Аналитические обзоры компании ForexMart

[Stefania ForexMart]

Основные азиатские индексы пошли вверх следом за американскими

Практически все азиатские фондовые индексы закрылись с положительной динамикой в условиях положительных изменений на рынках США.

Шанхайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,8% до 3 477,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,7%, до 2 465,62 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,9% – до 26 426,55 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI прибавил 1,34%, его значение достигло 3 280,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,38%, поднявшись до 7 503,2 пункта.

Благодаря хорошим отчетам компаний США основные американские фондовые индексы показали увеличение на 0,5–0,8%.

На решения инвесторов повлияла ситуация в Китае. Индекс деловой активности PMI в промышленной сфере увеличился до 53,1 пункта по сравнению с июньским уровнем, а в сфере услуг – до 54,9 пункта. Негативное влияние на него оказала отчетность одной из самых крупных компаний в Китае – Alibaba. Ожидания инвесторов относительно роста ее прибыли не оправдались, несмотря на то что она увеличилась на 34%. Результатом стало уменьшение стоимости ценных бумаг на 0,7%.

Среди всех азиатских индексов выделяется японский Nikkei 225, который продемонстрировал снижение на 0,21%, до 27 584,08 пункта, а индекс Topix снизился на 0,5%, до 1 921,43 пункта.

Эксперты связывают это с тем, что в Японии стремительно растет количество случаев заражения дельта-штаммом COVID-19.

Среди компаний, чьи акции потеряли больше всего в цене, оказались Nichirei Corp (-12,27%), Mitsui E&S Holdings Co Ltd (-8,27%) и Sumitomo Electric Industries Ltd (-5,72%). При этом некоторые из них серьезно прибавили. Так, акции Toyota Motor подорожали после публикации финансовой отчетности компании. В компании сообщили о максимальной квартальной прибыли, связанной с восстановлением продаж после пандемии.

 

[Stefania ForexMart]

Чего ожидать от пятничного NonFarm Payrolls?

Вчерашний день был очень противоречивым для США в плане макроэкономической статистики. Дело в том, что индекс деловой активности в секторе услуг ISM вырос с 60,1 пункта до 64,1 пункта. То есть на целых 4 пункта. И хотя в последнее время рынки с удовольствием игнорировали все индексы деловой активности, выходящие в США, ЕС или Великобритании, именно вчера они отработали и европейский индекс, и американский. Также не совсем было понятно, почему последовала столь мощная реакция на отчет ISM, который и до июля-месяца был на достаточно высоком значении, а, к примеру, отчет ADP, который сейчас является объективно более значимым, вызвал гораздо более слабую реакцию. Ведь именно состояние рынка труда сейчас - наиболее важно для ФРС. А о состоянии рынка труда можно судить по двум отчетам: ADP и NonFarm Payrolls. Первый на этой неделе уже вышел, теперь осталось дождаться второго, который будет опубликован в пятницу. Вчера же отчет ADP оказался значительно хуже прогнозов, однако американская валюта в связи с этим испытала лишь небольшое давление на себе, а фондовые индексы США вообще не заметили этот отчет. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают находиться около своих абсолютных максимумов.

Теперь следует разобраться с тем, чего стоит ожидать от пятничного отчета NonFarm Payrolls на основании отчета ADP. Ведь ясно абсолютно всем: чем дольше будет восстанавливаться рынок труда, тем дольше будет сохраняться ультрамягкая монетарная политика ФРС и программа QE. Фондовому рынку это на руку. Он продолжит свой искусственный рост, который основан именно на денежных вливаниях со стороны ФРС. Валюта США же будет продолжать дешеветь из-за роста денежной массы и инфляции. Вернемся к Нонфармам. Прогноз на июльский отчет составляет 895 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Однако, во-первых, два из четверых последних отчетов NonFarm не соответствовали прогнозу в худшую сторону, во-вторых, далеко не всегда при слабом отчете ADP выходят слабые Нонфармы. Таким образом, мы считаем, что столь высокого значения, как 895 тысяч, будет очень сложно добиться. Скорее всего, Нонфармы получатся немного хуже, но не такими провальными, как ADP. Вряд ли ни с того ни с сего этот отчет наберет больше 900 тысяч, хотя в последние месяцы сложилась тенденция к росту количества рабочих мест вне с/х сектора(269К – 583К – 850К). Таким образом, скорее всего, в пятницу следует ожидать значения около 900 тысяч, но немного ниже этой цифры. Доллар США может при таком раскладе попасть под небольшое давление, а фондовые рынки продолжат себя чувствовать просто прекрасно, так как деньги от ФРС будут продолжать поступать.

