Обзор рынка форекс FxPro

Рынки взяли передышку, частично восстановив потери после нескольких прошлых сессий. Остаётся понять: динамика превратится в широкое ралли или же возобновятся распродажи. Рынки акций растут, нащупывая поддержку в ходе вчерашней европейской сессии, американские и азиатские трейдеры работают уже на основе этой динамики. Азиатские рынки акций (без Японии) столкнулись с существенным снижением из-за опасений вокруг торговли во вторник, теряя 2.1%. Индекс Shanghai Composite просел на 3.8%. Сегодня китайские акции пытаются нащупать поддержку в области минимумов за 10 месяцев. Пара USD/JPY вернулась выше 110.000, тогда как AUD/USD торгуется около 0.74000, отскакивая от минимумов на 0.73470. Фундаментально изменилось достаточно немногое, экономический календарь достаточно свободный. Встречи технических групп ОПЕК не привели к заключению соглашений в отношении уровней добычи перед встречами ОПЕК+ на более высоком уровне завтра. Нефть марки WTI вернулась выше 1,274.47. Нефть марки WTI подросла на 0.42% этим утром и торгуется около $65.18.

В ходе первого дня встречи ОПЕК+ в Вене, Иран и Саудовская Аравия приблизились к соглашению по повышению добычи. Саудовская Аравия снизила прогнозируемый рост до 600k – 800k. Цены на нефть незначительно снижались, однако на торги сильно повлияло снижение запасов в американских хранилищах на -5.914 млн. против ожидаемого снижения на -1.898 млн., демонстрируя сильный рост американского спроса, в результате, цены на нефть росли этим утром. Другие новости указывали на готовность Китая противостоять США в контексте любого повышения пошлин, защищая свои интересы. В Daimler опубликовали заявление о возможных убытках в связи с пошлинами, указав нижнюю планку прибыли на 2018 год. Это первое заявление крупной компании. Пошлины на импорт американских авто на китайский рынок станут ударом по прибыли компании. Изменение объема продаж на вторичном рынке жилья США (м/м) (май) оказалось на 5.43 млн. против ожидаемых 5.52 млн., прошлое значение было на 5.46 млн., которое было пересмотрено в сторону снижения до 5.45 млн. После достижения максимума за 7 лет в ноябре на 5.81 млн., релиз указывает на колебания около 5.50 млн. Это второй релиз подряд, который не дотягивает до прогнозов, тем не менее данные все же демонстрируют, что рынок демонстрирует уверенные значения. Пара GBP/USD снижалась с 1.31971 до 1.31705 после релиза. ВВП Новой Зеландии (1 кв.) соответствовал ожиданиям на 0.5% (кв/кв) и 2.7% (г/г) против прошлого значения на 0.6% (кв/кв) и 2.9% (г/г). ВВП оказывался около 0.6% в течение последних 2 месяцев подряд, и от текущего релиза ожидалось небольшое снижение. После релиза пара NZD/USD подросла до максимума на 0.68682 перед распродажей до 0.68314. Пара EUR/USD снизилась на -0.09% ночью и торгуется около 1.15601. Пара USD/JPY подросла на 0.29% в начале сессии и торгуется около 110.675. Пара GBP/USD просела на -0.14% этим утром и торгуется около 1.31498. Золото снизилось на -0.24% в начале сессии и торгуется около 65.42.

На рынках преобладают темы предыдущего дня, а доллар демонстрирует слабость после слабых данных по экономике. Верховный суд США вынес вчера вердикт, что Штаты могут вводить налог с продаж на покупки в интернете. Курсы акций Amazon, Ebay и Etsy упали, потянув за собой индексы и продолжили снижение на европейской сессии. Индекс Nasdaq теряет больше остальных, снижаясь на 0.88%, в то время как доходность американских 10-леток снизилась на 4.2 б.п. Банк Англии оставил вчера без изменений ключевую ставку, проголосовав шестью голосами против трёх, хотя ожидалось, что данное решение поддержат семь членов КМП. Комитет назвал замедление экономического роста в 1-м квартале временным и указал на взлёт потребительских расходов и настроений. Кроме того, БА объявил, что не будет снижать QE, пока ставки не будут повышены до 1.5%. Увеличение числа сторонников повышения ставки вызвало рост GBPUSD с 1.31333 до 1.32693. Число повторных обращений за пособиями по безработице за неделю по 8 июня выросло с 1.701 млн. до 1.723 млн. против ожидавшихся 1.730. Число первичных обращений за неделю по 15 июня сократилось с 218 тыс. против ожидавшихся 220 тыс. и 221 тыс. ранее. Текущие показатели вблизи своих многолетних минимумов, указывая на сохранение неплохой ситуации на рынке труда. Индекс Philadelphia FED Manufacturing за июнь упал до 19.9 против ожидавшихся 29.0 и с 34.4 ранее. Месяцем ранее данные превысили ожидания, но на этот раз показатель упал до 10-месячного минимума. Индекс цен на дома в США за апрель вырос на 0.1% против ожидавшегося роста на 0.3% и 0.2% ранее. Пара EUR/USD выросла на 0.25% и торгуется около 1. 16316. Пара USD/JPY подросла на 0. 02% в начале сессии и торгуется около 109. 980. Пара GBP/USD поднялась на 0.25% этим утром и торгуется около 1. 32695. Золото прибавляет на 0.12% в начале сессии и торгуется около 66.14.

