPI) (м/м) (апр) оказался на 0.3% против прогноза на 0.4% и 0.3% ранее. Индекс в годовом исчислении (апр) оказался на 2.2% против ожидаемых 2.3%, ранее индекс также был на 2.3%. Изменения объем канадских розничных продаж без учёта авто (м/м) (мар) оказалось на -0.2% против ожиданий на 0.5%. Общее изменение объёма розничных продаж (м/м) (мар) оказалось на 0.6% против прогноза на 0.3% и 0.4% ранее, которые были пересмотрены в сторону роста до 0.5%. Изменение объёма розничных продаж превысило ожидания после несовпадения с прогнозом в декабре и январе, тогда как пересмотр в сторону роста прошлого значения приветствовался рынками. Пара USD/CAD подросла с 1.27961 до 1.28838 после публикации данных. Данные Baker Hughes по числу активных буровых вышек в США оказались неизменными к уровню прошлой пятницы, показав 844 активных буровых. Цены на нефть на максимумах в последнее время за счёт более существенного снижения запасов, что может задать тон трейдингу на всю неделю. Изменения объёма японского экспорта (г/г) (апр) оказалось на 7.8% против прогноза на 8.1%, прошлое значение было на 2.1%. Изменение объёма импорта (г/г) (апр) оказалось на 5.9% против ожидаемых 9.6%, прошлое значение было на -0.6%. Сальдо торговли товарами (апр) оказалось на ¥626.0 млрд. против ожидаемых ¥405.6 млрд. Данные демонстрируют снижение объёма импорта и экспорта, однако также демонстрируют рост сальдо торговли товарами. Пара EUR/USD просела на -0.18% ночью и торгуется около 1.17475. Пара USD/JPY подросла на 0.55% в начале сессии и торгуется около 111.343. Пара GBP/USD снизилась на -0.14% этим утром и торгуется около 1.34378. Пара USD/CAD просела на -0.07% ночью и торгуется около 1.28715. Золото снизилось на -0.49% в начале сессии и торгуется около $1,286.41. Нефть марки WTI подросла на 0.60% этим утром и торгуется около $71.89.

 

[FxPro]

Доллар продолжал снижаться в течение ночной сессии, начав эту динамику со вчерашней торговой сессии в США. Макроэкономический фон сейчас смешанный за счет напряженности вокруг Ирана, однако с положительной динамикой вокруг торговых переговоров между США и Китаем, а также будущими переговорами между США и Северной Кореей. Итальянские выборы привели к созданию коалиционного правительства, которое “поставит интересы Италии на первый план”. Это создает напряженность с ЕС, так как новое правительство предложило налоговые льготы на миллиарды евро, повышение выплат по социальному обеспечению, а также отказалось от пенсионной реформы, что нарушает правила налоговой дисциплины ЕС. Индекс FTSE MIB может открыться сегодня вновь со снижением после просадки до апрельских минимумов около 23083.00. Индекс национальной активности чикагского ФРБ (апр) оказался на 0.34 против ожидаемых 0.14. Индекс демонстрирует уверенную ситуацию в экономике, среднее значение за 2018 год выше прошлых лет. Член FOMC Бостик заявил, что инфляция, вероятно, превысит 2% на некоторое время, а также, что США близки к полной занятости, тем не менее, уровень роста оплаты труда является умеренным. Повышение процентных ставок позволит ФРС сдержать экономический спад в будущие годы. Низкий рост оплаты труда замедляет темпы повышений ставок ФРС. Член FOMC Кашкари заявил вчера об опасениях, что впереди рынок труда все же могут ждать сложности, тогда как зарплаты не росли в достаточной мере. Он заявил, что хотел бы дать экономике возможность расти, что он следит за кривой доходности на предмет появления признаков возможного спада экономики. Если кривая доходности уменьшит спред между снижением краткосрочных и долгосрочных облигаций, это будет означать, что краткосрочные облигации стали менее рисковыми и более привлекательными против долгосрочными. Пара EUR/USD просела на -0.06% ночью, торгуется около 1.17841. Пара USD/JPY просела на -0.12% в начале сессии и торгуется около 110.899. Пара GBP/USD подросла на 0.06% этим утром и торгуется около 1.34279. Пара USD/CAD просела на -0.10% ночью, торгуется около 1.27721. Золото снизилось на -0.16% в начале сессии и торгуется около $1,290.20. Нефть марки WTI просело на -0.14% этим утром и торгуется около $72.56.