Азиатские индексы двигаются в разном направлении

На азиатских фондовых рынках не наблюдается сильного движения. Основные индексы стран АТР повели себя по-разному: некоторые незначительно выросли, другие незначительно упали.

Так, индекс Японии Nikkei 225 поднялся на 0,25%. Среди компаний, чьи акции выросли больше других, оказались Fujikura Ltd (+15,6%), Nikon Corp. (+8,9%) и Konami Holdings Corp. (+7,4%). Акции компаний Sony Group Corp., Advantest Corp. и Fast Retailing Co. показали меньший рост. При этом стоимость некоторых акций существенно снизилась. Cреди них Kobe Steel (-11,1%), Furukawa Electric Co. (-6,5%) и Sharp Corp. (-6,3%).

Основный индекс КНР Shanghai Composite потерял 0,49%, а гонконгский индекс Hang Seng повысился на 0,09%. Подорожали акции следующих компаний: Tencent Holdings (+3,9%), CNOOC (+3,2%), CK Hutchison Holdings (+2,8%), в то время как стоимость других – Country Garden Services Holdings Co., Wuxi Biologics (Cayman) Inc. и Xinyi Solar Holdings – упала на 3,6%, 3,5% и 3,1% соответственно.

Индекс Южной Кореи KOSPI упал на 0,24%. При этом акции Hyundai Motor Co. подросли на 0,2%, а акции Samsung Electronics Co. упали на 0,6%, SK Hynix Inc. – на 2,1%.

Индекс Австралии S&P/ASX 200 вырос на 0,11%. При этом капитализация BHP Group уменьшилась на 2,2%, а и Rio Tinto – на 1,5%.

Необходимо отметить, что в основном отрицательная динамика на биржах государств АТР отмечается в связи с опасениями инвесторов по поводу значительного увеличения числа заболевших дельта-разновидностью коронавируса в Китае. В связи с ростом заболеваемости в стране могут быть введены новые ограничения.

Вторым важным фактором, который, несомненно, повлияет на решения инвесторов, является информация о занятости населения США, которая должна быть опубликована уже сегодня. По предварительным данным, количество рабочих мест в США стало больше на 845 тыс. в июле, а безработица уменьшилась с 5,9% до 5,7%. Обнародование официальных сведений повлечет за собой решения ФРС относительно дальнейшей монетарной и налоговой политики в стране.

 

[Stefania ForexMart]

Индексы азиатских бирж показали рост в начале недели

Основные индексы азиатских фондовых бирж демонстрируют рост вопреки тревоге относительно увеличения числа случаев заражения новой разновидностью COVID-19 в мире. Азиатские индексы увеличиваются следом за американскими, которые достигают рекордных показателей.

Сегодня утром индекс Shanghai Composite прибавил 1,12%, а Hang Seng – 0,74%.

В то же время в Китае вводятся дополнительные ограничения из-за роста количества людей, заболевших коронавирусом. Среди прочего отменяются некоторые авиаперелеты, ограничивается деятельность городского транспорта, также вводятся ограничения на поездки для нескольких городов.

В то же время потребительские цены в КНР за прошедший месяц увеличились на 1% в годовом исчислении, в первый месяц лета рост этого показателя составил 1,1%. Потребительские цены в месячном исчислении увеличились на 0,3% вопреки прогнозам экспертов, которые предполагали увеличение показателя на 0,2%.

Цены производителей в КНР показали рост на 9% в годовом выражении в предыдущем месяце, в июне индикатор достиг лишь 8,8%. Сравнительно с июньским увеличением цены в июле поднялись на 0,5%.

Среди лидеров роста оказались China Resources Land Ltd. (+5,6%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+5,3%), Haidilao International Holding Ltd. (+5,1%), а также крупных компаний интернет-сферы Tencent Holdings (+2,4%) и Meituan (+4,8%). В то время как бумаги другого интернет-гиганта Alibaba Group Holding потеряли 2,8%.

Индекс Южной Кореи KOSPI немного уменьшился – на 0,29%. При этом стоимость акций Samsung Electronics Co. поднялась на 0,4%, а SK Hynix Inc. и Hyundai Motor Co. уменьшилась на 1,3% и 0,7% соответственно.

Индекс Австралии S&P/ASX 200 показал незначительный рост на 0,03%. При этом стоимость акций наиболее крупных австралийских компаний уменьшилась: у BHP Group – на 0,6%, у Rio Tinto – на 1,3%.

Торги на японских биржах сегодня не проводятся в связи с праздничным днем. В пятницу торги закрылись с ростом японского индекса Nikkei 225 на 0,33%.

 

[Stefania ForexMart]

Удвоим цену: биткоин идет к $50 000, а ему предрекают $100 000

Первая криптовалюта вновь нацелена на рекорд: от нее ожидают подъема до $50 000. При этом более высокая планка, а именно $100 000, – не предел для биткоина, полагают эксперты.