На выходных президент Трамп дал понять, что в случае введения барьеров и пошлин против США, они будут усиливать санкции против этих стран. Китай и ЕС решили действовать против американской позиции и стремятся к глобализму. Народный Банк Китая на выходных сократил требования к банковским резервам, чтобы смягчить влияние американских пошлин и падение рынка акций, обеспечив китайским банкам дополнительные 500 млрд. юаней. Это привело к небольшому росту китайских акций, тем не менее напряженность все еще весьма высока, что быстро компенсировало рост, тогда как фьючерсы на европейские акции указывают на медвежье открытие. Пара AUD/USD снижалась к 0.74150, тогда как японский Nikkei 225 торгуется около 22300.00, иена растет против фунта, доллара и евро. Нефть росла в пятницу после решения ОПЕК сохранить текущие уровни добычи, тем не менее сырье несколько откатилось сегодня. Статистика: Индекс деловой активности (PMI) для промышленной сферы еврозоны (июнь) соответствовал ожиданиям на 55.0 против 55.5 ранее. Индекс PMI для сферы услуг (июнь) оказался на 55.0 против 53.7 и против 53.8 ранее. Композитный PMI (июнь) оказался на 54.8 против 53.9 и 54.1 ранее. Релизы показали некую стабилизацию, тогда как данные по услугам и композитный индекс превысили ожидания и прошлые оценки. Пара EUR/USD снизилась до уровня поддержки на 1.16408 перед ростом до 1.16747 после публикации данных. Индекс PMI для американского сектор услуг от Markit (июнь) оказался на 56.5 против ожидаемых 56.4 и 56.8 ранее. Композитный индекс PMI от Markit (июнь) соответствовал ожиданиям на 55.1 против 56.6 ранее. Данные демонстрируют снижение с прошлого месяца, хотя и не столь значительное, как ожидалось. Пара GBP/USD снижалась с 1.32901 до 1.32490 после публикации данных. Пара EUR/USD снизилась на -0.12% ночью и торгуется около 1.16414. Пара USD/JPY снизилась на -0.49% в начале сессии и торгуется около 109.440. Пара GBP/USD снизилась на -0.03% этим утром и торгуется около 1.32541. Золото снизилось на -0.32% в начале сессии и торгуется около 67.97.

Рынки акций существенно снижались вчера на фоне усиления торговой напряженности, так как инвесторы очень сильно обеспокоены последствиями подобных действий. Американская компания Harley Davidson объявила о планах по переносу части производства из США, чтобы избежать пошлин при экспорте товаров в ЕС. Это прямой удар по торговой политике США, а также весьма тревожный звонок, указывающий на меры, на которые приходится идти бизнесу, чтобы пережить торговый шторм. Акции компании упали вчера на 5.97%, индекс S&P 500 снизился до 2717.00, индекс Nasdaq просел на 2.17% до 7044.50 и продолжает падать, так как Верховный суд постановил на прошлой неделе разрешить налоги на интернет-продажи в США. Японская иена растет сегодня, доллар снижается по мере роста неприятия рисков и приближения к началу второго полугодия, трейдеры же закрывают убыточные позиции. Индекс оценки текущей ситуации в экономике от немецкого института IFO был на уровне 105.1 против ожиданий на 105.5 и 106.0 в прошлый раз, когда он был пересмотрен в сторону роста до 106.1. Индекс экономических ожиданий (июнь) оказался на уровне 98.6 против ожидаемых 98.5 и 98.5 в прошлый раз, которое было пересмотрено до 98.6. Статистика: Индекс делового климата от IFO (июнь) оказался на 101.8 против ожиданий на 101.7 и 102.2 ранее, которые были пересмотрены до 102.3. Данные показали ухудшение делового климата в Германии следом за снижением данных в марте. Этот релиз нельзя игнорировать, так как в опросе участвуют 7,000 предприятий, и это лидирующий индикатор экономического направления страны. Пара EUR/USD подросла с 1.16398 до 1.16708 после публикации данных. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (май) оказался на -0.15 против ожиданий на 0.09 против прошлого значения на 0.34, которое было пересмотрено в сторону роста до 0.42. Данные просели ниже 0, тогда как максимум был установлен на 0.88 в феврале. Пара GBP/USD снизилась с 1.32869 до 1.32703 после релиза. Изменение объема продаж новых домов в США (м/м) (апр) оказалось на 0.689 млн. против ожидаемых 0.666 млн. и прошлого на 0.662 млн., которое было пересмотрено в сторону снижения до 0.646 млн. Данные показали небольшое восстановление в прошлом месяце и все еще удерживаются между 0.600 – 0.700 млн. Дальнейшее улучшение данных указывает на укрепление уверенности в рынке жилья США. Пара EUR/USD снизилась с 1.32800 до 1.32557 после публикации релиза. Пара EUR/USD подросла на 0.06% ночью и торгуется около 1.17098. Пара USD/JPY снизилась на -0.14% в начале сессии и торгуется около 109.588. Пара GBP/USD подросла на 0.04% этим утром и торгуется около 1.32820. Золото просело на -0.13% в начале сессии и торгуется около 67.93.