 

[FxPro]

Российская валюта укреплялась во вторник к евро и доллару. USDRUB потеряла 39 копеек, снизившись до 61.21, а внутри дня опускалась до 60.90, самых низких уровней за месяц. EURRUB снизилась на 54 копейки до 72.06 (минимумы с 9 апреля). Позитивный настрой в отношении рубля в первой половине вторника был сформирован надеждами, что договорённость с Китаем по внешней торговле улучшит глобальный спрос на риски. Однако за прошедшие сутки Трамп сумел охладить позитивные ожидания. Турецкая лира потеряла с начала дня почти 2.5% – самое сильное движение с июля 2016-го, момента неудавшегося переворота. Лира падает бесконтрольно, распространяя негативное влияние на другие валюты развивающихся стран. Мексиканский песо и южноафриканский ранд также теряют с утра, хоть и не так сильно (менее 0.5%) после двух торговых сессий роста. Это формирует негативную картину для рубля на старте торгов в среду. Кроме того, стоит также отметить снижение индексов акций. Фьючерсы на S&P500 закрыли вторник снижением и минусуют сегодня с утра. Осторожность в отношении спроса на риски подтверждается укреплением иены к доллару. Это сигнал, что текущее движение не часть последствий роста доллара, а отражение ухода от рисков. В этих условиях нефть может оказаться под давлением в течение дня, лишив рубль иммунитета. Осторожный ход торгов рынков может продержаться вплоть до конца дня в ожидании публикаций протоколов FOMC. Инвесторы пытаются перестраховаться перед важной публикацией, где могут быть сигналы готовности ФРС решительней повышать ставку в течение года. Если эти опасения подтвердятся, доллару вполне по силам продолжить своё ралли, начатое более месяца назад к большинству наиболее важных конкурентов.

 

[FxPro]

Рынки снижались в течение ночной сессии за счёт неприятия рисков после заявления Трампа о своём “неудовлетворении” ходом переговоров с Китаем. Он также заявил о “существенной вероятности” провала переговоров с Северной Кореей в июне. Это привело к снижению американских индексов, росших в течение дня, а также к отскоку вверх доллара. Протокол заседания FOMC будет опубликован этим вечером, ожидается поддержка постепенной нормализации политики, а также растущая уверенность в правильном выборе темпа ужесточения политики, в силе экономики, чтобы справиться с колебанием выходящих данных, в частности, с инфляцией. Турецкая лира масштабно продавалась в течение ночной сессии, пара USD/TRY в данный момент прибавляет 2.44% до 4.78570 перед выборами и на фоне сохраняющегося роста нефти. Чистый объем заёмных средств государственного сектора Британии (апр) оказался на £6.230 млрд. против ожидаемых £7.000 млрд., прошлое значение было на £-0.262 млрд., и оно было пересмотрено в сторону снижения до £-0.811 млрд. Данные указывают на рост против апрельских значений. Профицит уменьшался с момента достижения максимума в 2010 году. Пара GBP/USD снижалась с 1.34804 до 1.34544 после релиза. Изменения объёма оптовой торговли в Канаде (м/м) (мар) оказалось на 1.1% против ожидаемых 0.6%. Данные указывают на восстановление, тогда как прошлое значение было пересмотрено в сторону роста. Пара EUR/USD снизилась на -0.11% ночью, торгуется около 1.17654. Пара USD/JPY просела на -0.35% в начале сессии и торгуется около 110.502. Пара GBP/USD снизилась на -0.16% этим утром и торгуется около 1.34068. Пара USD/CAD подросла на 0.28% ночью и торгуется около 1.28535. Золото снизилось на -0.07% в начале сессии и торгуется около $1,290.20. Нефть марки WTI просела на -0.32% этим утром и торгуется около $71.90.