В последний месяц лета рынок цифровых активов настроен позитивно. Многие игроки рынка ожидают от ВТС продолжения восходящего тренда, учитывая тот факт, что на протяжении летних месяцев он периодически демонстрировал рост. Позитивный тренд последних нескольких дней свидетельствует о «бычьем» настрое крипторынка. Трейдеры и инвесторы ожидают от ВТС возврата к отметке $50 000, c которой в мае этого года стартовала мощная распродажа биткоина.

По данным технического анализа, ведущий цифровой актив получил «бычий» импульс на уровне поддержки вблизи 200-дневной средней. Это произошло на фоне прорыва уровня сопротивления «боковика» вблизи $40 000. Утром во вторник, 10 августа, биткоин торговался по $45 701, давая надежду на дальнейший рост.

По наблюдениям аналитиков, за минувший месяц криптовалюта № 1 подорожала на 33%, и это не предел. По мнению специалистов, драйвером роста ВТС стала успешная реализация обновления London в сети Ethereum. Это помогло второй криптовалюте подняться, давая шанс на аналогичный рост и ВТС.

В конце июля биткоин преодолел сопротивление длительного периода накопления, сломив нисходящий тренд. По мнению аналитиков, если в августе он закрепится выше $40 000, то в ближайшее время сможет достигнуть $50 000. В случае реализации такого сценария главная криптовалюта вернется к отметке $55 000 в октябре, а к концу 2021 года протестирует новый исторический максимум вблизи $80 000.

В данный момент крипторынок далек от эйфории, но находится на волне позитива. По мнению специалистов Fairlead Strategies, ведущий цифровой актив успешно преодолел три уровня сопротивления и готов идти дальше. На протяжении последних трех недель удорожание ВТС шло гигантскими темпами, при сохранении которых он сможет подняться до $51 000, подчеркивают в Fairlead Strategies. Валютные стратеги Bloomberg Intelligence пошли еще дальше в своих прогнозах. По мнению Майка Макглоуна, способности первой криптовалюты поистине безграничны. Аналитик Bloomberg Intelligence утверждает, что в ближайшее время ВТС достигнет $100 000.

Прервать полет первой криптовалюты могут только негативные экономические факторы, полагают эксперты. В основном они связаны с текущей монетарной стратегией Федрезерва и с жесткой политикой американских властей. Отметим, что Белый дом взял курс на усиление экономического и политического контроля. В поле его деятельности попали и криптовалюты. Главные задачи американских властей – повышение налогов на цифровые активы и отказ от анонимности в криптосфере.

Однако позитивные начинания могут привести к негативным последствиям, предупреждают эксперты. С одной стороны, сокращаются риски для инвесторов и увеличивается прозрачность криптовалютных операций, а с другой – появляется возможность для различных махинаций и ряда инициатив, которые могут обернуться против держателей цифровых валют. В первую очередь это касается увеличения налогов для финансовой поддержки экономики США, которая демонстрирует долгожданные признаки оживления и подъема.

USD/CHF: без права на победу? Швейцарский франк – самый отстающий в гонке валют G10

По мнению аналитиков, швейцарская валюта сходит с дистанции в длительном марафоне ключевых валют Большой десятки (G10). Однако эксперты полагают, что «швейцарец» не окончательно выдохся в этом забеге, хотя его силы близки к нулю.

В данный момент усилия швейцарского франка направлены на сохранение текущих позиций, которые достаточно шаткие. По оценкам специалистов Bank of America, в ближайшее время «швейцарец» продолжит падать. Подобный сценарий наиболее вероятен в случае дальнейшего подъема доходности мировых облигаций.

Валютные стратеги Bank of America уверены, что швейцарский франк – наиболее уязвимая валюта G10, а текущее увеличение доходности глобальных бондов подливает масла в огонь. Они обращают внимание на высокие риски дальнейшего снижения CHF по отношению к гринбеку. В среду, 11 августа, пара USD/CHF торговалась по 0,9238, что является неплохим результатом для «швейцарца». Днем ранее пара USD/CHF курсировала вблизи 0,9216, сохраняя позитивный импульс в зоне долгосрочного уровня поддержки 0,9140. Однако в ближайшем будущем эксперты ожидают удешевления швейцарской валюты.

В настоящее время швейцарский франк не настроен на победу, продолжая снижаться по отношению к другим валютам. Этому способствуют не слишком позитивные данные по рынку труда в стране, опубликованные в понедельник, 9 августа. Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) предоставил сведения по состоянию рынка труда за июль 2021 года, согласно которым безработица осталась на уровне 3%, снизившись на 0,1%. Некоторую поддержку швейцарскому франку оказали данные по уровню безработицы без учета сезонных колебаний (2,8%). Эксперты считают это позитивным фактором для CHF.