Американский доллар снижался против основных валют после того как DXY отбросил уровень 95.50 в ходе вчерашних торгов, создавая техническую двойную вершину и сейчас торгуется на 94.75, так как ВВП США разочаровал рынки, показав значение на 0.2% ниже ожиданий. USD/JPY – единственная пара, противостоящая этому тренду, и сейчас она торгуется с ростом около 110.680. Саммит ЕС в отношении мигрантов все же закончился сделкой, хотя Италия первоначально блокировала ее. Соглашение удалось достигнуть, и евро резко пошел вверх: пара EUR/USD подросла до 1.16600 с 1.15700. Рост спроса на риски распространился на акции, DAX может открыться с ростом. Настроениям помог Китай, объявивший о том, что страна откроется для большого объема иностранных инвестиций, что смягчит в некоторой степени торговую напряженность. СТАТИСТИКА Также был опубликован индекс делового климата еврозоны, оказавшись на 1.39 против прогноза на 1.40, прошлое значение было на 1.45, и оно было пересмотрено в сторону снижения до 1.44. Релиз демонстрирует снижение, указывая на снижение активности и ухудшение делового климата. Снижение экономических данных и торговая напряженность вместе c Brexit ударили по деловому климату в еврозоне. Пара EUR/USD подросла с 1.15539 до 1.15975 после релиза. Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (янв) соответствовал прогнозу на 2.1% против прошлого значения на 2.2%. Данные соответствовали ожиданиям, однако просели ниже прошлого значения. Релиз удерживает рост после неплохих показателей с мая на уровне 1.4%. Пара EUR/GBP подросла с 0.88443 до 0.88702 после релиза. ВВП США (г/г) (1 кв.) оказался на 2.0% против ожидаемых 2.2%, прошлое значение также было на 2.2%. Данные не дотянули до прогноза, оказавшись на минимуме за 4 месяца. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.) (кв/кв) соответствовал прогнозу на 2.3% против 2.3% в 4 квартале. Ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.) (кв/кв) оказался на 2.5% против прогнозируемых 2.6%, прошлое значение было на 2.6%. Число первичных заявок на пособия по безработице (22 июня) оказалось на 227k против прогноза на 220k, прошлое значение было на 218k. Число повторных заявок на пособия по безработице (15 июня) оказалось на 1.705 млн. против прогнозируемых 1.725 млн., прошлое значение было на 1.723 млн., и оно было пересмотрено в сторону роста до 1.726 млн. Пара USD/JPY первоначально снижалась после выхода данных с 110.222 до 110.056 перед восстановлением и достижением максимума на 110.419.