 

[FxPro]

США рассматривают новые пошлины до 25% на импорт автомобилей. Президент США поручил рассмотреть предложение в рамках пункта 232 в законе об ограничениях, угрожающих национальной безопасности США. Это привело к сохранению низкого спроса на риски, пара USD/JPY снижается до нового минимума около 109.400 после снижения с вчерашних максимумов на 110.800. Новости являются негативом для производителей автомобилей, продающих их в США, тем не менее, эти планы пока на ранних стадиях. Американские рынки акций оттолкнулись от минимумов вчера, однако азиатские рынки снижались в течение ночной сессии. Японский рынок просел в итоге до 22400.00. Заявление Северной Кореи после словесной перепалки с вице-президентом США о пересмотре условий предстоящей встречи с США усилили негативные настроения. Пара AUD/USD восстанавливалась после прошлого снижения, торгуясь около 0.78890. Продажи американского доллара усилились после публикации протокола заседания ФРС, тогда как доходность американских десятилеток просела ниже 3.00% после существенных намёков на повышение ставок по итогам заседания 13 июня. Композитный индекс PMI для еврозоны от Markit (май) оказался на 54.1 против ожидаемых 55.1, прошлое значение было на 55.1. Данные вновь оказались слабее после превышения максимумов в декабре и январе. Сохраняющееся снижение данных станет причиной опасений для ЕЦБ, а также может замедлить динамику решений по денежно-кредитной политике. Пара EUR/USD снижалась с 1.17169 до 1.16984 после релиза. Индекс потребительских цен Британии (г/г) (апр) оказался на 2.4% против ожидаемых 2.5%, прошлое значение было на 2.5%. Данные вновь указывают на незначительное снижение CPI. Данные в годовом исчислении все ещё выше целевых 2% Банка Англии с марта 2017 года в связи с изменениями стоимости фунта после Brexit. Индекс закупочных цен производителей (г/г) (апр) оказался на 5.3% против ожидаемых 5.8%, прошлое значение было на 4.4%. Индекс цен производителей рос против прошлых значений с пересмотрами в сторону роста, однако не в ожидаемых объёмах. Пара GBP/USD снижалась с 1.33832 до 1.33459 после публикации релиза. Индекс PMI для американского сектора услуг от Markit (май) оказался на 55.7 против ожидаемых 54.9, прошлое значение было на 54.6. Композитный индекс PMI от Markit (май) оказался на 55.7 против ожидаемых 55.0, прошлое значение было на 54.9. Промышленность сохранила высокие значения с момента достижения минимума в мае 2016 года. Изменение объёма продаж новых домов в США (м/м) (апр) оказалось на 0.662 млн. против ожидаемых 0.679 млн., прошлое значение было на 0.694 млн., и оно было пересмотрено в сторону снижения до 0.672 млн. Данные не дотянули до прогнозов, оказавшись ниже значений прошлого месяца, которые также были пересмотрены в сторону снижения. Пара EUR/USD подросла на 0.11% ночью и торгуется около 1.17074. Пара USD/JPY снизилась на -0.54% в начале сессии и торгуется около 109.483. Пара GBP/USD подросла на 0.16% этим утром и торгуется около 1.33665. Пара USD/CAD подросла на 0.18% ночью, торгуется около 1.28528. Золото набрало 0.07% в начале сессии и торгуется около $1,294.22. Нефть марки WTI просела на -0.26% этим утром и торгуется около $71.58.