В первый месяц лета Швейцарский национальный банк (ШНБ) сохранил ключевую ставку на уровне -0,75%. В данный момент регулятор не намерен ничего менять, несмотря на повышение прогноза роста ВВП страны. Руководители Центробанка в очередной раз повторили, что стоимость швейцарского франка «достаточно высока». Представители регулятора готовы при необходимости провести интервенции на валютных рынках. По мнению экономистов, до 2025 года ШНБ оставит процентные ставки на текущем уровне. Они полагают, что в этом вопросе регулятор последует за ЕЦБ, который тоже не торопится поднимать ставки.

Поддержку швейцарской валюте оказывает текущая политика НБШ, которая, тем не менее, осложняется риском валютных интервенций. Вероятность распродажи CHF сдерживает рост валюты, имеющей статус защитного актива наряду с долларом. Сложившаяся ситуация замедляет укрепление «швейцарца», хотя удорожание USD на протяжении нескольких недель создает предпосылки для дальнейшего роста пары USD/CHF. Обнадеживающим фактором эксперты считают высокую вероятность сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС, влияние которой на другие валюты G10, в том числе на швейцарский франк, огромно.

 

[Stefania ForexMart]

У фондовых индексов США – новые громкие рекорды. Очередной пир во время чумы?

По итогам торгов в среду американские биржевые показатели Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы вопреки очередной волне инфляции в Соединенных Штатах.

Так, промышленный индикатор DJIА увеличился на 0,62% – до 35484,97 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,25%, остановившись на отметке 4447,70 пункта. При этом фондовый показатель высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,16%, до 14765,14 пункта.

Акции американского независимого производителя природного газа Chesapeake Energy Corp выросли на 2,6%. Нефтегазовая компания отчиталась о чистом убытке во 2-ом квартале 2021 года по сравнению с прибылью в ушедшем году. Кроме того, Chesapeake Energy Corp заявила о покупке газодобытчика Vine Energy Inc (США, Луизиана).

Котировки ценных бумаг онлайн-платформы для обмена криптовалют Coinbase Global Inc выросли в стоимости на 3,2%. Во 2-ом квартале текущего года чистая прибыль компании увеличилась в 50 раз – до $1,6 млрд.

Акции крупнейшей в мире лоу-кост авиакомпании Southwest Airlines Co подскочили на 1,4%. При этом представители компании заявили о том, что в 3-ем квартале 2021 года не смогут выйти на прибыльный уровень в связи с увеличением отказов от перелетов в августе на фоне распространения дельта-штамма коронавируса.

Согласно опубликованным накануне данным от Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам ушедшего месяца выросла на 5,4% относительно июля 2020 года, что стало рекордом с лета 2008. При этом лишь в течение июля потребительские цены (индекс CPI) в Штатах подскочили сразу на 0,5%. Аналитики сходятся во мнении, что еще большие темпы инфляции могут спровоцировать Федрезерв США начать ужесточение существующей денежно-кредитной политики раньше планируемого срока.

Так, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что текущее положение американской экономики соответствует условиям, позволяющим ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. Однако мнение Эванса по поводу сроков объявления о своем решении Федеральной резервной системой существенно отличается от точки зрения коллег. Президент Чикагского отделения ФРС считает, что заявлять об ужесточении политики регулятора уже во время сентябрьской встречи – слишком рано, поскольку для такого кардинального шага ФРС необходимо изучить еще множество отчетов по состоянию рынка труда в Соединенных Штатах.

 

[Stefania ForexMart]

В четверг – падение к минимумам, в пятницу – уверенный рост. Что творится с биткоином?

По данным крупнейшего в мире сайта для отслеживания цен на криптовалюту CoinMarketCap, в пятницу стоимость биткоина стабильно увеличивается.

Так, на момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне $46 400, демонстрируя перманентный рост.

Однако еще накануне, в четверг, цена BTC проседала на 4% (ниже отметки $44 000), что стало максимальным уровнем падения со 2 августа. Основной причиной обвала ведущей криптовалюты стала невозможность преодолеть сильное сопротивление $46 500 на протяжении нескольких дней.

Сегодня биткоин определенно находится на распутье, а для продолжения роста ему необходимо не просто удерживать занятый уровень, но и демонстрировать новые импульсы. В самой краткосрочной перспективе главная криптовалюта должна пробить отметку $48 000, ведь только тогда можно будет надеяться на продолжение восходящего тренда. Однако эксперты считают, что развернуться к падению сегодня BTC куда легче, чем брать все более высокие рубежи. Вполне возможно, что манипуляции рынком не прекратятся, а первая монета будет расти на импульсах от покупателей, однако пока такое призрачное увеличение биткоина кажется совсем нереальным, разве что серьезные катализаторы, вроде покупки Teslа, сделают свое дело.