Резервный Банк Австралии сохранил ставку неизменной на уровне 1.5%, заявив, что инфляция, вероятно, останется слабой в течение некоторого времени, потребление домохозяйств является источником неопределённости, тогда как низкий рост оплаты труда, вероятно, будет в силе в течение некоторого времени. Пара AUD/USD подросла с 0.73299 до 0.73607 и продолжает расти. Нефть марки WTI демонстрировала рост из-за перебоев с поставок из Ливии. Правительственные войска потеряли контроль над портом, который жизненно необходим для поставок нефти. Эта ситуация привела к вымыванию поставок на 850k баррелей. Данные по запасам в США будут опубликованы позже в течение дня, тогда как азиатские акции демонстрируют смешанную динамику. Соглашение, достигнутое в Германии вчера вечером, несколько ослабило давление на Ангелу Меркель и даже способствовало незначительному ралли индекса DAX. Индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере Британии (июнь) оказался на 54.3 против ожидаемых 54.0 и 54.4 ранее, которые были пересмотрены в сторону снижения до 54.3. Данные демонстрируют превышение ожиданий, соответствуя прошлым значениям. Снижение темпов роста производства стало фактором, стоящим за ослаблением релиза, несмотря на более сильный приток новых заказов, укрепление темпов создания новых рабочих мест и отскок от ноябрьских максимумов. Пара GBP/USD подросла с 1.31539 до 1.31749 после релиза. Индекс безработицы в еврозоне (май) оказался на 8.4% против ожидаемых 8.5% и прошлого значения на 8.5%, которое было пересмотрено в сторону снижения до 8.4%. Уровень безработицы упал до нового минимума на 8.4%, который не фиксировался с августа 2008 года. Он оставался на 8.5% в течение последних 3 релизов, демонстрируя стабилизацию рынка. Оценки показывают, что в мае в еврозоне находилось 13.656 млн. безработных человек. Пара EUR/GBP росла с 0.88377 до 0.88522 после релиза. Индекс цен в производственном секторе США от ISM (июнь) оказался на 76.8 против прогноза на 76.2. Прошлая оценка составила 79.5, ударив по прогнозу на снижение стоимости товаров и услуг против данных за прошлый месяц. Промышленный индекс PMI от ISM (июнь) оказался на уровне 60.2, превысив ожидания на 58.1 и 58.7 ранее. Данные растут в сторону максимума на 60.8, достигнутых в феврале. Пара USD/JPY снижалась с 110.905 до 110.671 после релиза. Пара EUR/USD подросла на 0.07% ночью и торгуется около 1.16467. Пара USD/JPY подросла на 0.08% в начале сессии и торгуется около 110.980. Пара GBP/USD подросла на 0.06% этим утром и торгуется около 1.31495. Золото снизилось на -0.16% в начале сессии и торгуется около 73.40.

Сегодня укороченный торговый день, и динамика будет формироваться за счёт последних 24 часов торговой активности, которая характеризовалась неприятием рисков. Золото нащупало поддержку около 1240.00, акции компенсировали часть роста понедельника. Японская иена незначительно росла против доллара, американская валюта снижалась против других основных. Вчера в Китае чувствовались опасения в связи с тем, что суд блокировал продажи чипов Micron, толкнув акции вниз на момент закрытия американской сессии. Нефть извлекала выгоду из более существенного, нежели прогнозировалось, снижения запасов, что положительно сказалось на ценах. Американские запасы нефти будут опубликованы завтра в 18:00 МСК. Индекс PMI строительного сектора Британии (июнь) оказался на 53.1 против ожидаемых 52.0, прошлое значение было на 52.5. Релиз превысил ожидания после стабилизации данных около 52.5 в течение последних 2 месяцев, отскочив от минимума, зафиксированного в апреле на 47.0. Канадский PMI для промышленной сферы от Markit (июнь) оказался на 57.1 против ожидаемых 55.4, прошлое значение было на 56.2. Данные превысили максимум февраля на 55.9, соответствуя релизу апреля 2017 года. Прогнозы указывают на снижение релиза с максимумов. Изменение объёма промышленных заказов США (м/м) (май) оказалось на 0.4% против ожидаемых 0.0% и -0.8% ранее, которые были пересмотрены в сторону роста до -0.4%. Ожидалось, что релиз приблизится к нулю из отрицательной территории, однако на деле он показал более высокие значения. Диапазон данных за последние 3 года составлял от +3% до -3.5%. Пара EUR/USD подросла на 0.08% и торгуется около 1.16676. Пара USD/JPY снизилась на -0.16% в начале сессии и торгуется около 110.393. Пара GBP/USD подросла на 0.06% этим утром и торгуется около 1.31975. Золото подросло на 0.38% в начале сессии и торгуется около 72.95.

Рынки остаются приглушенными после празднования 4 июля в США. Несмотря на это, нефтяные заголовки вновь преобладают на рынках. Президент США Трамп повторил свой призыв к ОПЕК по снижению цен на топливо. Недавно он поддержал Саудовскую Аравию в решении по повышению добычи после жёстких заявлений в отношении Ирана на тему санкций, что сократит добычу страны до 1.1 млн. баррелей. Командующий Корпуса Стражей Исламской революции заявил, что страна может блокировать Ормузский пролив, если США остановят продажи иранской нефти. Нефть проигнорировала новости и снижается сегодня после превышения уровня сопротивления на 1,254.81. Нефть марки WTI снизилась на -0.73% этим утром и торгуется около $72.39.