Эксперты утверждают, что еще одним важным понижательным фактором для глобального криптовалютного рынка оказалась кража хакером более чем $600 млн у блокчейн-платформы Poly Network. Это событие стало крупнейшей виртуальной атакой за все время существования цифровых валют. Так, взломщик подделал данные, чтобы платформа авторизовала транзакции с большими суммами из трех блокчейнов, а затем отправил все на собственные кошельки.

К слову, виртуальный нарушитель Poly Network вернул компьютерной сети все похищенные средства, признавшись, что совершил атаку ради развлечения.

Аналитики крипторынка заявили, что этот прецедент в очередной раз напомнил всем участникам рынка о его неустойчивости к хакерским нападениям и должен подтолкнуть регуляторы к более глобальной защите интересов инвесторов с помощью ужесточения ограничений.

 

[Stefania ForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.08.2021

Чрезмерная перекупленность доллара долгое время не давала покоя, но провести полноценную коррекцию так и не удавалось. Просто не было подходящего повода. Вся американская статистика по большей части носила положительный для доллара характер, а европейские статистические данные, мягко говоря, не впечатляли. И вот в пятницу подвернулся подходящий повод для столь долгожданной коррекции. Хотя никаких макроэкономических данных, в принципе, не публиковалось. К слову, как и сегодня. А все дело в заявлениях представителей Федеральной Резервной Системы. Точнее говоря, благодарить за это стоит лишь главу Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Нила Кашкари, заявившего, что, прежде чем начинать задумываться о сворачивании программы количественного смягчения, стоило бы увидеть более сильные данные по рынку труда.

Тут необходимо напомнить, что, кроме запланированного на середину будущего года повышения ставки рефинансирования, Федеральная Резервная Система намерена еще и сократить программу количественного смягчения, являющуюся главным локомотивом роста фондовых индексов. Данный вопрос должен обсуждаться в конце текущего года. И как только Федеральная Резервная Система заявила о подобных планах, это тут же вызвало множество опасений со стороны участников финансового рынка, которые незамедлительно стали пугать перспективой катастрофического обвала рынков и последующего глубочайшего экономического кризиса. И вот один из главных спикеров Федеральной Резервной Системы успокоил рынки, по сути дела, намекнув на то, что рассмотрение вопроса еще не означает принятие конкретного решения. Ведь американский рынок труда по факту чувствует себя очень и очень неплохо.

По крайней мере последний доклад Министерства труда Соединенных Штатов показал просто невероятное сокращение уровня безработицы. Но судя по словам Нила Кашкари, этого недостаточно для сворачивания программы количественного смягчения. То есть, регулятор продолжит поддерживать излишнею денежную массу для стимулирования экономики, а главное финансовых рынков. Иными словами, количество долларов на рынке уменьшаться не будет. А как следует из закона спроса и предложения, если количество товара не сокращается, то расти в цене он может только по причине роста спроса, и потенциал роста явно уменьшается. Именно это и стало причиной роста фунта, а точнее, поводом для долгожданной коррекции.

Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня поддержки 1.3800, формируя на рынке коррекционный ход. В качестве уровня сопротивления на пути покупателей стоит линия Фибоначчи 23.6, относительно которой возникло сокращение объема длинных позиций.

Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается ростом объема спекулятивных операций.

Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, наблюдаем последовательное нисходящее движение от психологического уровня 1.4000.

Ожидания и перспективы:

С учетом последовательного нисходящего хода нельзя исключить тот факт, что коррекция послужила перегруппировкой торговых сил. Это может привести к усилению нисходящего интереса на рынке.

Трейдеры будут рассматривать нисходящее движение в случае удержания цены ниже уровня Фибоначчи 38.2, что за собой откроет путь в сторону уровня поддержки 1.3800.

Альтернативной сценарий развития цены будет рассматриваться в случае удержаний котировки выше чем 1.3900 на четырехчасовом периоде. Это может привести к возвращению цены в пределы психологического уровня 1.4000.

Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже на краткосрочном и внутридневном периодах.

NZD/USD: с «киви» все непросто – от него ожидают роста

Новозеландский доллар рискует не оправдать ожиданий рынка, связанных с его дальнейшим подъемом. Аналитики и инвесторы рассчитывают на удорожание «киви» в связи с предстоящим заседанием регулятора, где решится вопрос по поводу ставки.

В начале текущей недели «новозеландец» просел на 0,21% в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), на котором экономисты ожидают подъема процентной ставки впервые за последние 7 лет. Данное событие аналитики читают одним из наиболее важных на этой неделе. Ожидания инвесторов по поводу потенциального подъема ставки достигают 90%, однако важным препятствием для изменения денежно-кредитной политики (ДКП) РБНЗ могут стать текущие проблемы. К ним относятся очередной локдаун в соседней Австралии, новые вспышки дельта-штамма COVID-19 во всем мире и внутренние экономические сложности Новой Зеландии.

Напомним, что свое решение по поводу процентной ставки регулятор озвучит в среду, 18 августа. Большинство аналитиков склоняется в сторону ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.). В случае реализации такого сценария Новая Зеландия окажется лидером среди развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которая перешла к нормализации ДКП. Напомним, что это будет первый подъем после 2014 года.

В настоящее время монетарная политика страны определяется такими показателями, как уровень инфляции и динамика рынка труда. Согласно текущим отчетам за первый квартал 2021 года, индекс потребительских цен в Новой Зеландии составил 0,8% кв/кв. Во втором квартале уровень инфляции достиг рекордной отметки – 1,3% кв/кв. При этом занятость населения выросла в разы: в первом квартале этого года рынок труда в стране поднялся на 0,6% кв/кв, а во втором – на 1% кв/кв. Что касается ВВП Новой Зеландии, то в первом квартале текущего года он продемонстрировал подъем до 1,6% кв/кв, что намного выше ожидаемых 0,5%. По мнению экспертов, это станет дополнительным аргументом в пользу вероятного ужесточения ДКП регулятором.

С точки зрения технического анализа новозеландский доллар далек от проигрыша. Анализируя график пары NZD/USD, эксперты обращают внимание на формирование паттерна «чашка с ручкой». Это точка разворота, способная придать мощный импульс «быкам» по NZD. Ранее тандем уверенно держался вблизи отметки 0,6900, в зоне поддержки, и линии сопротивления 0,7050. Во вторник, 17 августа, пара NZD/USD находилась около отметки 0,6915. Согласно фундаментальным и техническим данным, высока вероятность дальнейшего роста «новозеландца».

В отношении ближайших перспектив новозеландского доллара многие эксперты настроены положительно. По мнению валютных стратегов банка Citi, это вполне закономерный результат для «киви» в преддверии заседания РБНЗ. «В данный момент со стороны РБНЗ возможно повышение ключевой ставки с 0,25% до 0,5%. Безусловно, подъем ставки на 0,5% является рискованным, но вполне вероятным. В ближайшей перспективе возможности для ее повышения будут ограничены, при этом пара NZD/USD продемонстрирует отскок», – подчеркивают в Citi.

 

[Stefania ForexMart]

Фондовые индексы АТР в основном растут

Азиатские фондовые индексы показали рост на фоне ожидания инвесторами опубликования протокола заседания американской ФРС в июле. Эти данные могут указать инвесторам на будущие планы ЦБ США по сворачиванию проекта приобретения активов.

Несмотря на опасения, вызванные распространением новой разновидности коронавируса и его потенциальным воздействием на экономические показатели, азиатские индикаторы увеличиваются. По мнению экспертов, одной из причин роста азиатских индексов является снижение уровня заболеваемости COVID-19 в КНР.

Так, японский индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,6%. Среди лидеров роста оказались бумаги компаний Toho Zinc Co. и Nissan Chemical Corp., которые подорожали на 4,3% и 3,8% соответственно. Одновременно с этим акции Rakuten подешевели на 5,9%.

В результате постепенного возрождения мировой торговли экспорт Японии существенно вырос. Данный показатель увеличился на 37%, до 7,221 трлн иен, в сравнении с июньским ростом на 48,6%, хотя, по прогнозам аналитиков, рост в июле должен был составить 39%. Рынок Японии начал восстановление, так как инвесторы приобретали ценные бумаги после четырех дней уменьшения.

Индекс КНР Shanghai Composite повысился на 0,8%, а гонконгский Hang Seng – на 0,9%. При этом выросли ценные бумаги таких компаний, как Xinyi Solar Holdings Ltd. (+6,9%), Meituan (+4,7%), BYD (+3,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%). Чуть меньше прибавили в цене акции компаний Tencent Holdings (+0,9%) и Alibaba Group (+0,2%).

Индикатор Южной Кореи Kospi подрос на 1%. Цена бумаг компании Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, одновременно с этим стоимость акций компании Hyundai Motor снизилась на 0,2%.

На фоне остальных индексов выделился австралийский индикатор S&P/ASX 200, который показал незначительное снижение. Бумаги компании BHP также показали уменьшение на 6,8%, а акции Woodside Petroleum Ltd. – на 1,4%. Кроме того, компания BHP заявила об объединении двух этих компаний. После объединения вновь созданная компания войдет в десять самых крупных энергетических компаний мира и производителей природного газа.

GBP/USD: «медведи» вышли на охоту. Ждать ли падения фунта?

К завершению текущей недели британская валюта подошла в противоречивом состоянии. С одной стороны, на рынке активизировались «медведи», а с другой – «быки» по GBP, которые стремятся найти лазейку в действиях соперников.

Утром в четверг, 19 августа, в паре GBP/USD фиксировались «медвежьи» настроения. В ходе торгов фунт отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые направлены вниз и свидетельствуют о продолжении «медвежьего» тренда. В дальнейшем пара GBP/USD пробила зеркальный уровень 1,3712, который открыл путь к отметке 1,3674, а потом – к 1,3668.

По мнению специалистов, реализация «медвежьего» сценария началась после ложного пробоя отметки 1,3673. В этот момент стерлинг резко ушел вверх, двигаясь к сильной зоне сопротивления 1,3980–1,4000 и стремясь воплотить «бычий» сценарий. Однако затем последовал предсказуемый откат, поскольку продавцам пришлось защищать свои позиции на этом уровне. В настоящее время эксперты рекомендуют продажи фунта со среднесрочными целями 1,3230–1,3200.

Ложкой меда для GBP в бочке рыночного дегтя могут стать изменения текущей монетарной политики Банка Англии. В настоящее время в Великобритании сохраняются высокие инфляционные риски, которые способны подтолкнуть регулятора к решительным действиям, заставив свернуть стимулирующие программы. Аналитики рассчитывают на реализацию этого сценария, основываясь на последних данных по инфляции. Напомним, что в июле 2021 года индекс потребительских цен в Великобритании остался прежним, а годовые темпы экономического роста снизились до 2%. Отметим, что в мае 2021 года этот показатель составил 2,1%, а в июне – 2,5%.

По оценкам специалистов, Банку Англии удалось достигнуть цели по инфляции в 2%, однако радоваться рано. Это произошло на фоне всплеска краткосрочных факторов, которые почти исчезли. При этом остальные инфляционные индикаторы свидетельствуют о сохраняющемся давлении на рынок. К ним относится индекс розничных цен, который увеличился на 0,5% за месяц и на 3,8% – за год. Рост данного показателя обеспечивается за счет увеличения цен производителей. Напомним, что в июле этого года отпускные цены британских производителей поднялись до 4,9% в годовом исчислении, а закупочные – до 9,9%.

Согласно оценкам аналитиков, текущие отчеты по инфляции в Великобритании превысили ожидания. Макроэкономические данные свидетельствуют об ускоренном росте цен, что в дальнейшем благоприятно отразится на динамике фунта. По мнению специалистов, стерлингу необходимо выбраться из ямы, поскольку пара GBP/USD провалилась под 200-дневную скользящую среднюю. Отметим, что это ключевая линия тренда, ниже которой тандем не падал с июля 2020 года. Аналитики уверены, что фунт сумеет подняться, несмотря на текущие трудности.

 

[Stefania ForexMart]

Нефтяные цены резко взлетели вверх после громких антирекордов с октября

В понедельник мировые цены на нефть демонстрируют восстановление после семи дней снижения. Толчком к положительной динамике стало повышение мировых фондовых рынков вслед за распродажей прошлой недели. При этом темпы роста цен на сырье ощутимо сдерживаются перманентными опасениями инвесторов о спросе на топливо и активно укрепляющимся долларом.

Так, на момент написания материала стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,1% – до $66,76 за баррель, а октябрьских фьючерсов – на 3,18%, до $67,25 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в сентябре подорожали на 3,04% – до $64,03 за баррель.

При этом ушедшая неделя запомнилась рынку черного золота самой длительной с октября 2020 года чередой падений. За прошлую семидневку контракты на нефть Brent просели более чем на 8%, а фьючерсы WTI потеряли около 9% на фоне опасений участников рынка по поводу спроса в условиях быстрого распространения COVID-19. Особенно сильное давление на котировки оказали данные об ухудшении коронавирусной статистики в Соединенных Штатах, Китае и некоторых государствах Юго-Восточной Азии.

Инвесторы были обеспокоены перспективами очередного ужесточения карантинных мер и возможным снижением темпов восстановления мировой экономики. Кроме того, ушедшая неделя отметилась ощутимыми распродажами на рынках акций. Так, азиатские фондовые биржи снизились на 5,8%, европейские – на 1-4%, а американские – на 0,5-1%.

Однако уже в понедельник индексы развернулись к росту: биржи АТР увеличились на 2,3%, а фондовые площадки Европы – почти на 1%.

Эксперты утверждают, что наступившая на рынке сырья передышка – это начало этапа коррекции. При этом настроения игроков рынка на текущей неделю останутся медвежьими на фоне беспокойства о снижении мирового спроса на топливо.

Еще одним понижательным фактором для черного золота стало усиление позиций американского доллара. Так, в понедельник валюта торгуется к корзине основных валют рядом с девятимесячными максимумами.

В центре внимания инвесторов нефтяного рынка сейчас – итоги симпозиума Федеральной резервной системы США, назначенного на 26-27 августа. Накануне регулятор заявил о том, что готовится начать сокращение объемов покупки активов. Таким образом, от результатов заседания Федрезерва и степени усиления его риторики будет зависеть дальнейшее направление динамики рынка черного золота.

Аналитики сырьевых рынков ожидают, что в краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent смогут удержаться выше уровня $65 за баррель, однако при чрезмерно негативных итогах заседания ФРС возможно падение стоимости до $62-63 за баррель.

Будет ли разворот EURUSD в покупку?

Всем нам хорошо видна структура медвежьего импульса на паре EURUSD. Она очевидна для большинства игроков. Однако, вчерашнее восходящее движение показало наличие заявок на продажу инструмента.

Столь быстрый рост пары говорит об отсутствии скопления крупных лимитных барьеров. Сегодня EURUSD торгуется вблизи важно зоны сопротивления НКЗ 1/2 1.1760-1.1752. Тест зоны позволит определить приоритет движения до конца августа. Закрытие торгов выше уровня 1.1760 позволит рассматривать покупки в среднесрочной перспективе, тогда как медвежья реакция на зону будет символизировать новый этап снижения пары.

Сегодняшний тест зоны будет знаковым, поэтому необходимо сосредоточить все усилия на поиск паттерна на продажу. Если сформируется модель "ложный пробой" или "поглощение", то короткие сделки вновь станут основными. Наиболее выгодные цены располагаются в пределах НКЗ 1/2.

Указанная выше модель является продолжением медвежьего тренда. Присоединиться к продавцам можно будет либо сегодня, в случае если европейская торговая сессия откроется и закроется ниже НКЗ 1/2, либо завтра на открытии торгов.

Важно указать и альтернативный вариант роста. Он получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня 1.1760. Покупки сегодня будут преждевременными, однако уже завтра они выйдут на первый план.

 

[Stefania ForexMart]

EURUSD. Поддержит ли ECB рост евро на этой неделе?

Нам всем прекрасно видно, что на прошлой неделе Центральный Европейский Банк (ЕСВ) удержал от дальнейшего падения курс национальной валюты. Сегодня среда, и это принесет новые операции на открытом рынке.

Старт торгов по новым операциям будет в 9:30 по СЕТ. Движение относительно данного уровня мы возьмем за основу на ближайшие пять дней. Сегодня можно констатировать, что последние три дня роста пары EURUSD пока остаются импульсом. Удержание цены выше уровня 1.1700 позволит продолжать работу в восходящем направлении.

Рост говорит о достаточно большом количестве отложенных ордеров на продажу евро. Для нарушения восходящего движения потребуется удержание уровня закрытия вчерашних торгов и формирование паттерна "поглощение" дневного порядка. Короткие позиции в таком случае станут основными до следующей среды.
Важно понимать, что новая точка отсчета, которая сформируется сегодня, будет отправным уровнем для построения торгового плана как внутри дня, так и в среднесрок. Долгосрочный импульс остается медвежьим, поэтому фиксации покупок обязательны на значимых уровнях сопротивления.

Азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.

Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.

Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании.

Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых).

Были украдены драгоценные металлы на сумму около 5 миллионов долларов

Реальная голливудская сцена развернулась на улицах Амстердама, когда из бронетранспортера, который еженедельно доставлялся на плавильный завод, было украдено золото и платина.

По сообщениям голландских СМИ, ограбление закончилось преследованием, поскольку некоторые из преступников скрылись с места происшествия с драгоценными металлами.

По сообщениям, бронированный автомобиль был идентифицирован как грузовик Brink, прибывший на медеплавильный завод под названием «Красивый драгоценный металл». Грабители оказались в бронежилетах и приехали на нескольких автомобилях, оборудованных рациями.

Подозреваемые связали сотрудников компании и охранников, а затем погрузили драгоценные металлы в свои машины.

Полиция арестовала шестерых мужчин после скоростной погони, вернув драгоценные металлы на сумму более 12 миллионов долларов. Один подозреваемый был застрелен полицией.

В то время полиция думала, что они вернули всю украденную добычу, но местные СМИ сообщили, что расследование, проведенное плавильным заводом «Красивый драгоценный металл», позже показало, что драгоценных металлов на сумму почти 5 миллионов долларов все еще не хватало. А в бегах пока что остаются трое подозреваемых.

Недостающие золото и платина прибыли в Нидерланды из Германии.